Нижегородские кредиты: уверенность бизнеса и осторожность физлиц

«Физики» Нижегородской области осторожнее, чем в других регионах

Физические лица, как и в трех других крупнейших регионах Приволжского федерального округа, увеличили объем взятых кредитов. Однако величина, на которую вырос этот показатель, не так велика. В Нижегородской области она увеличилась всего на 6%, с 225,9 до 239 млрд рублей. Напомним, в Самарской области аналогичный рост составил 38%, в Башкирии — 39%, а в Татарстане — вообще около 50%. А вот рост объема жилищных кредитов оказался примерно таким же, как и в других регионах: он вырос на 42% (с 40,8 до 57,8 млрд рублей), а количество — на 28% (с 25,4 до 32,6 тысяч штук).

При этом общая задолженность по кредитам в рублях выросла на 21% — с 235,8 млрд рублей до 284,6 млрд. Задолженность по жилищным кредитам увеличилась на 19%, со 102,8 до 122,5 млрд рублей. Задолженность в иностранной валюте, наоборот, снизилась, правда, у физлиц в Нижегородской области она совсем невелика — 323 млн рублей (снижение составило 35%).

Бизнес верит в себя и ищет денег, а металлурги стремятся к валюте

Нижегородская область — первый из анализируемых регионов, где в 2018 году кредитование юридических лиц увеличилось. В отличие от Татарстана, Башкортостана и Самарской области, бизнес тут взял кредитов на 16% больше, чем год назад — на общую сумму 888,3 млрд рублей. При этом интересно, что выдача кредитов в рублях выросла не так сильно — на 13% (с 695,2 до 783,7 млрд рублей), а вот кредитование в иностранной валюте увеличилось сразу на 53%. Для сравнения — в Татарстане кредитование в иностранной валюте снизилось на 29%, а в Башкортостане — вообще на 53%. В Самарской области нерублевые кредиты увеличились, но всего на 3%, да и объем их гораздо меньше.

В Нижегородской же области кредитов в валюте всего в девять раз меньше, чем кредитов в рублях, — на сумму 104,6 млрд рублей.

Андрей Пастернак, старший вице-президент «Росбанка», говорит, что упомянутый рост кредитования компаний в иностранной валюте в Нижегородской области может быть связан с финансированием импорта оборудования и технологий по инвестиционным проектам, реализуемым крупнейшими предприятиями региона. «Если говорить о ситуации в «Росбанке», мы не отмечаем повышенного спроса на кредиты в иностранной валюте ни в одном субъекте федерации ПФО», — рассказывает он.

Задолженность нижегородского бизнеса увеличилась на 10% в случае с рублевыми кредитами (с 334 до 367 млрд рублей) и на 46% — в случае с валютными кредитами (с 29,7 до 43,2 млрд рублей). А вот «просрочка» снизилась и в рублях, и в иностранной валюте — на 13% и 27% соответственно (до 18 млрд рублей и 8 млн рублей).

Как и в случае с Самарской областью, в Нижегородской самыми активными в плане кредитования являются не предприятия сферы обрабатывающих производств, лидирующие в национальных республиках. Больше всего кредитов в Нижегородской области в 2018 году взяли предприятия торговли — на сумму 167,4 млрд рублей, рост тут составил 17%. Обрабатывающие производства оказались на втором месте со 158,9 млрд рублей и снижением на 18% (среди них лидер — производство транспортных средств и оборудования с 53,2 млрд рублей кредитов и ростом в полтора раза, а также металлургия с 35,7 млрд рублей и снижением на 41%). Кроме того, в лидерах кредиты на завершение расчетов — на эти цели взяты 255,7 млрд рублей, на треть больше, чем год назад.

Валютное кредитование, как уже говорилось, выросло на 53% — с 68,3 до 104,6 млрд рублей. Основная масса этих кредитов пришлась на обрабатывающие производства — 87,8 млрд рублей, показатель вырос на 31%. Почти вся эта сумма получена предприятиями, связанными с металлургией, — они взяли в валюте сумму в 81 млрд рублей, что на 57% больше, чем год назад. А вот, например, химическое производство, наоборот, снизило показатель в семь раз — с 14,3 до 2,4 млрд рублей. Помимо этого, стоит отметить еще две сферы, не связанные с обрабатывающими производствами, которые в этом году взяли кредиты в валюте, хотя год назад не брали. Это производство и распределение электроэнергии, газа и воды (9,7 млрд рублей) и операции с недвижимым имуществом (6,9 млрд рублей).

Торговцам тяжело возвращать валюту

Рублевая задолженность предприятий Нижегородской области выросла на 10%, с 334,1 до 367,2 млрд рублей. Примерно половина этой задолженности приходится на обрабатывающие производства — тут показатель равен 149,9 млрд рублей, годовой рост — на 21%. В лидерах здесь производство транспортных средств и оборудования, 75 млрд рублей с ростом на 32%. Однако самой крупной сферой по задолженности является не связанная с обработкой сфера оптовой и розничной торговли. Тут результат составил 87,1 млрд рублей с ростом на 18%.

Обрабатывающие производства лидируют и по задолженности в валюте. На них приходится 29,2 из 43,2 млрд рублей общей валютной задолженности. Рост всех предприятий составил 46%, а обрабатывающих производств — 39%. Почти вся задолженность по кредитам в валюте из обрабатывающих производств приходится на металлургов, которые увеличили долг по кредитам на 68%. Еще 7 млрд рублей приходится на транспорт и связь (рост на 4%), а 6,9 млрд — на операции с недвижимым имуществом (рост примерно в 180 раз).

Что касается просроченной задолженности, то в рублях она снизилась на 13%, с 20,6 до 17,8 млрд рублей. Больше всего «просрочки» у оптовой и розничной торговли — 10,1 млрд рублей, за год она снизилась на 3%. Еще 3,1 млрд рублей — у сельского хозяйства (показатель снизился на 5%). Обрабатывающие производства имеют просроченную задолженность в 1,87 млрд рублей — на 12% меньше, чем год назад.

Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ», отмечает, что проследить причины снижения просроченной задолженности достаточно сложно: «Политика банков может очень сильно различаться. Кто-то старается снижать фактическую просроченную задолженность, уменьшая выдачу «проблемных» кредитов за счет ужесточения требований к заемщикам. Кто-то идет на списание просроченной задолженности, чтобы снизить объемы формируемых под нее резервов и увеличить таким образом эффективность использования активов».

Предприниматели не рискуют брать кредиты

Малый и средний бизнес увеличил кредиты на 15% — со 171,5 до 197,9 млрд рублей. Почти все эти кредиты — рублевые, в иностранной валюте и драгоценных металлах взято лишь 154 млн рублей (год назад показатель составлял 1 млрд рублей). Индивидуальные предприниматели, в отличие от всего МСБ, снизили объемы кредитов — на 10%, с 13,3 до 12 млрд рублей.

Задолженность МСБ в Нижегородской области снизилась на 6%, со 103,9 до 97,9 млрд рублей. Индивидуальные предприниматели уменьшили задолженность еще больше — на 8%, с 12,6 до 11,6 млрд рублей. Просроченная задолженность уменьшилась в два раза — с 12,6 до 6,1 млрд рублей. Индивидуальные предприниматели снизили «просрочку» на треть — с 583 до 378 млн рублей.