Татарстан впервые стал лидером в ПФО по переводам капитала за рубеж

Отток капитала из РФ вырос за год более чем на треть

Во II квартале 2017 года объем перечисления «физиками» из России составил 11,4 млрд долларов. Для сравнения, в I квартале 2016 года, II квартале 2016 года и I квартале 2017 года этот объем не превышал 9 млрд долларов: 8 млрд, 8,5 млрд и 8,3 млрд долларов соответственно. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем оттока капитала из РФ вырос на 35%.

Напомним, что с 2014 года отток средств резко упал — особенно сильным снижение было в 2015 году, когда объем перечислений в другие страны составил 35 млрд долларов, тогда как в 2014 году он равнялся 68,8 млрд долларов. То есть отток обмельчал почти в два раза (связано ли это было с санкционной войной и опасениями российских физлиц оставлять средства на счетах зарубежных банков — доподлинно неизвестно). Однако, судя по изменению «финансовой погоды» последних трех месяцев, все может измениться, и УЖЕ в скором времени.

Что интересно, если рост перевода денег за рубеж в I квартале этого года в большей степени обеспечивался увеличением объемов в соседние страны (СНГ), то в последние месяцы отмечается резкий рост переводов в страны дальнего зарубежья. Доля переводов за пределы СНГ за год выросла с 68,5% до 73,6%, и составила 8,4 млрд долларов, доля СНГ снизилась с 31,4% до 26,3% и составила 3 млрд долларов. Сальдо трансграничных переводов по-прежнему отрицательное, иными словами, объем переводов из страны превышает объем переводов в страну: из России в итоге утекло 6 млрд долларов за II квартал этого года, что почти в два раза больше, чем за прошлый период. И отрицательное сальдо продолжает эти два года расти.

Трансграничные переводы физических лиц (резидентов и нерезидентов)

Судя по данным Центробанка, резко изменилась и динамика, касающаяся средней суммы одного перевода из России за рубеж: если все последние годы, начиная с 2015-го, она падала, то и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, и в сравнении с I кварталом 2017 года налицо рост суммы — на 20,2% и 33,3% соответственно, или с 203 до 244 долларов. Напротив, показатели средней суммы одного перевода, перечисленного в пользу физлиц в РФ, пока не оправились от кризиса и уступают цифрам 2014 года в 2,5 раза: в настоящий момент средняя сумма перевода в РФ из стран дальнего зарубежья 673 доллара, из стран СНГ — 275 долларов. По итогам 2014 года, для сравнения, средняя сумма перевода в РФ составляла 1386 долларов.

Куда уходят деньги: банковские счета, кредиты, недвижимость

Ситуация с переводами только резидентов (постоянно проживающих в России граждан страны и иностранцев, проживающих на основании вида на жительство) повторяет общую ситуацию, но с той лишь показательной разницей, что рост оттока капитала еще выше: по сравнению с прошлым периодом объем переводов средств за рубеж вырос в 1,5 раза, составив 8,4 млрд долларов. И это при объеме поступлений в РФ всего в 4,8 млрд долларов — он, кстати, увеличился за тот же период 2016 года лишь на 20,8%. Доля переводов резидентов в общем объеме вывода средств за рубеж выросла за тот же период с 66% до 73,7%. Получается, отрицательное сальдо или отток капитала за рубеж — в большей степени заслуга именно граждан РФ и имеющих вид на жительство.

Выросла и доля переводов средств со счетов в российских банках на счета в банках зарубежных: с 41,16% до 50,4%, составив 4,2 млрд долларов (из 8,4 млрд). На втором месте — объем безвозмездных поступлений (пожертвований, грантов, алиментов и т. д.), и он снизился: из России — с 17,2% до 11,8%, в Россию — с 12,5% до 10,5%. Любопытна третья строчка — кредиты. Судя по их объемам, российские физлица за год еще больше полюбили кредитовать проекты, реализуемые за рубежом: объем привлеченных кредитов (перечисленных из России) вырос с 4,1 до 7,4%, и составил 628 млн долларов. Это можно считать плюсом. Минус в том, что объем привлеченных кредитов в Россию за тот же период у пал с 7,7% до 4,8%. Ситуация, таким образом, за год поменялась кардинально. Одновременно — видимо, вследствие пресловутого импортозамещения — в относительном выражении снизилась и доля средств российских физлиц на оплату импортных товаров: она упала с 6,5 до 5%, и составила 465 млн долларов (в абсолютном выражении увеличившись на 70 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Зато в абсолютном и относительном выражении увеличились переводы средств на операции с недвижимым имуществом: за год этот объем вырос на 74,6%, составив 337 млн долларов.

Переводы в кипрские офшоры за год выросли в три раза

В структуре стран-получателей российских средств никаких существенных изменений не произошло. Лидером по-прежнему остается Швейцария. Доля средств, переведенных всеми российскими физлицами в банки этой страны, за год выросла с 11,3% до 16,2%, или с 962 млн долларов до 1,8 млрд долларов, то есть почти в два раза (впрочем, в I квартале 2016 года объем переводов в абсолютном выражении был таким же). Доля по переводам резидентов в швейцарские банки еще выше: за год она выросла с 15% до 21%, или с 837 млн долларов до 1,7 млрд долларов. Одновременно выросла и средняя сумма одного перевода — до 24,8 тыс. долларов (с 6,6 тыс. долларов) для всех физлиц, и до 23,8 тыс. долларов (с 5,7 тыс. долларов) для резидентов.

На втором месте — переводы в Италию, объем которых во II квартале 2017 года составил 885 млн долларов. Годом ранее сумма за II квартал составляла всего 182 млн долларов, таким образом по Италии произошел самый высокий рост объема переведенных средств — почти в 5 раз (по резидентам — в 5,5 раза). На третьем месте — Узбекистан, куда россияне перевели 868 млн долларов (очевидно, здесь «сидят» заработки мигрантов из Средней Азии), или 7,58% от всей суммы средств, переведенных из России в другие страны. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост «узбекского потока» составил 24,7%.

Другой существенный рост можно смело называть «офшорным»: перевод в кипрские финансовые организации за год вырос почти в 3 раза, со 168 млн до 472 млн долларов. В сравнении с кипрским и итальянским ростом остальные страны, конечно, теряются, но нельзя не отметить рост переводов в ОАЭ (с 60 млн до 104 млн долларов), в Соединенное Королевство (с 413 млн до 581 млн долларов), во Францию (со 117 млн до 149 млн долларов), в Грузию (с 98 млн до 138 млн долларов) и, что любопытнее для Татарстана: объем переводов в Турцию вырос в 1,2 раза, со 126 до 153 млн долларов.

В свете геополитической ситуации стоит обратить внимание и на падение объемов трансграничных переводов в Украину (с 270 до 170 млн долларов: в этих переводах, как известно, «сидят» заработки украинцев, приехавших работать в РФ). Напомним, что с 4 мая вступил в действие российский закон, запрещающий перевод денег на Украину с помощью платежных систем.

Итальянцы полюбили Россию: объем переводов из Италии вырос в 15 раз

Ситуация по гастарбайтерским финансовым потокам который год не меняется. Помимо Узбекистана (на него приходится почти треть всех переводов в страны СНГ) в списке основных получателей средств, переводимых из РФ, — Таджикистан (19% от всех переводов СНГ) с его 574 млн долларов и Киргизия (тоже 19%) с 571 млн долларов.

Обмелели потоки переводимых из России средств в Латвию (на 5%), Китай (почти на 9%), Нидерланды (на 27,6%), Чехию (на 4%), Сингапур (на 37,2%) и Израиль (на 10,5%). Самой серьезной динамикой здесь выглядит отрицательная латвийская: объем переводов в эту прибалтийскую страну все-таки продолжает оставаться большим — почти 500 млн долларов.

В тройке стран, лидирующих по объемам переведенных из них средств в Россию, произошли изменения. На месте опустившейся на строчку Латвии (из которой перевели 431 млн долларов — это третье место) обосновалась Италия, объемы переводов из которой выросли почти в 15 раз: с 51 млн долларов до 602 млн. Италия уступает только все той же Швейцарии, из которой россияне вывели обратно 738 млн долларов (швейцарское сальдо отрицательное — на счетах там осталось на 1,1 млрд долларов больше, чем было переведено в РФ).

На четвертом месте, где, если судить по итогам I квартала, должен был быть Казахстан, внезапно оказались США, что уже не слишком удивительно в свете охлаждения отношений между двумя странами и санкций Конгресса: из Америки в Россию перевели за II квартал 386 млн долларов — это, конечно, всего 7,14% от общего объема всех переведенных средств из-за рубежа в Россию, но цифра показательна как факт. Скорее всего, за ней скрываются россияне, уехавшие в Соединенные Штаты на заработки. Она стабильно высока, и почти каждый год оказывается в топ-10 трансграничных переводов. Самая высокая средняя цифра переводов в Россию — у Люксембурга: россияне, державшие там средства на счетах, в среднем переводили обратно по 25,6 тыс. долларов. На втором месте — Швейцария (19,6 тыс. долларов), на третьем — офшоры Кипра (18 тыс. долл). Самый высокий средний перевод по странам СНГ — у Армении (2,9 тыс. долларов). Наибольший рост по объему переводов из стран СНГ в РФ также самый высокий у Армении — в сравнении с аналогичным периодом прошлого года он увеличился в 1,78 раза.

В 2017 году Татарстан впервые стал «лидером» по оттоку средств за рубеж

В разрезе ПФО ситуация продолжает оставаться настораживающей для Татарстана. За II квартал 2017 года в республику из-за рубежа перевели всего 13,4 млн долларов — цифра за год почти не изменилась: за II квартал 2016 года она составила 13,8 млн долларов.

Зато если в 2016 году Татарстан уступал «лидерство» по оттоку средств из региона за рубеж Нижегородской и Самарской области — из РТ утекло 162,4 млн долларов против 173,2 и 199,8 млн долларов соответственно (и такая ситуация была с 2014 года), то с начала 2017 года он выбился на первое место. Из Татарстана за границу во II квартале 2017 года было переведено 68,2 млн долларов (против 39 млн долларов во II квартале 2016 года). Для сравнения, из Самарской и Нижегородской области утекло соответственно 50,3 и 48,2 млн долларов соответственно. Отрицательное сальдо по РТ составило, таким образом, 54,8 млн долларов, оно выросло за год более чем в два раза, с 25,2 млн долларов по итогам II квартала 2016 года.