Отдай триллион: банки раскрыли закрома для татарстанского бизнеса

Обзор рынка кредитования татарстанских компаний: рост ссуд на «затыкание дыр», большая «просрочка» строителей и бережливые нефтяники

Отдай триллион: банки раскрыли закрома для татарстанского бизнеса
Фото: co-grad.ru

«Реальное время» исследует рынок кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Как оказалось, за полгода объем кредитов юрлицам достиг почти триллиона рублей, что на треть больше, чем годом раньше. При этом «просрочка» остается примерно той же, а самый проблемный вид кредитов — на завершение расчетов.

Отдай триллион

По данным аналитической службы «Реального времени», на 1 июля 2017 года объемы кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Татарстане составили почти триллион рублей (если быть совсем точными — 998,8 млрд рублей. Это — рекордный показатель для республики за последние 3 года. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период показатель был на треть меньше — всего 625,8 млрд рублей, а в 2015 году — и вовсе 378 млрд рублей.

Интересно, что около 80% из этой суммы в триллион рублей приходится на кредитование юридических лиц лишь в одной крупной сфере — сфере обрабатывающих производств. Промышленники получили за первую половину 2017 года сумму в 801 млрд рублей. То есть вдвое больше, чем годом ранее. Казалось бы, вот она индустриализация 2.0.

Правда, как оказывается, чуть не 90% кредитов получила нефтепереработка (производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов). Всего этому сектору банки выдали около 690 млрд рублей. За год она выросла в два с лишним раза, что и обусловило такой значительный рост кредитов компаний в сфере обрабатывающих производств. По сути, это легко объяснимо реализацией двух капиталоемких мега-проектов: «Татнефть» готовится в конце года запустить вторую очередь нефтеперерабатывающего комплекса «ТАНЕКО», а ТАИФ-НК ведет работы над комплексом по глубокой переработке тяжелых остатков.

«Татнефть» готовится к концу года запустить вторую очередь нефтеперерабатывающего комплекса «ТАНЕКО»

Из других крупных отраслей, аккумулирующих кредитные ресурсы, — автомобильная промышленность и сопутствующие бизнесы (производство транспортных средств и оборудования). По сравнению с прошлым годом объем выданных кредитов вырос в 1,5 раза — 57,142 млрд рублей. На самих производителей авто (в памяти, конечно, держим КАМАЗ и «Соллерс») — 37,5 млрд рублей.

Рынок недвижимости стагнирует?

Активно кредитуется ретейл (оптовая и розничная торговля), который только недавно начал оправляться после санкционной войны и падения покупательской способности. Отсюда и показатель в 55,5 млрд рублей — практически на уровне 2016 года. Где-то рядом производство пищевых продуктов (24,6 млрд рублей), а годом ранее этот показатель был на треть меньше — 16,6 млрд рублей. Импортозамещение заработало? Почему-то сразу вспоминаются люксовые сыры Марата Муратова, наделавшие столько шума в Италии. К значимым категориям, кроме того, можно отнести сельское хозяйство — компании из этой категории взяли кредитов уже на 19 млрд рублей, годом ранее показатель равнялся 16 млрд рублей (рост — на 19%). Как говорится, посевную никто не отменял.

Что интересно, просели в этот раз девелоперы (операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг). Так, сумма кредитов, выданных компаниям, связанным с недвижимостью, значительно снизилась — с 31,7 до 19,5 млрд рублей, или сразу более чем на треть. И это при том, что долговая нагрузка по кредитам у татарстанских девелоперов на данный момент 72 (!) млрд рублей. Плюс просрочка, выросшая за год в 1,5 раза, — 4,2 млрд рублей. Добавим, что это самый высокий показатель по просроченным кредитам среди отдельных категорий.

Добавим, что отдельно статистика выделяет подрядные организации (строительство), которым выданы в I полугодии 2017 года скромные 9,3 млрд рублей против 13,2 млрд рублей в I полугодии прошлого года…

Наиболее выросшей категорией по величине кредитов стала обработка древесины. Фото ketz.su

Нефтяники больше не берут…

Интересно здесь заметить, что наиболее выросшей категорией по величине кредитов стала обработка древесины. Если годом ранее деревообрабатывающая промышленность получила кредитов на 72 млн рублей, то в этом году — уже на 1,4 млрд рублей. Кто автор этого чуда, рулевой Зеленодольского фанерного комбината Александр Когогин или турки из «Кастамону», остается только догадываться.

А вот самой снизившейся категорией стала добыча полезных ископаемых — годом ранее компании из этой сферы получили кредитов на 26,8 млрд рублей, в этом же году — всего на 4,7 млрд рублей.

Отдельный островок в показателях — категория под названием «на завершение расчетов» (фактически речь идет о «затыкании дыр» в бюджетах организаций), по которой было выдано лишь 65 млрд рублей кредитов. Причем за год этот показатель вырос на 18%. Видимо, число компаний, переживающих финансовые трудности, увеличилось.

Объемы кредитования юрлиц, млн руб.
Всего добыча полезных ископаемых обрабатывающие производства производство и распределение электроэнергии, газа и воды сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
всего добыча топливно-энергетических полезных ископаемых всего производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
всего производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства всего производство автомобилей
01.07.2017 998819 4722 4686 801155 24559
01.07.2016 625825 26849 26749 400760 16631
01.07.2015 378123 4325 3890 166065 11199
Изменение за год 60% -82% -82% 100% 48%

…и избавляются от старых кредитов

Не менее интересные данные по кредитной нагрузке на отрасли. Отметим, что в целом задолженность по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, напротив, снижается. По данным на 1 июля 2017 года в Татарстане она составляет 543,5 млрд рублей. Это на 18% меньше, чем на ту же дату прошлого года. Как можно заметить, сумма задолженности — почти в два раза меньше суммы взятых кредитов. Соответственно, можно прийти к выводу, что бизнес берет кредиты на короткие сроки, поэтому к июлю 2017 года большая часть из выданных за полгода кредитов уже была погашена.

Отметим, что около половины всей задолженности юридических лиц — 264 млрд рублей — приходится на обрабатывающие производства, которые также и лидеры по выдаче им кредитов. Лидеры по закредитованности в промышленности — это производство транспортных средств и оборудования (108 млрд рублей, из которых непосредственно на автопроизводителей приходится 58,7 млрд), производство пищевых продуктов (55,2 млрд рублей), нефтепереработка (44,4 млрд). Большая нагрузка остается на сельское хозяйство (46,3 млрд рублей), ретейл (59,8 млрд рублей) и девелоперов. Но ради справедливости отметим, что задолженность в категории «операций с недвижимым имуществом» за год снизилась с 129 млрд рублей до 72 млрд рублей.

Что интересно, задолженность компаний, занятых добычей полезных ископаемых, снизилась более чем в два раза — с 12,2 до 5,4 млрд рублей. Сравнимое снижение произошло также в отраслях оптовой и розничной торговли (с 94 до 59,9 млрд рублей) и по прочим видам деятельности — с 51,3 до 30,2 млрд рублей.

Задолженность по кредитам юрлиц
Всего добыча полезных ископаемых обрабатывающие производства производство и распределение электроэнергии, газа и воды сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
всего добыча топливно-энергетических полезных ископаемых всего производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
всего производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства всего производство автомобилей
01.07.2017 543583 5352 5205 264107 55207
01.07.2016 656574 12232 12137 249960 51201
01.07.2015 551064 5674 4267 194091 41403
Изменение за 2016-2017 год 83% 44% 43% 106% 108%

Просроченная задолженность: строители и производители минералов не платят по долгам

А вот общий объем просроченной задолженности по данным на начало июля 2017 года составил 17,7 млрд рублей, снизившись примерно на 1,8 млрд рублей. Однако доля «просрочки», учитывая общее снижение задолженности, практически не изменилась по сравнению с прошлым годом. Она составила 3,3% от суммы общей задолженности, при этом годом ранее доля составляла 3%.

В некоторых сферах, впрочем, «просрочка» оказалась гораздо больше. Лидер по этому показателю — одна из сфер обрабатывающих производств: производство прочих неметаллических минеральных продуктов. Доля просроченной задолженности здесь составляет целых 13,7%. Похожая доля просроченной задолженности и по кредитам, выданным на завершение расчетов: видимо, у компаний, которые берут подобные кредиты, дела лучше не становятся, поэтому доля здесь составляет 12,6%.

Улучшилась ситуация в сфере целлюлозно-бумажного производства и полиграфической деятельности (доля просроченной задолженности снизилась за год с 4,8% до 0,7%; порадуемся за челнинский КБК? ), производстве машин и оборудования (снижение с 6,8% до 0,7%).

Просроченная задолженность по кредитам юрлиц
Всего добыча полезных ископаемых обрабатывающие производства производство и распределение электроэнергии, газа и воды сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
всего добыча топливно-энергетических полезных ископаемых всего производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
всего производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства всего производство автомобилей
01.07.2017 17700 28 0 2926 252
01.07.2016 19468 29 13 3328 262
01.07.2015 13895 8 1 3754 1144
Доля просрочки — 2017 3,3% 0,5% 0,0% 1,1% 0,5%
Доля просрочки — 2016 3,0% 0,2% 0,1% 1,3% 0,5%
опрос
Максим Матвеев, Арслан Минвалеев, аналитическая служба "Реального времени"
АналитикаЭкономикаБанки
комментарии 11

комментарии

  • Анонимно 24 авг
    Цифры конечно впечатляющие...
    Ответить
    Анонимно 24 авг
    Впечатляющие, но под такие проценты брать эти кредиты не хочется.
    Ответить
  • Анонимно 24 авг
    То есть получается, что за минусом нефтепераработки даже 280 мужиков не взяли по миллиону на развитие своих предприятий?
    — Всё, что нужно знать про развитие экономики вне нефтехимии.
    Ответить
  • Анонимно 24 авг
    имея такие возможности надо было спасти ТФБ
    Ответить
  • Анонимно 24 авг
    О, да!
    Ответить
  • Анонимно 24 авг
    Хорошие новости
    Ответить
  • Анонимно 24 авг
    Без кредита, к сожалению не развить малый бизнес.
    Ответить
    Анонимно 24 авг
    Но на этом же кредите многие и прогорают впоследствии...
    Ответить
    Анонимно 24 авг
    Конечно, если не основательно подойти к делу
    Ответить
  • Анонимно 24 авг
    Столько дерева обрабатывается, останутся ли нашим внукам леса?
    Ответить
    Анонимно 24 авг
    Если не восстанавливать, то, конечно, нет. Будет меньше, чем сейчас в республике.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров