На черный день: татарстанские банкиры заморозили в резервах по плохим кредитам почти 40 млрд рублей
Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», татарстанские банки зарезервировали на случай возможных потерь по невозвратным кредитам 38,9 млрд рублей. Тем временем доля просрочки в кредитном портфеле на 1 октября выросла по сравнению с началом года с 3,1 до 3,7%. К наиболее крупным потерям по-прежнему готовится «Энергобанк», который вынужден держать в резервах 5,5 млрд рублей — сумму, эквивалентную третьей части своего кредитного портфеля.
Резервы растут быстрее кредитных портфелей
Сумма резервов, созданных татарстанскими банками для покрытия возможных потерь по невозвратным кредитам, составила на 1 октября 2015 года 38,9 млрд рублей, увеличившись с начала года на 10%. Общий объем кредитного портфеля банков Татарстана, по данным ЦБ, на ту же дату составил 489,5 млрд рублей, показав с начала года рост лишь на 5,4%. То есть темпы роста резервов на возможные потери вдвое превысили прирост портфелей.
Напомним, резервы на возможные потери по ссудному портфелю — один из важнейших инструментов регулирования риска, который берет на себя банк, выдавая кредиты заемщикам. В зависимости от чистоты кредитной истории, обеспеченности залогами и поручительствами кредиты, а точнее риски по ним, делятся на 5 категорий, разработанных регулятором для определения размера доли резерва от суммы основного долга по ссудам. Чем хуже заемщик — тем больше резерв. По кредитам, попавшим в категорию безнадежных, банки обязаны резервировать 100% суммы задолженности.
Коэффициент показывает, какая доля резерва приходится на один рубль кредитного портфеля, и позволяет оценить его рискованность. Увеличение данного показателя является отрицательной стороной деятельности банка, так как свидетельствует об увеличении риска. Рост коэффициента в динамике может происходить по разным причинам: во-первых, в результате увеличения объема резерва под возможные потери по ссудам; во- вторых, в результате снижения объема кредитного портфеля при неизменной величине резерва. И та, и другая причины негативно оценивают кредитную деятельность банка.
Худшие кредиты
Больше всего в абсолютном выражении зарезервировали, разумеется, крупнейшие игроки – «АК БАРС» (17,2 млрд) и ТФБ (9 млрд), на долю которых приходится больше половины всех резервов.
Как и в начале года, по итогам 9 месяцев худший кредитный портфель среди татарстанских банков – у «Энергобанка», который по сумме резервов занимает третье место среди республиканских кредитных организаций. На 1 октября банк зарезервировал 5,5 млрд рублей – это 31,9% его кредитного портфеля. По сравнению с данными на 1 апреля текущего года резервы банка выросли на полмиллиарда рублей. А вот доля просрочки по кредитному портфелю не поменялась, составляя несущественные 0,5% кредитного портфеля с начала года. Впрочем, объем выданных банком ссуд тоже почти не изменился, составляя около 17 млрд рублей.
Кроме того, в компании «Энергобанка» в лидерах по «плохим» кредитам остаются «Анкор-банк», который зарезервировал 0,3 млрд рублей или 17,36% своего кредитного портфеля, и «Алтынбанк» (14,29% или 0,2 млрд рублей).
Резервы банков Татарстана на покрытие возможных потерь по невозвратным кредитам, тыс. руб.
01.10.2015 | 01.09.2015 | 01.01.2015 | ||||
Банк | Всего | Резервы/Кр.портф. | Всего | Резервы/Кр.портф. | Всего | Резервы/Кр.портф. |
АКБ «Энергобанк» (ПАО) | 5 511 277 | 31,95% | 5 426 387 | 32,24% | 4 952 941 | 29,05% |
«АНКОР БАНК» (АО) | 356 427 | 17,36% | 331 330 | 17,29% | 303 087 | 19,74% |
ООО «АЛТЫНБАНК» | 215 863 | 14,29% | 212 006 | 13,63% | 193 297 | 13,13% |
АО «Автоградбанк» | 433 152 | 12,42% | 428 533 | 12,60% | 369 712 | 10,85% |
«Тимер Банк» (ПАО) | 1 522 880 | 12,24% | 1 459 851 | 11,95% | 1 103 308 | 10,27% |
АО «ИК Банк» | 54 218 | 10,93% | 54 967 | 10,37% | 66 229 | 11,94% |
ОАО «АИКБ «Татфондбанк» | 9 085 193 | 9,16% | 8 785 271 | 9,22% | 9 362 339 | 10,14% |
АКБ «Заречье» (ОАО) | 309 700 | 10,16% | 280 863 | 8,97% | 273 986 | 8,48% |
ПАО «АК БАРС» БАНК | 17 194 740 | 7,02% | 17 785 797 | 7,27% | 15 895 209 | 6,68% |
ООО КБЭР «Банк Казани» | 376 810 | 7,03% | 378 596 | 7,15% | 256 434 | 5,36% |
ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК» | 46 993 | 5,75% | 48 978 | 6,38% | 29 717 | 2,06% |
ООО «Камкомбанк» | 246 906 | 5,84% | 236 956 | 5,57% | 189 383 | 4,69% |
ООО «АвтоКредитБанк» | 20 829 | 4,67% | 18 284 | 4,59% | 18 453 | 4,35% |
ОАО «АКИБАНК» | 727 901 | 4,23% | 700 596 | 4,10% | 641 796 | 3,91% |
ПАО «ИнтехБанк» | 1 254 608 | 6,17% | 777 571 | 3,82% | 1 023 027 | 5,30% |
ООО КБ «Камский горизонт» | 27 785 | 3,59% | 29 094 | 3,57% | 11 276 | 1,48% |
АКБ «Спурт» (ПАО) | 497 487 | 3,37% | 492 989 | 3,30% | 425 211 | 2,77% |
ООО Банк «Аверс» | 497 486 | 2,32% | 487 774 | 2,90% | 322 701 | 2,40% |
АБ «Девон-Кредит» (ПАО) | 412 716 | 4,02% | 281 473 | 2,67% | 243 041 | 1,82% |
АО «ТАТСОЦБАНК» | 100 989 | 1,13% | 139 399 | 1,61% | 71 397 | 1,22% |
АО «Булгар банк» | 7 299 | 1,28% | 7 308 | 1,29% | 7 503 | 1,10% |
Итого | 38 901 259 | 7,95% | 38 364 023 | 8,00% | 35 760 047 | 7,70% |
Просрочили почти 18 миллиардов
Тем временем объем просроченной задолженности в банках РТ на 1 октября составил 17,9 млрд рублей – это на 3,7 млрд рублей или на четверть больше, чем было в начале года (14,2 млрд рублей). Однако по отношению к совокупному кредитному портфелю доля просрочки выросла не столь существенно – с 3,1 до 3,7%.
Наибольшая доля просрочки к портфелю по-прежнему у санируемого «Тимер банка» (бывший «БТА-Казань») – 35,6%, наименьшая – у «Энергобанка» (0,5%).
Просрочка | Кр. портф. | Абсолютное изменение | Доля просрочки | ||||||||
01.10.2015 | 01.09.2015 | 01.01.2015 | 01.09.2015 | 01.09.2015 | 01.01.2015 | 1 октября к 1 сентября | 1 октября к 1 января | 01.10.2015 | 01.09.2015 | 01.01.2015 | |
Ак Барс Банк | 7 305 991 | 7 969 943 | 6 927 052 | 244 872 361 | 244 545 366 | 238 104 295 | -663 952 | 378 939 | 3,0% | 3,3% | 2,9% |
Татфондбанк | 3 451 832 | 3 485 872 | 2 662 794 | 99 211 889 | 95 267 051 | 92 339 773 | -34 040 | 789 038 | 3,5% | 3,7% | 2,9% |
Аверс | 193 309 | 189 733 | 182 338 | 21 426 715 | 16 803 615 | 13 452 020 | 3 576 | 10 971 | 0,9% | 1,1% | 1,4% |
Интехбанк | 196 322 | 194 292 | 171 610 | 20 322 342 | 20 365 819 | 19 305 421 | 2 030 | 24 712 | 1,0% | 1,0% | 0,9% |
Акибанк | 571 042 | 446 188 | 394 590 | 17 199 932 | 17 080 859 | 16 430 983 | 124 854 | 176 452 | 3,3% | 2,6% | 2,4% |
Девон-Кредит | 117 397 | 112 090 | 144 613 | 10 263 072 | 10 533 557 | 13 332 812 | 5 307 | -27 216 | 1,1% | 1,1% | 1,1% |
Тимер Банк | 4 429 762 | 4 331 912 | 2 487 180 | 12 446 715 | 12 219 066 | 10 744 185 | 97 850 | 1 942 582 | 35,6% | 35,5% | 23,1% |
Спурт | 544 657 | 530 534 | 447 268 | 14 748 060 | 14 932 966 | 15 367 726 | 14 123 | 97 389 | 3,7% | 3,6% | 2,9% |
Энергобанк | 84 659 | 84 467 | 85 589 | 17 251 887 | 16 828 895 | 17 048 319 | 192 | -930 | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Татсоцбанк | 129 777 | 120 954 | 13 725 | 8 953 525 | 8 644 337 | 5 849 020 | 8 823 | 116 052 | 1,4% | 1,4% | 0,2% |
Банк Казани | 184 180 | 189 972 | 254 345 | 5 358 006 | 5 293 598 | 4 784 675 | -5 792 | -70 165 | 3,4% | 3,6% | 5,3% |
Анкор-банк | 277 154 | 279 565 | 110 081 | 2 053 090 | 1 916 659 | 1 535 475 | -2 411 | 167 073 | 13,5% | 14,6% | 7,2% |
Заречье | 37 441 | 33 156 | 1 | 3 048 211 | 3 131 711 | 3 229 583 | 4 285 | 37 440 | 1,2% | 1,1% | 0,0% |
Камкомбанк | 64 968 | 63 563 | 58 867 | 4 228 242 | 4 250 422 | 4 038 040 | 1 405 | 6 101 | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
Автоградбанк | 232 223 | 234 680 | 153 741 | 3 488 188 | 3 401 821 | 3 406 646 | -2 457 | 78 482 | 6,7% | 6,9% | 4,5% |
Татагропромбанк | 36 882 | 36 643 | 26 581 | 817 836 | 767 512 | 1 445 434 | 239 | 10 301 | 4,5% | 4,8% | 1,8% |
Алтынбанк | 54 294 | 53 654 | 33 563 | 1 510 973 | 1 555 221 | 1 472 292 | 640 | 20 731 | 3,6% | 3,4% | 2,3% |
ИК Банк | 32 448 | 32 616 | 45 455 | 495 849 | 530 242 | 554 648 | -168 | -13 007 | 6,5% | 6,2% | 8,2% |
Булгар банк | 7 061 | 6 389 | 27 565 | 570 061 | 568 223 | 682 593 | 672 | -20 504 | 1,2% | 1,1% | 4,0% |
Камский Горизонт | 8 485 | 6 169 | 5 630 | 774 980 | 814 936 | 760 675 | 2 316 | 2 855 | 1,1% | 0,8% | 0,7% |
Автокредитбанк | 3 272 | 3 118 | 11 136 | 446 036 | 398 123 | 423 949 | 154 | -7 864 | 0,7% | 0,8% | 2,6% |
Итого | 17 963 156 | 18 405 510 | 14 243 724 | 489 487 970 | 479 849 999 | 464 308 564 | -442 354 | 3 719 432 | 3,7% | 3,8% | 3,1% |