Страхование в Татарстане: атака болгар на ОСАГО и возросший спрос на страховку предпринимательских рисков

Добровольное страхование имущества: выплаты снижаются быстрее премий

В сфере добровольного страхования имущества премии страховщиков в Татарстане составили 8,46 млрд рублей. За год их объем снизился на 2,3% — в 2015 году страховые компании получили премий в этом сегменте на 8,65 млрд рублей. В целом по России объем премий по этому сегменту составил 374,8 млрд рублей и практически не изменился по сравнению с прошлым годом.

Заметно сильнее снизились выплаты. В России они составили по итогам 2016 года 146,2 млрд рублей (снизились на 28,2%), в Татарстане — 3,2 млрд рублей (уменьшились на треть).

Крупнейшей компанией по этому виду страхования в РТ является «Росгосстрах». В 2016 году премии компании составили 1,73 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом результат компании снизился примерно так же, как общий результат по Татарстану — на 2,1%. Выплаты по этому сегменту у «Росгосстраха» снизились на 27,8% — с 775 млн до 560 млн рублей. Второе место в сегменте по премиям занимает «Чулпан». Компания получила премий на 794 млн рублей — результат снизился на 28,7%, с 1,115 млрд рублей. Выплаты компании снизились не так значительно — на 23,1%, со 179 до 138 млн рублей. Замыкает тройку лидеров «Альфа-страхование» с 665 млн рублей премий. Компания улучшила свой показатель по сбору премий по сравнению с прошлым годом на 4,4% — с 637 млн рублей. А вот выплаты компания значительно снизила — почти на 36%, с 362 до 233 млн рублей.

ОСАГО: «Армеец перетянул одеяло на себя от «Росгосстраха»

Еще одна значимая сфера страхования — обязательное имущественное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, больше известное как ОСАГО. В этом сегменте страховые компании России получили в 2016 году 234,4 млрд рублей, что на 7,2% больше, чем в 2015 году. Практически такое же изменение и в Татарстане — объем премий увеличился на 7,9%, с 7,2 до 7,76 млрд рублей.

А вот выплаты выросли значительно сильнее. В России рост составил 39,7% — со 123,6 млрд до 172,6 млрд рублей. В Татарстане выплаты выросли еще больше — почти в полтора раза, с 4,6 млрд до 6,78 млрд рублей.

Лидером в сфере ОСАГО по премиям является страховая компания с болгарскими корнями «Итиль Армеец». В 2016 году компания выдала полисов ОСАГО на 1,3 млрд рублей, причем по сравнению с 2015 годом показатель вырос более, чем в полтора раза — с 842 млн рублей. Еще больше выросли выплаты — почти в два раза, с 518,5 млн до 987 млн рублей. Второе место по Татарстану занимает «НАСКО Татарстан». В 2016 году она получила премий в сфере ОСАГО на 1,23 млрд рублей, что на 3,6% больше, чем в 2015 году. Гораздо более значительно выросли выплаты — в полтора раза, с 597 до 933 млн рублей. На третье место страховщиков ОСАГО скатился «вечный лидер», одна из крупнейших страховых компаний во многих сегментах — «Росгосстрах». Сказалась целенаправленная политика компании по сокращению доли ОСАГО в своем портфеле. В 2016 году компания получила 1,14 млрд рублей премий. По сравнению с прошлым годом результат снизился более, чем на треть — в прошлом году «Росгосстрах» занимал первое место с 1,73 млрд рублей. При этом выплаты компании увеличились все на ту же треть — с 1,5 до 2 млрд рублей.

Личное страхование: рост «НАСКО»

Объем премий в добровольном личном страховании среди российских компаний в 2016 году составил 245,8 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом объем премий в России вырос на 17,1%. По Татарстану рост немного меньше — на 12,7%. В 2016 году объем премий составил 4,87 млрд рублей, годом ранее он составлял 4,3 млрд рублей.

Выплаты в сегменте личного страхования выросли меньше: в России — лишь на 0,5% (со 114,4 до 115 млрд рублей), в Татарстане — на 4,7%, с 2,03 до 2,13 млрд рублей.

Безоговорочным лидером на рынке Татарстана в этом сегменте стала компания «Чулпан», близкая к «Татнефти». Объем премий ее в 2016 году — 1,06 млрд рублей, по сравнению с 2015 годом рост составил 1,3%. Выплаты же у компании снизились на 1,9%, до 673 млн рублей. Второе место в сегменте личного страхования — у «НАСКО Татарстан». Компания увеличила объем премий на четверть — с 403 до 504 млн рублей. При этом объем выплат увеличился значительно больше — на 71%, со 154,5 до 264,4 млн рублей. Тройку лидеров в сегменте замыкает страховая компания «Спасение». В прошлом году она получила премий на 418 млн рублей, что на 1,9% меньше, чем в 2015 году. А вот выплаты выросли, но совсем незначительно — на 0,6%, до 332 млн рублей.

Добровольное страхование жизни: в лидерах — «банковские» страховщики

Примерно такие же суммы премий, как в сегменте личного страхования, в страховании жизни. Объем премий, полученных страховщиками России здесь составил 215,7 млрд рублей. Это очень хороший результат: по сравнению с прошлым годом он вырос на две трети. В 2015 году объем премий составлял лишь 127,7 млрд рублей. В Татарстане рост тоже значительный, но меньше российского в два с лишним раза — на 27%. В 2016 году страховщики на территории Татарстана получили премий на 3,5 млрд рублей, годом ранее они составили 2,8 млрд рублей.

А вот выплаты растут не так быстро. В России этот показатель увеличился за год чуть более, чем на четверть — до 30 млрд рублей, в 2015 году он составлял 23,7 млрд рублей. Татарстанский показатель выплат вырос еще меньше — на 6,4%, до 1 млрд рублей.

Крупнейшим татарстанским страховщиком в этом сегменте стал «Росгосстрах». Он собрал 866 млн рублей в сфере страхования жизни — на 61% больше, чем годом ранее. Выплаты увеличились еще больше — на 70%, до 106,5 млн рублей. Второе место по объему премий занимает «Сбербанк Страхование». В 2016 году компания получила в этом сегменте 785 млн рублей премий по Татарстану — это всего на 1% больше, чем в 2015 году. Выплаты компании при этом уменьшились на 21% — до 69 млн рублей. Замыкает тройку лидеров в сегменте страхования жизни компания «Чулпан». Она получила 760,6 млн рублей премий — на 6% больше, чем годом ранее. За аналогичный период выплаты выросли на 15,3% — до 640 млн рублей.

Именно в этом сегменте на лидирующих позициях появляется много «околобанковских» страховых компаний — примером может послужить уже упомянутый «Сбербанк Страхование», впервые оказавшийся в нашем топе страховых. Это не удивительно с учетом того, что добровольным страхование жизни можно называть условно: продукт, как правило, идет в качестве довеска к крупным банковским кредитам.

Добровольное страхование финансовых рисков: скачок популярности

Сфера добровольного страхования финансовых рисков — также одна из самых крупных, однако ее объемы все же значительно меньше, чем у предыдущих сегментов. По всей России в этом сегменте страховые компании получили 21,2 млрд рублей — в полтора раза больше, чем в прошлом году. По Татарстану премии составили 231,5 млн рублей — по сравнению с 2015 годом они выросли чуть более, чем на четверть. На фоне разрастающегося банковского кризиса в РТ, рост может и продолжиться.

Выплаты изменились меньше. На федеральном уровне они составили лишь 1,8 млрд рублей — на 6,2% больше, чем в 2015 году. В Татарстане выплаты составили всего 11,9 млн рублей — на 5,6% меньше, чем в 2015 году.

Безоговорочными лидерами по Татарстану в этом сегменте являются три компании: «Сосьете Женераль Страхование» с 43,7 млн рублей премий (годовой рост — на 80%) и 656 тысячами выплат (снижение на 51%), страховая компания «Кардиф» с 41,8 млн рублей премий (рост на 17%) и 1,6 млн рублей выплат (рост в 3,7 раза), а также «ВТБ Страхование» с 39,6 млн рублей премий (рост на 42%) и 1,8 млн рублей выплат (рост в 14 раз).

Стабильность ДСАГО

Наконец, еще одна распространенная, но не самая «денежная» сфера — добровольное страхование гражданской ответственности владельцев средств наземного транспорта. Этот сегмент страхования также известен как ДСАГО и предполагает увеличение страховой суммы дополнительно к ОСАГО.

По всей России в 2016 году страховые компании получили лишь 6,8 млрд рублей премий. Это — на 6,9% больше, чем в 2015 году. Похожий результат и в Татарстане — рост на 7,5%. Результат, впрочем, совсем небольшой — по Татарстану страховщики получили лишь 29,6 млн рублей премий.

А вот выплаты по этому сегменту значительно снизились. В России — на 30%, с 5,8 млрд до 4 млрд рублей. В Татарстане снижение выплат еще более значительное — почти в полтора раза, со 115,5 до 60,2 млн рублей.

Ключевых игроков в этом сегменте в Татарстане два, и оба они — федеральные. Лидером является «Росгосстрах», который в 2016 году получил в Татарстане премий в этом сегменте на 11,4 млн рублей. При этом по сравнению с прошлым годом показатель вырос почти в 4 раза, а вот выплаты при этом снизились на 40% — до 5,2 млн рублей. Еще один лидер этого сегмента рынка в Татарстане — «Ингосстрах». В 2016 году компания привлекла 10,2 млн рублей премий. При этом годом ранее компания являлась лидером рынка ДСАГО в Татарстане с показателем в 15,8 млн рублей — снижение, таким образом, составило 35,4%. Выплаты его, напротив, выросли — в 2,3 раза, с 10 до 23 млн рублей.