Пошли за ПИФом: как Алексей Семин и Наиль Маганов оказались в топе рантье

Рейтинг российских паевых инвестиционных фондов

Пошли за ПИФом: как Алексей Семин и Наиль Маганов оказались в топе рантье Фото: Максим Платонов

«Реальное время» проанализировало рынок российских паевых инвестиционных фондов. Как выяснилось, самые доходные ПИФы — маленькие и закрытые. При этом больше всего денег — также в закрытых ПИФах (в том числе — в двух татарстанских), а вот больше всего пайщиков — в фондах, связанных с банками.

645 поводов инвестировать

По данным за два квартала 2017 года, в России зарегистрированы 645 паевых инвестиционных фондов. Цифра эта зафиксирована без учета паевых инвестиционных фондов для квалифицированных инвесторов. При этом доходность ПИФов в некоторых случаях абсолютно фантастическая: максимум — 2074% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще, впрочем, встречаются более земные цифры: в пятерку по доходности входят также ПИФы, чей показатель — от 60 до 209%.

В целом положительная доходность зафиксирована у 325 паевых инвестиционных фондов, а вот у 276 она отрицательная. По остальным ПИФам нет данных (в прошлом году была неизвестна стоимость пая). При этом в 27 из ПИФов доходность полностью исчезла (стоимость пая стала равняться нулю), а еще в восьми снизилась более чем на 90%.

Если градировать ПИФы, то получится, что 298 из 645 ПИФов России закрытые, 324 — открытые, а 23 — интервальные. По категориям паевые инвестиционные фонды делятся на большее количество видов — всего их 12. Больше всего в России ПИФов недвижимости — 185 единиц. Еще 123 — ПИФы акций, 104 — смешанных инвестиций, 70 — облигаций, 65 — рентных, 53 — фондов. Паевых инвестиционных фондов других категорий значительно меньше: 18 — индексных, 13 — рыночных финансовых инструментов, 7 — денежного рынка, по 3 — ипотечных и товарного рынка, еще один — художественных ценностей. Эти категории, соответственно, характеризуют, во что будут вкладываться деньги пайщика.

Топ-5 по доходности: маленькие, да удаленькие

Отдельные ПИФы, демонстрирующие очень хорошую доходность, все же есть. В списке самых доходных паевых инвестиционных фондов, правда, в основном небольшие ПИФы. Первые три места по доходности, в частности, достались ПИФам, паи в которых принадлежат всего одному-двум владельцам.

Лидером по годовой доходности стал московский закрытый ПИФ недвижимости «Заречье», управляет которым ООО «ТЕТИС Кэпитал». В прошлом году в нем было 25 тысяч паев стоимостью 527 рублей каждый, в этом же году количество паев не изменилось, но каждый пай стал стоить более чем в 20 раз дороже — 11 464 рубля. Доходность составила, таким образом, 2073%, однако владелец у всех паев как был, так и остался один.

ЗПИФ «ТЕТИС Кэпитал» готовил проект планировки на два участка под строительство жилых комплексов на Дмитровском шоссе около строящейся станции метро «Селигерская»

«ТЕТИС Кэпитал» зарегистрировано в Москве в мае 2010 года. Владельцами, по данным ЕГРЮЛ, являются Александр Воронков, Дмитрий Караваев, Дмитрий Мальцев и Наталия Губашова. У компании, по данным собственного сайта, 25 паевых инвестиционных фондов, при этом компания подавала заявку на участие в конкурсе по продаже 99% акций транспортно-пересадочного узла «Люблино», также другой ЗПИФ «ТЕТИС Кэпитал» готовил проект планировки на два участка под строительство жилых комплексов на Дмитровском шоссе в Москве около строящейся станции метро «Селигерская».

Второе место по доходности — у другого ЗПИФа недвижимости под названием «Проектный». Управляет им ООО «Управляющая компания «ОРЕОЛ», дочерняя компания АО «Ханты-Мансийский НПФ» и ООО «НПФ «Дивизион» (также принадлежащего «Ханты-Мансийскому НПФ»). «Ханты-Мансийский НПФ», в свою очередь, принадлежит АО «Югракапитал», учрежденному Департаментом имущества Югры. «Югракапитал» было создано в 2015 году для соблюдения требований законодательства о ПИФах: с 2016 года в системе гарантирования прав застрахованных лиц могут быть только ПИФы, в которых акционерами являются физические или юридические лица, а не субъекты федерации. Доходность, таким образом, государственного ПИФа за год составила 209% — количество паев сократилось с 22 до 14,6 тысячи, а стоимость каждого увеличилась с 35,3 до 109,3 тыс. рублей. Стоимость чистых активов ПИФа выросла с 775 млн до 1,6 млрд рублей. Владеет всеми паями по-прежнему одно лицо.

Третье место по доходности — у закрытого рентного ПИФа «Перспективные проекты», управляемого ООО «Лэнд Капитал». Компанией владеют три юрлица — ООО «Владимирский плуг», ЗАО «Лесная поляна» и ООО «Зарубинские просторы». Эти три компании, в свою очередь, через ряд других юрлиц принадлежат нескольким кипрским оффшорам и восьми физлицам (основные из них — Сергей и Маргарита Пушкины, а также Владимир Шумилин). Доходность составила 118% — число паев осталось неизменным (260, распределенные между двумя владельцами), расчетная стоимость пая выросла со 102 до 222 тыс. рублей.

Четвертая позиция по доходности — у более-менее крупного инвестиционного фонда, открытого ПИФа акций «Апрель Капитал — Акции второго эшелона». Управляется УК «Апрель Капитал», принадлежащей через ООО «Эйприл Групп» Ольге Ловягиной, Наталии Раджпут (она же является и гендиректором УК, работала, как и значительная часть персонала компании, в «Альфа-Капитал» и «Газпром — Управление активами»), Александру Пудовкину и Валерии Данильченко. Доходность тут составила около 76% — число паев выросло с 486 до 557 тысяч, стоимость каждого увеличилась со 103 до 182 рублей. Принадлежат они 197 владельцам (годом ранее их число было аналогичным).

Наконец, замыкает пятерку первый по-настоящему крупный паевый инвестиционный фонд — открытый ПИФ акций «УРАЛСИБ Энергетическая перспектива», которым управляет УК «УРАЛСИБ», входящая в АО «Финансовая корпорация «УРАЛСИБ» Николая Цветкова. Инвестиционные паи принадлежат 931 владельцу (годом ранее их было гораздо меньше — 582), число паев выросло с 7 883 до 11 194. Стоимость каждого пая увеличилась с 13,1 до 21,1 тыс. рублей.

Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда Наименование паевого инвестиционного фонда Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на 30.06.2017 (руб.) Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 30.06.2017 (руб.) Доходность за год к аналогичному периоду прошлого года Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 30.06.2017 (шт.) Количество владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 30.06.2017 (единиц)
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал» ЗПИФ недвижимости «Заречье» 286.608.456,95 11.464,34 2073,95% 25.000,00000 1
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания „ОРЕОЛ“ ЗПИФ недвижимости „Проектный“ 1.602.835.142,80 109.297,49 209,46% 14.664,88483 1
Общество с ограниченной ответственностью „Лэнд Кэпитал“ ЗПИФ рентный „Перспективные проекты“ 57.865.648,61 222.560,19 117,59% 260,00000 2
Акционерное общество Управляющая компания „Апрель Капитал“ ОПИФ акций «Апрель Капитал – Акции второго эшелона» 101.636.668,71 182,31 75,87% 557.478,81355 197
Акционерное общество „Управляющая компания УРАЛСИБ“ ОПИФ акций „УРАЛСИБ Энергетическая перспектива“ 236.688.517,95 21.144,06 60,74% 11.194,09158 931

Топ-8 по числу пайщиков: банки знают свое дело

Однако все же и «УРАЛСИБ Энергетическая перспектива» кажется небольшим ПИФом на фоне лидеров по числу владельцев инвестиционных паев (которые, впрочем, не могут соперничать с указанными выше ПИФами по доходности). У восьми паевых инвестиционных фондов количество владельцев составляет более 10 тысяч, а у лидера показатель равен и вовсе более чем 1 миллиону.

Этот безоговорочный лидер — интервальный ПИФ смешанных инвестиций «Альфа-Капитал», управляемый одноименной УК (принадлежит ООО «АК Холдер» и ООО «Альфа инвестиции», «дочкам» компании с Британских Виргинских островов под названием Alfa Asset Management Holdings Limited, контролируется владельцем «Альфа-Групп» Михаилом Фридманом). На данный момент у него, как и год назад, 1,047 миллиона владельцев и 20,7 миллиона инвестиционных паев. Стоимость каждого составляет около 73 рублей — годовая доходность равна 9,18% (в прошлом году один пай стоил около 68 рублей).

Второй по числу владельцев ПИФ принадлежит уже упоминавшемуся «Уралсибу» — это открытый ПИФ акций «УРАЛСИБ Акции роста». У него — 32,5 тысячи владельцев, причем за год их число выросло более чем в три раза. Число инвестиционных паев при этом увеличилось почти в два раза (до 207 тысяч), а доходность составила 17,5% (один пай год назад стоил 20, а сейчас — 23,6 тысячи рублей).

Третий по числу владельцев ПИФ — открытый ПИФ облигаций «Газпромбанк — Облигации плюс», который управляется ЗАО «Газпромбанк — Управление активами». Компания, по данным Росстата, принадлежит ООО «Финпроект», ООО «Новфинтех», ООО «Газкардсервис» (все — «дочки» «Газпромбанка»). Доходность этого инвестиционного фонда составила за год 11%. Число владельцев паев — 25 тысяч, а число паев составляет почти 9 миллионов. Год назад количество паев составляло всего 4,7 миллиона, а число владельцев – 14,7 тысячи. Стоимость каждого пая составляет 1,5 тыс. рублей (годом ранее — 1 378 рублей).

У «Энергии-инвест» все стабильно — число владельцев за год практически не изменилось, как и количество паев

Четвертое место оказалось у интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Энергия-инвест», паями которого владеют 24,3 тысячи человек. У этого ПИФа все стабильно — число владельцев за год практически не изменилось, как и количество паев, а доходность составила скромные 3,56%. Стоимость одного пая составляет около 3,7 тыс. рублей. Принадлежит ПИФ ООО «УК «Энергия-Инвест», которой владеет Владимир Наумов и его ООО «Сибинстром». Компания зарегистрирована в Иркутске, судя по данным сайта, работает на рынке уже с 1993 года, в виде паевого фонда работает с 2000 года.

Замыкает пятерку крупнейших по числу владельцев находящийся под управлением АО «Сбербанк Управление Активами» открытый ПИФ облигаций «Сбербанк — Фонд облигаций «Илья Муромец». Управляющая компания принадлежит ООО «СБ Благосостояние» дочерней компании Сбербанка — ООО «СБ КИБ Холдинг». Доходность его за год составила 11,22% — стоимость пая сейчас составляет 29,9 тысячи рублей, год назад она составляла 26,9 тысячи рублей. Число владельцев — 16,6 тысячи, а годом ранее их было 14,8 тысячи.

Более 10 тысяч владельцев паев, кроме того, в следующих ПИФах: открытом ПИФ облигаций «Райффайзен — Облигации» (16,6 тысячи владельцев, доходность — 10,14%, управляется дочерней компанией «Райффайзенбанка»), открытом ПИФ акций «УРАЛСИБ Первый» (13,7 тысячи владельцев, доходность — 8%), открытом ПИФ облигаций «Сбербанк — Фонд рискованных облигаций» (10,6 тысячи владельцев, доходность — 13,18%).

Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда Наименование паевого инвестиционного фонда Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на 30.06.2017 (руб.) Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 30.06.2017 (руб.) Доходность за год к аналогичному периоду прошлого года Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 30.06.2017 (шт.) Количество владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 30.06.2017 (единиц)
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания „Альфа-Капитал“ ИПИФ смешанных инвестиций „Альфа-Капитал“ 1.528.793.059 73,85 9,18% 20.701.406,96 1.047.135
Акционерное общество „Управляющая компания УРАЛСИБ“ ОПИФ акций „УРАЛСИБ Акции роста“ 4.905.014.249 23.632,20 17,50% 207.556,37 32.543
Закрытое акционерное общество „Газпромбанк — Управление активами“ ОПИФ облигаций „Газпромбанк — Облигации плюс“ 13.734.898.519 1.530,09 11,04% 8.976.509,91 25.234
Общество с ограниченной ответственностью „Управляющая компания “Энергия-инвест» ИПИФ смешанных инвестиций «Энергия — инвест» 391.689.447 3.772,83 3,56% 103.818,42 24.328
Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами» ОПИФ облигаций «Сбербанк — Фонд облигаций „Илья Муромец“ 8.343.721.274 29.910,24 11,22% 278.958,69 16.664
Общество с ограниченной ответственностью „Управляющая компания “Райффайзен Капитал» ОПИФ облигаций «Райффайзен — Облигации» 18.074.448.297 22.281,27 10,14% 811.194,76 16.609
Акционерное общество «Управляющая компания УРАЛСИБ» ОПИФ акций «УРАЛСИБ Первый» 2.597.813.300 10.129,80 8,06% 256.452,52 13.717
Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами» ОПИФ облигаций «Сбербанк — Фонд рискованных облигаций» 11.755.787.114 3.528,88 13,18% 3.331.312,08 10.645

Топ-5 по стоимости чистых активов: закрытый Татарстан

Что же касается крупнейших паевых инвестиционных фондов по стоимости чистых активов, то в пятерку входят исключительно закрытые ПИФы, число пайщиков которых не более девяти. Не могут они похвастать и значительной доходностью.

Первое место по стоимости чистых активов занимает закрытый ПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы», который управляется ООО «УК «Агана». Компанией владеют ООО «Вторая юридическая контора» (она через ряд других компаний принадлежит Вагану Геворкяну и Александру Мизякину) и Анатолий Гавриленко. 560 тысяч паев ПИФа принадлежит трем собственникам, годовая доходность составила 5,51%. Общая стоимость чистых активов — 43,3 млрд рублей. Среди других ЗПИФов «Аганы» — «Возрождение Абхазии» и «Раушский». Компания зарегистрирована в 2000 году. Интересно при этом, что компания, связанная со «Вторй юридической конторой», похоже, собирается заниматься твердыми бытовыми отходами в Смоленской области — компании, связанные с «Аганой», таким образом, очень разнообразны по сферам деятельности.

Почти такой же показатель по стоимости чистых активов и у обладателя второго места рейтинга крупнейших паевых инвестиционных фондов России. Отметим, что он из Татарстана. Это — закрытый рентный ПИФ «Ак Барс — Горизонт», который управляется «Ак Барс Капиталом». В прошлом году «Реальное время» писало, что контроль над «Ак Барс Горизонтом» получила «Татнефть», а вот сама управляющая компания «Ак Барс Капитал» на 60% принадлежит госхолдингу «Связьинвестнефтехим». У этого ЗПИФа — 659 тысяч паев, которые принадлежат четырем владельцам. Доходность его, впрочем, отрицательная — -1,46%, а общая стоимость чистых активов составляет 43,1 млрд рублей. Годом ранее «Ак Барс Горизонт» был крупнейшим в России по чистым активам с показателем в 43,7 млрд рублей.

Контроль над «АК БАРС Горизонтом» получила «Татнефть», а сама управляющая компания «Ак Барс Капитал» на 60% принадлежит госхолдингу «Связьинвестнефтехим». Фото Максима Платонова

Третье место — у закрытого ПИФ недвижимости «Кутузовский» (управляется УК «АИЖК», которая принадлежит АО «АИЖК» Росимущества). Все 73,2 тысячи паев принадлежат лишь одному владельцу, а общая сумма активов составляет 25,4 млрд рублей. Отметим, что год назад данных об этом ПИФе не было — он был основан только в августе 2016 года, в него вносятся выкупаемые для последующей сдачи в аренду квартиры. На первом этапе туда планировалось внести квартиры в жилых комплексах Match Point у Кутузовского проспекта и «Лайнер» на Ходынском поле, а доходность должна была составить 5-6%.

Четвертое и пятое места занимают еще два рентных закрытых ПИФа. На четвертом месте — еще один представитель Татарстана, «Казанский земельный инвестиционный фонд», который управляется УК «Капитал-Траст-Инвест» Алексея Семина (принадлежит в том числе АО «УК АС Менеджмент», связанному с Алексеем Семиным, и товариществу на вере «Стройтрастинвест и компания», контролируемому Ириной Семиной). Через «Капитал-Траст-Инвест» Алексею Семину принадлежат, в частности, некоторые торговые центры Казани, а ранее в него входил участок под одним из строящихся жилых домов на улице Гвардейской. При этом чистые активы ПИФа составляют 24,2 млрд рублей, 982 тысячи паев распределены между двумя владельцами, а доходность составила 1,23%.

Пятые по величине чистые активы — 19,4 млрд рублей — у закрытого рентного ПИФа «Михайловский — Рентный» (управляющая компания «Михайловский», которая, принадлежит Сергею и Евгению Михайловым, а также ООО «Михайловский пропетиз» Сергея Михайлова). 4,2 миллиона паев принадлежит 9 владельцам, доходность составила 2,83%. Известно, что в активы УК «Михайловский» входят 12 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли в Подмосковье, в основном — в Клинском, Дмитровском и Одинцовском районах.

Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда Наименование паевого инвестиционного фонда Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на 30.06.2017 (руб.) Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 30.06.2017 (руб.) Доходность за год к аналогичному периоду прошлого года Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 30.06.2017 (шт.) Количество владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 30.06.2017 (единиц)
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания „АГАНА“ ЗПИФ смешанных инвестиций „Стратегические активы“ 43.351.773.692 77.413,88 5,51% 560.000,000 3
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания „АК БАРС КАПИТАЛ“ ЗПИФ рентный „АК БАРС — Горизонт“ 43.096.767.432 65.361,66 -1,46% 659.358,563 4
Общество с ограниченной ответственностью „Управляющая компания АИЖК“ Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Кутузовский» 25.385.742.562 346.484,20 #Н/Д 73.266,667 1
Общество с ограниченной ответственностью „Управляющая компания “Капитал-Траст-Инвест» ЗПИФ рентный «Казанский земельный инвестиционный фонд» 24.192.531.633 24.625,72 1,23% 982.409,300 2
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания „Михайловский“ ЗПИФ рентный „Михайловский — Рентный“ 19.365.739.120 4.545,64 2,83% 4.260.287,888 9

ПИФ: отдай деньги и доверься

Что такое «паевый инвестиционный фонд», чем они хороши и зачем нужны, «Реальное время» попросило объяснить экспертов рынка. Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер», рассказал, что в общем плане ПИФы — это организации, которые занимаются объединением ресурсов для осуществления инвестиционной деятельности. Покупая пай, граждане, по его словам, выказывают доверие стратегии получения прибыли конкретным инвестиционным фондом.

«Иными словами, ПИФ объединяет разрозненных инвесторов для максимизации своего влияния на объект инвестиций или повышения финансового рычага. Эффективность таких фондов часто зависит от грамотности и профессионализма управляющих. С другой стороны, фонд может применять абсолютно пассивные стратегии. Например, ПИФ инвестирует в индекс ММВБ, что означает покупку в соответствующих долях акций, которые входят в расчетную базу индекса. Для отдельного инвестора подобный портфельный набор может оказаться сложной задачей, а для ПИФа это — вполне посильная операция. Соответственно, эффективность в данном случае определяется объективной реальностью», — говорит он.

Впрочем, как отмечает аналитик, сейчас сложно говорить о популярности ПИФов, так как их доходность не впечатляет. Более просвещенные частные инвесторы занимаются реализацией своих стратегий или принимают на себя более высокие риски хеджевых фондов и прочих более активных инвестиционных структур. То есть, пассивный характер инвестиционных стратегий ПИФ проигрывает во времена повышенной волатильности стоимости объектов инвестиций.

Рейтинг российских паевых инвестиционных фондов
Наименование паевого инвестиционного фонда Данные на 30.06.2017 Данные на 30.06.2016
Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда (руб.) Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (руб.) Доходность за год к аналогичному периоду прошлого года Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (шт.) Количество владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (единиц) Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда (руб.)
ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы» 43.351.773.692 77.413,88 5,51% 560.000,00 3
ЗПИФ рентный «АК БАРС — Горизонт» 43.096.767.432 65.361,66 -1,46% 659.358,56 4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Кутузовский» 25.385.742.562 346.484,20 #Н/Д 73.266,67 1
ЗПИФ рентный «Казанский земельный инвестиционный фонд» 24.192.531.633 24.625,72 1,23% 982.409,30 2
ЗПИФ рентный «Михайловский — Рентный» 19.365.739.120 4.545,64 2,83% 4.260.287,89 9
ОПИФ облигаций «Райффайзен — Облигации» 18.074.448.297 22.281,27 10,14% 811.194,76 16.609
ОПИФ облигаций «Газпромбанк — Облигации плюс» 13.734.898.519 1.530,09 11,04% 8.976.509,91 25.234
ЗПИФ рентный «ТФБ-Рентный инвестиционный фонд» 13.117.021.964 46.280,06 -48,79% 283.427,05 16

Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента компании «Альпари», отмечает, что главное преимущество ПИФа — экономия времени пайщика (инвестора) на принятии решений, ему не надо самому следить и защищать себя от рисков понести убытки на финансовом рынке. Риски принятия решений за него принимает на себя управляющий активами. Однако это же можно считать и недостатком: «Управляющая компания не может гарантировать доходность, более того, по итогам какого-либо периода времени доходность фонда может стать даже отрицательной. Кроме того, как правило, доходность вложения в ПИФы, находится на уровне ключевой ставки ЦБ или чуть выше. Таким образом, если вкладываться в ПИФы, то здесь есть возможность получить более высокую доходность, чем по депозитам, однако существенно недополучить прибыль по сравнению с инвестициями в отдельные акции», — говорит Мильчакова.

опрос
Максим Матвеев, Евгений Храмов
Аналитика Экономика Финансы
комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 10 окт
    ПИФы это долгие инвестиции, не все готовы вкладывать надолго сейчас
    Ответить
    Анонимно 10 окт
    Только если вы какой то большой и крупный богач! Тогда можно вкладывать
    Ответить
  • Анонимно 10 окт
    это хуже чем вклад, потому что доходность не гарантируется, можно даже меньше получить, чем вложил
    Ответить
  • Анонимно 10 окт
    Более чем поверхностный анализ, интереснее если бы заглянули в начинку, чем эти ПИФы наполнены и насколько адекватно оценены, картина существенно могла бы поменяться
    Ответить
  • Анонимно 10 окт
    Это все свои проекты от начала до конца кто то купил землю кто то объект кто то сдает в аренду и залог под кредитование кто то управляет и кто то собственник раздувающий ПИФ)
    Ответить
  • Анонимно 10 окт
    При вложении денег в пиф надеешься на много а получаешь комбинацию из 3 пальцев
    Ответить
  • Анонимно 10 окт
    Были бы деньги, нашли бы куда инвестировать
    Ответить
    Анонимно 10 окт
    Вот именно...
    Ответить
  • Анонимно 10 окт
    И у большинства голосов нечего инвестировать. Эх
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии