Кто успокоил татарстанских вкладчиков?

Несмотря на выдачи денег клиентам «Спурта», большинство банков РТ не смогли заработать на депозитах физлиц, но и своего никто не растерял

Май в целом лишь подтвердил некоторые тезисы, до этого наметившиеся в банковском секторе Татарстана. Рынок, за исключением его флагманов, осторожничает с кредитованием, предпочитая не рисковать. Однако тревожные настроения в среде вкладчиков, кажется, стали спадать. С одной стороны, деньги клиентов «Спурта» в основном ушли на сторону: или федералам, или в другие инструменты сбережения. Однако прекратился и явный отток из других банков, а «Аверс» и «Татсоцбанк» даже сумели заработать на ситуации.

Юрлица в приоритете

Активы банков за прошедший месяц снизились на 2,8%. Интересно, что при этом большинство кредитных организаций их приумножили. Например, «Татсоцбанк», «Девон-Кредит» и «Энергобанк» за месяц увеличили их на 2,5%, «Автоградбанк» — на 2,1%. Парадокса здесь нет — общую картину испортил крупнейший игрок. Так, лидер по размеру активов, «Ак Барс» Банк, в мае сократил их объем на 3%, но при этом нарастил свой капитал на 3,3% или 2,25 млрд рублей до 70,8 млрд рублей.

Активы кредитных организаций РТ по состоянию на 1 июня 2017 года
01.06.2017 01.05.2017 01.04.2017 01.03.2017 01.02.2017
ПАО «АК БАРС» БАНК 450.091.760 464.206.520 456.490.580 452.967.823 472.123.124
ООО Банк «Аверс» 133.093.704 130.493.389 127.434.626 124.653.868 110.424.673
АО «ТАТСОЦБАНК» 27.026.519 26.374.931 24.109.521 25.761.783 25.888.607
АБ «Девон-Кредит» (ПАО) 25.851.522 25.219.903 25.604.067 27.628.999 26.547.907
ПАО «АКИБАНК» 25.219.278 25.261.386 25.030.294 24.871.078 23.752.005
АКБ «Энергобанк» (ПАО) 22.664.187 22.110.175 22.339.681 22.682.209 22.763.826
ООО КБЭР «Банк Казани» 14.138.291 13.916.857 14.562.955 14.764.037 14.670.116
АО «Автоградбанк» 6.065.859 5.938.377 5.983.882 6.068.703 6.140.998
ООО «Камкомбанк» 5.360.375 5.305.896 5.217.540 5.278.588 5.318.627

В мае татарстанские банки продолжали наращивать кредитование компаний, зато объем займов населению второй месяц подряд снижался. Физлица за месяц взяли кредитов на 4,6 млрд рублей, что на 400 млн рублей меньше, чем банки выдали в апреле. Причем если в апреле общее падение «сделал» главным образом «Ак Барс», а ситуация по остальным банкам разнилась, то в прошлом месяце снижение показали все, кроме «Девон-Кредита».

Выдача кредитов банками РТ физическим лицам по состоянию на 1 июня 2017 года, тыс. руб.
01.06.2017 01.05.2017 01.04.2017 01.03.2017 01.02.2017
ПАО «АК БАРС» БАНК 3.490.185 3.884.293 5.059.977 2.393.836 948.842
АБ «Девон-Кредит» (ПАО) 229.964 212.893 225.000 153.410 115.165
ООО «Камкомбанк» 151.369 192.694 184.065 152.683 79.319
АО «Автоградбанк» 148.894 156.787 151.123 124.392 72.872
ООО Банк «Аверс» 146.109 153.062 173.571 147.941 115.316
АКБ «Энергобанк» (ПАО) 132.043 133.196 124.099 78.286 61.782
ПАО «АКИБАНК» 126.025 138.245 194.262 164.817 61.128
ООО КБЭР «Банк Казани» 102.914 151.200 67.096 50.327 69.669
АО «ТАТСОЦБАНК» 55.959 59.048 50.090 34.234 27.329

Совокупный объем кредитов юрлицам в прошлом месяце вырос сразу на 60,36 млрд рублей, превысив 155 млрд. Причем после провала, наблюдавшегося в конце 2017 года, банки увеличивали кредитование компаний начиная с февраля. Однако при ближайшем рассмотрении становится ясно, что главными драйверами роста выступали два банка, выделявшиеся из общей, достаточно сдержанной динамики кредитования юрлиц. Речь идет об «Ак Барс» Банке и «Аверсе», на долю которых приходится большая часть предоставленных компаниям кредитов — около 145 млрд рублей. Причинами увеличения объемов кредитования в мае 2017 года более чем в 2 раза по сравнению с 1 января в «Ак Барс» Банке назвали сезонный фактор и увеличение деловой активности бизнеса после традиционно низкоуровневого I квартала. Плюс сыграла реализация в одно время нескольких крупных кредитных проектов, подготовка которых начиналась в I квартале 2017 года.

Выдача кредитов банками РТ юридическим лицам и ИП по состоянию на 1 июня 2017 года, тыс. руб.
01.06.2017 01.05.2017 01.04.2017 01.03.2017 01.02.2017
ООО Банк «Аверс» 75.863.046 68.874.125 33.799.546 34.262.198 36.119.353
ПАО «АК БАРС» БАНК 68.855.961 15.903.361 22.703.123 19.162.824 12.352.315
ПАО «АКИБАНК» 2.981.470 2.795.690 3.334.716 2.698.711 2.244.286
ООО КБЭР «Банк Казани» 2.432.817 2.363.610 3.093.683 3.019.843 1.626.999
АБ «Девон-Кредит» (ПАО) 1.328.528 1.057.453 1.000.445 958.149 1.274.180
АО «Автоградбанк» 1.141.631 1.232.623 1.331.264 1.091.538 901.247
АКБ «Энергобанк» (ПАО) 898.494 1.161.631 1.730.137 1.681.113 1.071.382
АО «ТАТСОЦБАНК» 850.594 543.104 2.970.764 742.697 896.221
ООО «Камкомбанк» 246.301 366.987 329.377 205.410 242.785

Остальные игроки, судя по всему, продолжают придерживаться консервативной политики в плане кредитования. Сокращение наблюдается и по кредитному портфелю банков в целом. По сравнению с январем он снизился на 1,5% и сейчас составляет 317,5 млрд рублей.

Антирекорд «Автоградбанка»

К слову, причины для консерватизма у банков есть, и довольно очевидные. Продолжающееся падение реальных доходов граждан повышает риски невозврата по кредитам. По крайней мере, некоторым игрокам май запомнился ростом просроченной задолженности.

В эту категорию попадает, к примеру, челнинский «Автоградбанк» — с начала года уровень просрочки по его активным кредитам увеличился на 1% и составил на 1 июня 8,03%. Номером два по уровню просроченной задолженности остается «Ак Барс», где доля просрочки растет с начала года. На начало июня ее объем превышал 10,77 млрд рублей, или 5,49% в портфеле.

Впрочем, и тот и другой показатели — не являются критичными и вполне вписываются в нормальную рыночную картину. В целом по республике доля просрочки тоже невелика — она составила 4,02%, за месяц снизившись на несколько десятых пункта.

Кредитный портфель и просроченная задолженность банков РТ на 1 июня 2017 г., тыс. руб.
Банк Просрочка Кредитный портфель Абсолютное изменение Доля просрочки
01.06.2017 01.05.2017 01.01.2017 01.06.2017 01.05.2017 01.01.2017
АО «Автоградбанк» 312.622 308.747 285.251 3.890.907 3.998.707
ПАО «АК БАРС» БАНК 10.775.457 10.543.476 10.456.418 196.139.119 194.362.264
ПАО «АКИБАНК» 547.679 530.420 525.439 14.850.189 14.808.227
ООО «АЛТЫНБАНК» 32.768 33.120 34.556 895.030 804.967
АКБ «Энергобанк» (ПАО) 543.016 638.518 605.859 17.229.622 17.685.298
АО «ИК Банк» 3.251 3.276 2.543 117.056 126.505
ООО КБЭР «Банк Казани» 195.738 210.428 211.626 9.009.969 9.451.081
ООО «Камкомбанк» 55.733 55.360 49.963 3.827.341 3.880.776

Вкладчики «Спурта» ушли налево

Итоги мая подтвердили еще одну тенденцию, наметившуюся несколько месяцев назад. Последствия банковского кризиса пока никуда не делись, и падение уровня доверия к региональным банкам продолжает влиять на статистику по вкладам. Забирать деньги из местных банков люди начали еще в январе. С тех пор объем вкладов физлиц снизился более чем на 5%. Совокупный объем вкладов населения по состоянию на 1 июня составил 167,79 млрд рублей.

В основе снижения в этом месяце лежит кризис «Спурт-банка». С вкладчиками «Спурта» стали расплачиваться, однако цифры показывают, что в татарстанские банки эти деньги, если и пришли, то далеко не в полном объеме. В мае татарстанские кредитные организации лишились в общей сложности 6,57 млрд рублей. Однако к 1 мая в «Спурте» лежало 8,7 млрд рублей.

Больше половины всех вкладов (90,8 млрд рублей) по-прежнему хранится в «Ак Барс» Банке. В мае у татарстанского лидера, как и у большинства других игроков, объем депозитов физлиц остался неизменным.

Против тренда движутся «Аверс» и «Татсоцбанк». Оба сумели серьезно нарастить объем депозитов физлиц. «Аверс» в мае сделал настоящий рывок на 8%, до 23,8 млрд рублей. «Татсоц» планомерно растет пять месяцев подряд. Увеличение за месяц превысило 4%, а с 1 января — почти 30%. В итоге по состоянию на 1 июня объем вкладов в кредитной организации Анастасии Колесовой составил 5,2 млрд рублей.

В плюсе также опять оказались «Алтын банк» и «Автокредитбанк», но изменения здесь по-прежнему статистические.

Объем вкладов кредитных организаций РТ по состоянию на 1 июня 2017 года, тыс. руб.

01.06.2017 01.05.2017 01.04.2017 01.03.2017 01.02.2017
ПАО «АК БАРС» БАНК 90.792.907 90.886.753 92.133.189 96.383.260 100.649.789
ООО Банк «Аверс» 23.824.609 21.982.212 21.408.482 21.303.745 21.811.788
АБ «Девон-Кредит» (ПАО) 14.776.001 14.668.118 14.960.564 14.908.610 14.737.082
ПАО «АКИБАНК» 11.614.244 11.712.269 11.741.808 11.849.709 11.793.029
ООО КБЭР «Банк Казани» 6.647.070 6.556.369 6.475.029 6.442.933 6.273.375
АКБ «Энергобанк» (ПАО) 6.370.942 6.324.533 6.420.942 6.470.570 6.410.159
АО «ТАТСОЦБАНК» 5.156.048 4.936.092 4.513.341 4.375.985 4.330.162
АО «Автоградбанк» 3.691.413 3.671.611 3.698.131 3.737.385 3.730.726
ООО «Камкомбанк» 2.634.495 2.626.854 2.592.926 2.625.310 2.536.130
Артем Малютин, Фаиль Гатаулин
АналитикаЭкономикаБанки

Новости партнеров