Колоссальная сила: какие регионы заработали на экспорте зерна?

Вывозить нечем

Ближайшими конкурентами России на мировом рынке зерна долгое время были и остаются США, Украина и Аргентина. В прошлом году объем поставок из России существенно увеличился, что, говорят эксперты, позволит ей встать на второе место среди экспортеров (первое место останется у Соединенных Штатов, а Украина сдвинется на третье). По экспорту пшеницы Россия в 2017/2018 сельскохозяйственном году может стать мировым лидером.

Факторов, которые оказывали поддержку российскому экспорту, было несколько: высокий урожай в России, неблагоприятная погода в конкурирующих государствах, а также разница между внутренними и вывозными ценами зерна. В прошлом году отечественные сельхозпроизводители собрали 134,1 млн тонн зерновых — этот результат побил предыдущий рекорд 1978 года. В то же время в других странах-экспортерах урожай был хуже — в частности, против США играли низкие температуры, против Австралии — засуха. Наконец, рост экспортной стоимости зерновых побуждал российских производителей увеличить объемы внешней торговли.

В письме на имя вице-премьера Аркадия Дворковича Георгий Полтавченко указывал, что дефицит вагонов грозит остановкой местных зерноперерабатывающих предприятий. Фото gov.spb.ru

Осенью 2017 года перекос в сторону экспорта даже поставил под угрозу снабжение отдельных регионов — для доставки зерна просто не хватало железнодорожных вагонов. На эту проблему, как сообщали СМИ, жаловался губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. В письме на имя вице-премьера Аркадия Дворковича он указывал, что дефицит вагонов грозит остановкой местных зерноперерабатывающих предприятий.

В марте Международный совет по зерну заявил, что в следующем сезоне (2018—2019 годы) российский экспорт может вырасти на 2 млн тонн, что позволит стране удержать лидерство по производству пшеницы.

Ростов и Москва в лидерах, Татарстан — среди незаметных

Общий объем экспорта пшеницы из России в деньгах по итогам прошлого года превысил $5,79 млрд, увеличившись по сравнению с 2016-м на $1,57 млрд. В натуральном выражении продажи за рубежом выросли более чем на 30% и достигли 33,02 млрд кг.

Основной вклад в успехи России на мировом рынке зерна внесли несколько регионов: это Ростовская область, Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Воронежская область. Именно эти пять субъектов экспортировали большую часть российской пшеницы — 29,5 млрд кг, это около 90%.

Следующие 10 субъектов вырастили без малого весь оставшийся объем российской экспортной пшеницы — 2,95 млрд кг. Речь идет о Калининградской, Липецкой, Смоленской, Саратовской, Орловской, Московской, Астраханской, Волгоградской, Тамбовской областях и Ставропольском крае. Экспорт из всех остальных регионов не достигал 100 млн кг.

Некоторые регионы Сибири и Кавказа (такие как Хакасия, Тыва, Кабардино-Балкария и Дагестан), в отличие от предыдущих лет, вообще не экспортировали пшеницу; другие (Бурятия, Чечня, Алтай, Нижегородская и Белгородская области, Татарстан) экспортировали от нескольких тысяч до нескольких миллионов кг.

«Нужно ли нам это первое место?»

«Международный совет по зерну прогнозирует экспорт из России (без учета зернобобовых и переработки) в сезон с июля 2017-го по июнь 2018-го в объеме 44 миллиона тонн (плюс 4% год к году). С учетом попутного роста цен на пшеницу в долларах в пределах 10% на фоне проблем с урожаем в США, Австралии и других странах совокупный эффект от увеличения урожайности и от повышения цены позитивно скажется на стоимости [российских] поставок. Вклад [в экспорт] от увеличения урожая и от ценовой конъюнктуры в принципе сопоставим», — говорит аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

Впрочем, некоторые эксперты не видят причин обольщаться экспортными успехами России.

«Ну да, мы заняли первое место по экспорту пшеницы. Вопрос в том, нужно ли нам это первое место. Не нужно. Одно дело — когда мы продаем зерно с высокой маржинальностью, которая способствует развитию сельского хозяйства. А так мы произвели, продали 35 миллионов тонн, а остальное лежит в запасах. Наша внутренняя потребность в зерне составляет в пределах 60—65 миллионов тонн. Были потрачены деньги на сбор, хранение — и что с ним [не проданным зерном] делать?», — спрашивает Анатолий Тихонов, руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС

«Лучше думать не о том, что мы первые по экспорту, а о том, чтобы мы занимали первое место по эффективности сельского хозяйства; чтобы эффект от деятельности производителей был положительным. А фактически зерно торгуется на уровне себестоимости или даже чуть ниже», — говорит он.

«Лучше думать не о том, что мы первые по экспорту, а о том, чтобы мы занимали первое место по эффективности сельского хозяйства», — говорит Тихонов. Фото youtube.com

Накормили Африку

Крупнейшими покупателями российской пшеницы в последние годы были Египет и Турция, в прошлом году на эти два государства приходилось 34% денежного объема экспорта ($1,98 млрд). Пять других стран Азии и Африки (Бангладеш, Йемен, Судан, Нигерия, Индонезия) закупили у России пшеницы еще на $1,3 млрд.

Также российскую пшеницу покупали отдельные действующие и бывшие участники СНГ — Азербайджан (на $200,3 млн), Грузия ($88,4 млн), Армения ($34,6 млн) и Белоруссия ($12,7 млн). Сопоставимым был экспорт в некоторые европейские страны: Италию ($24,7 млн), Швейцарию ($18,2 млн), Грецию ($15,4 млн). Меньше закупали Норвегия ($6,4 млн), Румыния ($2,1 млн) и Нидерланды ($2 млн).

По словам экспертов, страны-производители жестко конкурируют за рынки сбыта. В прошлом году у России было преимущество: из-за большого урожая она предлагала зерно по низким ценам. Но все может измениться, если другим странам-экспортерам будет благоволить погода.

«В прошлом году Европе не повезло с урожаем, и не было излишков, чтобы поставлять их в традиционные точки. А вообще у них урожайность с гектара выше, чем у нас. Во-первых, они ближе находятся [к основным импортерам зерна]. Во-вторых, у них более тесные исторические связи. Ну и в-третьих: при той поддержке, которая оказывается сельскому хозяйству в Европе и Штатах, и той, что оказывается у нас, мы не сможем так поддержать экспортную составляющую», — предупреждает Тихонов.

«У нас поддержка на один гектар составляет 35 долларов, а в Швейцарии — 14 тысяч долларов. В Китае — 1,5 тысячи долларов (но они свои почвы истощили, у них плохо с урожайностью). Борьба за экспортные рынки будет сильной. [Глава Минсельхоза Александр] Ткачев обещает, что на будущий год мы продадим 45—50 миллионов тонн. Но пшеница — это вопрос достаточно конъюнктурный, биржевой, плюс политика сюда вмешивается», — отмечает он.

Вместо того, чтобы продавать зерно в виде сырья, говорит Тихонов, следует сосредоточиться на его переработке. Пока что, к примеру, Россия поставляет зерно Турции, где из него делают муку и продают ее обратно в Россию.