Больше брать, меньше давать: как жилось банкам ПФО в 2017 году?

Лидеры по динамике активов — два банка из Татарстана

Среди всех банков Приволжского федерального округа в абсолютных цифрах по большинству операционных показателей — активам, кредитному портфелю и объему вкладов — лидирует татарстанский «Ак Барс» Банк (АББ). За исключением объема кредитов, выданных физическим лицам — здесь его обошел самарский «Русфинанс Банк», который входит в международную группу Societe Generale и специализируется именно на потребительском кредитовании. В 2017 году он выдал населению кредитов на 113,3 млрд рублей, АББ — на 49,9 млрд.

В целом по округу заметна тенденция: большая часть финансовых учреждений за год увеличили сумму активов и одновременно сжали кредитные портфели. Быстрее всего активы наращивали два банка из Татарстана — «Аверс» (на 33,8%) и мелкий «АвтоКредитБанк» Фоата Комарова (31,2%).

Существенно их увеличивали также кировский «Первый Дортрансбанк» (на 30%) и три банка из Самарской области: «АктивКапитал Банк» (29,3%), «Кошелев-Банк» (25,5%) и «Спутник» (26%).

Впрочем, у некоторых учреждений активы сократились, больше всего — у башкирского «Промтрансбанка» — на 23,2%. Заметное сжатие произошло у также небанковской организации «Нарат», «дочки» АББ из Саратовской области (–18,4%) и «Проинвестбанка» из Пермского края (–18,2%).

По большинству операционных показателей — активам, кредитному портфелю и объему вкладов — лидирует татарстанский «Ак Барс» Банк. Фото Дарьи Турцевой

Сжатие портфелей стало общим местом

Что касается сжатия кредитных портфелей, то эта тенденция, судя по показателям, стала общей для всего рынка. Больше всего портфель сократился у банка «Спутник» — на 52,2%. «Спутник» — небольшой для своего региона частный банк, его совладельцы — группа физических лиц. Ранее банк был зарегистрирован в Оренбургской области и лишь в конце 2016-го получил самарскую прописку.

Существенно (на 49,8%) кредитный портфель сократился у татарстанского «ИК Банка» — самого мелкого банка региона, подконтрольного иностранным акционерам (его основной владелец — «Центральный кооперативный банк», Болгария).

Банк «Йошкар-Ола», основным собственником которого является правительство Марий Эл, сократил портфель на 44,1%, «Проинвестбанк» — на 30,4%, тольяттинский «РТС-Банк» (принадлежит родственникам экс-владельца «Тольяттиазота» Владимира Махлая) — на 29,9%.

«Вокбанк» из Нижнего Новгорода, который в 2015 году оказался на санации и перешел под контроль предпринимателя Андрея Яценко, сократил портфель на 26,6%. Портфель еще одного нижегородского финучреждения — «Радиотехбанка» (РТБ) — в прошлом году сжался на 19,9%.

РТБ — близкий родственник «Татфондбанка»: обанкротившийся татарстанский банк до сих пор является его крупнейшим акционером с долей 29,85%. После краха материнской структуры РТБ остался одним из немногих в бывшей группе «Татфондбанка», кто остался на плаву. В 2017 году он частично сменил собственников и убрал из органов управления менеджеров, так или иначе связанных с «Татфондбанком».

После краха материнской структуры РТБ остался одним из немногих в бывшей группе «Татфондбанка», кто остался на плаву. Фото rtbank.ru

Компании перестали кредитоваться?

Как видно из отчетности, в большей степени на сокращение портфелей повлиял нерозничный сегмент — кредитование населения просело не так заметно, а у многих банков выросло. Например, розничный портфель «Промтрансбанка» увеличился на 54,2%, частного банка «Мегаполис» из Чувашии — на 54,7%, кировского банка «Хлынов» семьи Березиных — на 25%. Башкирский «Социнвестбанк» (контролируется Агентством ипотечного жилищного кредитования через АКБ «Российский капитал») и вовсе нарастил портфель физических лиц на 100,3% — с 1,65 млрд рублей до 3,3 млрд на начало года.

Портфели же юрлиц у многих банков сильно похудели: у «Ик Банка» — на 62,4%, у «Спутника» — на 59,8%, у банка «Йошкар-Ола» — на 45,1%.

Нижегородский «Арзамас» (контролируется группой местных бизнесменов) сократил портфель юрлиц на 28,1%, удмуртский «БыстроБанк» — на 14,1%, «Радиотехбанк» — на 22,9%, «Вокбанк» — на 27,3%, а «Ак Барс» — на 12,4%.

Учреждений, которые увеличили портфель юрлиц, не так много, но они тоже есть. Так, портфель «АктивКапитал Банка» вырос на 22,6%, «Уралкапиталбанка» из Башкортостана — на 22,7%. Татарстанский «Татсоцбанк» семьи Колесовых увеличил кредитный портфель юрлиц почти на 28%.

Самая большая доля просрочки (74%) — у «Тимер Банка». Фото Максима Платонова

Санируемые банки — первые по просрочке

Динамика просрочки в общем кредитном портфеле банков была разнонаправленной: у некоторых просрочка снизилась, у других, наоборот, выросла. У большинства финучреждений доля просрочки в портфеле несущественная. Но есть банки, где она находится на критическом уровне. В основном это организации, которые проходят процедуру санации. Среди них — «Экономбанк», крупнейший по активам банк Саратовской области, доля просрочки — 60%.

У самарского банка «Солидарность» просрочка достигает 64%. Этот банк также находится на санации, план которой ЦБ приходилось менять трижды. С конца 2015 года санацией занимается нефинансовая компания — «Зарубежэнергопроект» Вячеслава Арбузова.

Самая большая доля просрочки (74%) — у «Тимер Банка». С 2014 года его санацией занимался «Татфондбанк». Когда он рухнул, пришлось искать нового инвестора. Недавно им стал дочерний банк «Рособоронэкспорта» — «РФК-Банк».

Ситуация со вкладами тоже была разной, однако большинство банков увеличили объем привлеченных средств, несмотря на разговоры о снижении привлекательности депозитов как инструмента хранения денег. Некоторым удалось существенно увеличить привлеченные ресурсы. У «Кошелев-Банка» объем вкладов вырос на 33,2%, у «Аверса» — на 23,4%, у «Русфинанс Банка» — на 47,8%.

«АвтоКредитБанк» за год приумножил вклады сразу на 73,4%. В течение всего прошлого года банк Фоата Комарова рос гораздо быстрее рынка, агрессивно увеличивая объемы кредитования и привлеченных ресурсов.