Промышленный марафон: татарстанская нефтегазохимия по темпам роста обошла общероссийскую

Плюс 3,4% в пользу индекса промпроизводства Татарстана

Ни экономический спад, ни санкции, ни внешнеполитические сложности не помешали российской нефтехимии нарастить объемы производства и даже реализовать инвестиционные проекты, которые касаются внедрения новых технологий и строительства производств. К тому же как на внутреннем, так и на внешнем рынках спрос на продукцию нефтехимии демонстрировал рост. Что касается нефти и газа, то и в этих сегментах отрасли, несмотря на все те же причины, ситуация к концу года сложилась довольно оптимистичная.

Большинство экспертов оценивают ситуацию на рынке нефтехимии в 2016-м и последующих годах как весьма благоприятную по сравнению с периодом, когда цены на энергетику и сырье были существенно выше. По данным Росстата, предприятия нефтедобывающей отрасли в 2015 году по сравнению с 2014-м увеличили объемы добычи на 1,3% — до 534 млн тонн. Тенденция наращения объемов добычи прослеживалась и в 2016 году. По данным Минэнерго России, объем добытой в прошлом году нефти составит, по предварительным подсчетам, 547,5 млн тонн, из них 253,5 млн — доля экспорта (прирост к 2015 году — почти на 5%), а добыча природного газа — с 45,3 до 51,3 млрд кубометров. Нефтедобывающие компании при этом получили существенную выгоду в связи с ростом цен на нефть.

Нефтехимические предприятия России в 2015 году также увеличили объемы выпуска продукции — более чем на 6%. К примеру, объем полипропилена прибавил к уровню 2014 года более 23%, а производство поливинилхлорида — 20%. Рост обещает быть и по результатам 2016 года, о чем говорят предварительные итоги предприятий отрасли. Свою роль в росте нефтехимического рынка сыграла девальвация рубля, что позволило компаниям увеличить долю экспорта. В свою очередь, слабый рубль сместил на рынке сильно подорожавший импорт, тем самым повысив на внутреннем рынке спрос на отечественную продукцию. Но, как отмечают аналитики, низкая стоимость рубля в этом году все же снизила свое влияние.

Между тем, по мнению президента Союза нефтегазопромышленников России Геннадия Шмаля, нефтехимический комплекс пока не играет существенной роли в экономическом развитии страны: его доля составляет лишь 1,6% от ВВП. И совсем иным образом ситуация обстоит в Татарстане, где нефтегазохимический комплекс является драйвером экономики — предприятия комплекса формируют почти 60% объема реализации и более 85% прибыли в экономике республики.

Доказательством тому служат итоги 10 месяцев 2016 года: выручка предприятий комплекса превысила 691 млрд рублей, что выше прошлогоднего показателя на 2%. Нефтедобыча выросла на 4%, до 26,2 млн тонн, на 13,3% увеличилось производство дизельного топлива, бензин нарастил объем на 8,4%, выпуск резиновых изделий хоть и незначительно, но вырос — на 0,2%. В итоге нефть и нефтехимия обеспечили с января по ноябрь без малого 70% в объеме общей прибыли в экономике республики. Вкупе с нефтепереработкой эти две отрасли нарастили индекс промышленного производства в Татарстане до 3,4%, тогда как в России его показатель равняется лишь 0,4%. Как отметил в своем ежегодном обращении к Госсовету президент РТ Рустам Минниханов, основу татарстанской промышленности составляет нефтегазохимическая отрасль, которую сконцентрировали «Татнефть» и ГК «ТАИФ».

«Иннокам» стоимостью 750 млрд рублей

Одной из главных причин роста нефтехимии эксперты называют фактор импортозамещения. Высокие цены на импорт из-за слабого рубля поспособствовали тому, что российские потребители нефтехимии охотнее брали отечественные аналоги, тем более что республиканским нефтехимикам есть что предложить взамен иностранного продукта.

В сравнении с 2015 годом промышленное производство в Татарстане вырастет по итогам года на 3—4%, а драйверами роста будут «Татнефть», «Нижнекамскнефтехим», КАМАЗ. По данным Министерства экономики республики, химическая промышленность по итогам года вырастет в 1,3 раза, а прибыль предприятий отрасли превысит 320 млрд рублей.

К крупным событиям в отрасли на уровне РФ можно отнести подписание правительством плана реализации Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года, которая подразумевает техническое перевооружение и модернизацию действующих химических и нефтегазовых производств. В нефтяной отрасли — это покупка башкирской нефтяной компании «Роснефтью». Сделка по приобретению госпакета акций «Башнефти» была завершена 12 октября. Эффект от сделки и компания, и рынок оценивают высоко: по планам добыча нефти объединенной компании увеличится на 10%, а ее переработка — на 20 %.

Что касается Татарстана, то к событию года по праву можно отнести подписание в июне премьер-министром России Дмитрием Медведевым распоряжения о создании «Иннокама» и дорожной карты Камского инновационного кластера. В рамках этого проекта стоимостью 750 млрд рублей Татарстан до 2020 года при поддержке федерального центра планирует реализовать 79 проектов, причем не только промышленных, но и инфраструктурных. По мнению министра экономики РТ Артема Здунова, «Иннокам» позволит интегрировать отрасли экономики республики и основные предприятия, формирующие ВРП. Помимо этого, в течение года промышленность приросла новыми производственными мощностями: среди крупных — это официальный запуск в эксплуатацию завода «Аммоний», запуск после масштабной модернизации установки по производству альфа-олефинов на «Нижнекамскнефтехиме» и новой установки замедленного коксования на «ТАНЕКО», а также создание ряда новых предприятий в составе ОЭЗ «Алабуга» и в технополисе «Химград».

Рост добычи и новый инвестпортфель

Что касается «Татнефти», то она увеличила объемы добычи: за 11 месяцев 2016 года добыто более 26 млн тонн нефти. Компания смогла компенсировать снижение котировок черного золота, увеличив объемы добычи почти на 5% и снизив себестоимость. Выручка нефтедобывающей компании за 9 месяцев снизилась всего на 19 млн — до 349 млрд рублей. Но за счет опережающего снижения издержек ее валовая прибыль увеличилась на 1,23 млрд рублей — до 124,68 млрд рублей, а прибыль предприятия от продаж выросла на 1,4% — до 97,6 млрд рублей.

По оценке отраслевых аналитиков, несмотря на кризис в мировой отрасли и российской экономике, «Татнефть» показывает весьма высокую эффективность и как производитель, и как инвестор. «Татнефть» вошла под 5-м номером в топ-10 мировой нефтегазовой отрасли по версии The Boston Consulting Group (BCG), обойдя «Лукойл» и «Новатэк».

Помимо этого, «Татнефть» в этом году обратила на себя внимание покупкой пакетов акций ПАО «Нижнекамскнефтехим». Первый раз компания приобрела у государства в лице СИНХ 24,9% акций НКНХ за 19,87 млрд рублей, а заодно еще 9% своей «дочки» — «ТАНЕКО» в феврале. А в ноябре ФАС одобрила покупку «Татнефтью» еще 1,8% обыкновенных акций «Нижнекамскнефтехима». Таким образом, доля «Татнефти» выросла до 26,8%, что даже несколько больше, чем блокирующий пакет. Как сообщила после сделки пресс-служба компании, «Татнефть» планирует увеличить акционерную стоимость «Нижнекамскнефтехима», а также поддержит инвестиции в развитие актива: «Ключевым для компании является обеспечение доходности деятельности НКНХ, которое достигается в том числе за счет инвестиций в развитие».

Но уже во второй декаде декабря «Татнефть» заявила о намерении продать свой пакет акций (24,99%) «Нижнекамскнефтехима» главному акционеру нижнекамского предприятия — ТАИФу — за 32 млрд рублей. Сделка была закрыта в конце года. Таким образом, продав приобретенный пакет из 24,9% акций (402,8 млн обыкновенных акций) НКНХ, нефтяная компания получит прибыль почти в 12 млрд рублей.

Дочерняя компания «Татнефти» — нефтеперерабатывающее предприятие «ТАНЕКО» — в течение года также демонстрировала неплохие результаты: за 11 месяцев 2016 года объем переработанных ею углеводородов превысил 8,4 млн тонн, а производство нефтепродуктов составило 8,1 млн тонн. Степень переработки углеводородного сырья на установках комплекса пока считается самой высокой в России — 99,2%.

Еще одно предприятие, входящее в ГК «Татнефть», — Нижнекамский шинный завод — почти на четверть (23%) увеличило производство грузовых шин, объем легкогрузовых прибавил 36%, а автобусных компания выпустила на 53% больше, чем за прошлогодних три квартала. Однако при этом на 11% сократился выпуск легковых покрышек, хотя прежде этот вид продукции в общем объеме шин занимал 20%. «Нижнекамскшина» прекратила поставлять легковые шины на комплектацию отечественным автозаводам, перейдя на обеспечение ими вторичного рынка. Как сообщил в начале ноября на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» Наиль Маганов, «с точки зрения денег это дало только прирост».

Что касается финансовых показателей, то вместе с авторынком НШЗ переживает не лучшие времена. Высокие из-за низкой стоимости рубля цены на основное сырье — каучук — увеличили долю сырья в себестоимости одной шины почти до 55%. Падение за 9 месяцев производства автопокрышек на 6% снизило выручку шинной ветки «Татнефти» лишь на 1,4%, до 11 млрд рублей. При этом прибыль предприятия упала в 8 раз.

Новые рубежи нефтехимии и черная полоса нефтепереработки

В отрасли химии и нефтехимии Татарстана итоги выглядят убедительно: за три квартала 2016 года объем производства в этом сегменте республиканской промышленности увеличился почти на 3%. На лидирующих позициях практически по всем показателям находится ГК «ТАИФ» с входящими в ее структуру «Нижнекамскнефтехимом» и «Казаньоргсинтезом». Несмотря на снижение цен на нефтехимическую продукцию, компании сохранили лидирующие позиции поставщика полимеров.

Если в 2015 году производство каучуков и пластиков, продажа которых приносит «Нижнекамскнефтехиму» основную долю прибыли, выросло на 2,4% — до 1,365 млн тонн, то только за 9 месяцев 2016 года их объемы уже достигли 1,05 млн тонн. Реализация продукции и услуг за три квартала принесла группе НКНХ почти 126 млрд руб. выручки, чистая прибыль ПАО «Нижнекамскнефтехим» составила 21 млрд рублей, увеличившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 12%. В целом же компания за этот период на 2,2% нарастила выпуск товарной продукции.

Похоже, уходящий год вновь принесет нижнекамским и казанским нефтехимикам рекорды по выручке и прибыли. Эксперты считают, что прибыль обоих предприятий растет благодаря благоприятной конъюнктуре на рынке полимеров: цены на пластики высокие, экспорт выгоден из-за дорогого доллара, а импорт в стране сокращается. Тем более что на российском рынке спрос на полимеры превышает их производство на четверть, даже несмотря на то, что российские нефтехимики увеличивают объемы производства пластиков. Что касается каучуков, то основной их объем отправляется на экспорт. Как отметил в интервью «Ведомостям» глава ТАИФа Альберт Шигабутдинов, «нет проблем и по каучукам, хотя мировые цены на них сильно колеблются, но мы продаем, и продаем по прямым контрактам с такими фирмами, как Bridgestone, Continental, Pirelli, Michelin, Goodyear, «Беларусьшина», а также с российскими компаниями».

ПАО «Казаньоргсинтез» по итогам года также будет говорить о новых финансовых и производственных достижениях. С января по сентябрь 2016 года компания получила прибыль в 17,5 млрд рублей, превысив прошлогодний показатель на 22%. Соответственно, выросла и выручка предприятия на 15% — до 58 млрд рублей. Наращивание объемов выпуска пластиков увеличило суммарный объем товарной продукции на КОС на 2,4%. Дальнейшие планы «Казаньоргсинтеза» связаны с проектом увеличения мощности производства этилена на 450 тыс. тонн, что позволит приумножить объемы полиэтилена и других полимеров.

С нефтепереработкой все сложнее. Производство нефтепродуктов, которое в РТ ведут две компании — «ТАИФ-НК» и «ТАНЕКО» — сократилось с января на 5,7%. Это единственный в отрасли нефтегазохимии республики показатель, оказавшийся ниже общероссийских. На снижение повлияло падение внутренних и мировых цен. Впрочем, доходы от реализации сократились у большинства транснациональных корпораций. Сказывается общемировая тенденция понижения цен на продукты химии и нефтепереработки. Так, немецкий концерн BASF потерял четверть выручки, корейский DOW не досчитался 6%, а Dupont — 2%.

Являясь независимой компанией, не входящей в ВИНК, «ТАИФ-НК» на себе ощутила все «прелести» и большого налогового маневра, и растущих акцизов на нефтепродукты на фоне падения цены на них. Драматический клубок начал разматываться в прошлом году, когда вслед за снижением мировых котировок на нефть последовало обвальное, гораздо серьезнее, чем на нефть, падение котировок на нефтепродукты, плюс ко всему резко ослаб рубль. Все эти факторы сильно ударили по финансовым показателям, изрядно сократив прибыль «ТАИФ-НК». «Казалось бы, парадоксально, но при падении мировых котировок в два (!) раза цены на нефтегазовое сырье в России не только не снизились, но даже увечились. В результате это привело к дополнительным расходам в размере 19 млрд руб.», — прокомментировал в мае в интервью нашему изданию генеральный директор компании Рушан Шамгунов.

«Налоговый маневр» продолжил отрицательное влияние на предприятие и в этом году. В первую очередь он простимулировал нефтедобывающие компании продавать нефть на экспорт, что отразилось на стоимости сырья на внутреннем рынке, а с учетом стоимости валюты нефть для независимых компаний стала довольно дорогой. «ТАИФ-НК» не имеет собственного сырья, не входит в вертикально-интегрированные структуры и является практически единственной компанией, перерабатывающей покупную нефть, и, таким образом, вынуждена соглашаться на предлагаемые ей ценовые условия. В результате рост затрат на сырье опережает рост выручки от реализации нефтепродуктов. Как итог, предприятие за счет этих факторов и в 2016 году потеряло значимую часть доходов. Если в 2014 году прибыль от продаж у «ТАИФ-НК» составила 11,7 млрд руб., то в 2015-м вышеперечисленные факторы снизили ее до 9 млрд, а в 2016-м и вовсе ожидается на уровне 4,3 млрд руб. И это при том, что индекс физического объема к уровню 10 месяцев прошлого года вырос на 2,6%, а выручка по отношению к 2014 году увеличилась на 4 млрд руб., до 136 млрд. Ожидаемая чистая прибыль по итогам 2016 года будет в 12 (!) раз ниже уровня двухгодичной давности.

Держаться на плаву компании позволяет реализация прямогонного бензина для нужд соседнего НКНХ, продажа автомобильного бензина — компания по-прежнему является единственным его производителем в Татарстане, и экспорт дизельного топлива, приносящего в нынешних условиях предприятию основную часть прибыли. Выйти на прежние рубежи, каких «ТАИФ-НК» достигал в прежние годы, поможет запуск КГПТО. Уникальная технология позволит компании полностью уйти от выпуска темных нефтепродуктов и выпускать только светлые экостандарта Евро-5, которые и принесут предприятию прибыль. Так что все надежды руководство ТАИФа и его дочернего нефтеперерабатывающего предприятия связывают с 2017 годом, когда комплекс будет запущен в эксплуатацию и выйдет на промышленные мощности.

Если говорить о головной компании, то в течение всего года руководство многоотраслевого холдинга ТАИФ, помимо решения вопросов дня сегодняшнего, работало на перспективу, о чем свидетельствуют множество встреч и переговоров с компаниями с мировым именем, заинтересованными в сотрудничестве с предприятиями, входящими в группу. Так, японская компания Mitsui изъявила желание участвовать в реализации проекта по строительству олефинового комплекса и строительстве для него генерирующих мощностей на 500 МВт. В свою очередь, General Electric, с которой ТАИФ уже сотрудничает по ряду проектов, также предложила свои услуги и разработки для нового этиленового производства НКНХ и проектов «Казаньоргсинтеза». На одной из встреч с топ-менеджерами немецкой Linde, с которой уже сотрудничают НКНХ и «ТАИФ-НК», речь шла о проекте производства изоцианатов на «Нижнекамскнефтехиме». Спрос на этот продукт на российском рынке достаточно высок, в то же время РФ практически не обладает собственными производственными мощностями изоцианатов. Кроме того, французская Schneider Electric предложила ГК «ТАИФ» открыть в Татарстане совместное производство.

Одним из значимых финансовых событий года для ТАИФа можно назвать одобрение банком «Открытие» кредита без обеспечения на 50 млрд руб. сроком на пять лет. Средства компания намерена направить на реализацию масштабной программы стратегии развития, которая включает строительство олефинового комплекса на НКНХ, модернизацию КОС и энергопредприятий, входящих в ТГК-16, и другие значимые проекты. По словам Альберта Шигабутдинова, «с учетом сегодняшних расценок рынка, программа оценивается порядка 14,5—15 млрд долларов. Из них 12 млрд — это промышленное строительство, остальная часть пойдет на социально-гражданское строительство. Сейчас дорабатывается и детализируется программа развития ОАО «ТАИФ» с 2025 по 2030 годы». Сюда же следует отнести еще один кредит, выданный ТАИФу под конец года Альфа-банком в $230 млн, также на пять лет. «Привлеченные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности и инвестиций группы компаний «ТАИФ», отмечается в пресс-релизе финансового учреждения.

Котировки на карбамид съели прибыль «Аммония»

Что касается других компаний, составляющих нефтегазохимический комплекс Татарстана, то динамика улучшения показателей по объему произведенной продукции наблюдается и среди химических предприятий, хотя и не всех. Так, менделеевский завод «Аммоний», официально запущенный в феврале 2016 года, нарастил объем отгруженной продукции за первое полугодие до 8,3 млрд рублей, вдвое превысив показатель прошлого года. Однако уже в начале ноября, по словам гендиректора «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафината Яруллина, прибыль «Аммония» упала на фоне снижения котировок на карбамид. Из-за чего рентабельность продаж компании составила всего 0,02%. ОАО «Нижнекамсктехуглерод» также ощутил на себе изменившуюся конъюнктуру цен на технический углерод — выручка предприятия снизилась почти на 20%.

Кстати, в середине декабря, во время визита президента России Владимира Путина в Японию между «Аммонием», Mitsubishi Heavy Industries Ltd и Sojitz Corporation был подписан меморандум по созданию второй очереди комплекса по производству аммиака, метанола и карбамида.

За счет реализации инвестпрограмм на 16% увеличил объемы производства «Нэфис Косметикс», в сфере бытовой химии компания достигла рекорда, продав 155 тыс. тонн продукции. Суммарная выручка четырех предприятий, входящих в группу «Нэфиса», по сравнению с 9 месяцами 2015 года, выросла на 51%, составив почти 39 млрд руб.

Ложкой дегтя на фоне растущих производственных показателей стали менделеевский завод им. Карпова и Казанский завод синтетического каучука. Первый за 9 месяцев сократил объемы производства на 17%. Причиной падения, по словам руководства компании, стало закрытие убыточного цеха на производстве силикагеля. Казанский СК из-за длительного капитального ремонта за полгода снизил объемы производства на 16%, сократился выпуск силиконовых каучуков. К череде неприятностей можно отнести и летнюю хакерскую атаку на счета завода: злоумышленникам удалось похитить 8 млн рублей из банка «Спурт» и 15 млн рублей из АКИБАНКа.

Помимо этого, в августе «Внешэкономбанк» заморозил финансирование строительства завода по производству метилхлорсиланов из-за двукратного удорожания стройки. Впрочем, это не помешало «КЗСК-Силикон» попасть в инвестмеморандум Татарстана на 2017 год.

Компания по производству РТИ «Кварт», напротив, увеличила и выпуск, и выручку — на 2,6% и на 19%, соответственно. Рентабельность предприятия по сравнению с прошлым годом выросла, хотя к прежним максимальным уровням еще не вернулась.

Малый и средний бизнес в отрасли нефтехимии тоже, кстати, вырос. С начала года выпуск продукции в технополисе «Химград» увеличился на 19,2 млрд рублей — на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Приумножение произошло за счет выпуска нанотехнологичной продукции, доля которой в общем объеме по сравнению с прошлогодней выросла почти на четверть, до 3,2 млрд рублей. К тому же увеличилось в «Химграде» и количество компаний-резидентов — до 268.

С «негативного» на «стабильный»

Несмотря на стабилизацию курсов валют, цен на нефть, все-таки риски для экономических перспектив, связанные в первую очередь с внешней политикой, сохранятся и в наступившем году, считают аналитики. И все же прогнозы Министерства экономики РТ на 2017 год заявлены оптимистичные. Индекс промышленного производства ожидается на уровне 105,1%, рост от нынешних 103,2% будет гарантирован деятельностью обрабатывающих производств, в основном химических и нефтеперерабатывающих, и реализацией их крупных инвестпроектов.

Предприятия, сосредоточенные в Камском промышленном узле, ждет интенсивное развитие — в первую очередь это проекты ТАИФа. Так, в 2017 году запланирован выход на проектную мощность комплекса по переработке тяжелых остатков «ТАИФ-НК», что, по подсчетам, принесет в общий котел промпроизводства Татарстана 1,7%. На «Нижнекамскнефтехиме» стартует строительство первой очереди по производству этилена мощностью 600 тыс. тонн и заводов по переработке продуктов пиролиза. Запуск новой установки ЭЛОУ-АВТ-6 на «ТАНЕКО» добавит в индекс еще 2,5%. Кроме того, по мнению экспертов, в ближайшее время в России будет наблюдаться рост изготовления полиэтилена, полистирола и полипропилена, что обусловлено высоким спросом на эти виды пластиков. Свой вклад, безусловно, внесет и нефтедобыча. Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по российскому нефтегазовому сектору на 2017 год с «негативного» на «стабильный».

Еще одной перспективой роста обещает стать особая экономическая зона «Алабуга-2», которую решено создать вблизи нижнекамского промузла. По словам главы АИР РТ Талии Минуллиной, на этой площадке ежегодно планируется перерабатывать порядка 3,8 млн тонн нефти, 600 тыс. тонн этилена, 300 тыс. тонн полиэтилена, 250 тыс. тонн полипропилена и 200 тыс. тонн полистирола. Планируется, что самыми крупными резидентами второй особой экономической зоны в Татарстане станут олефиновый комплекс «Нижнекамскнефтехима» и комплексы по переработке тяжелых остатков нефти «ТАИФ-НК» и «ТАНЕКО». На новых предприятиях будет создано около 3,2 тыс. рабочих мест. По подсчетам, предполагаемые инвестиции в «Алабугу-2» за счет реализации проектов крупнейших резидентов за пять лет могут составить 360 млрд рублей.