Россия навеселе: цены на алкоголь выросли вместе с продажами

Что произошло на рынке: внедрение ЕГАИС, минимальная розничная цена на водку, рост акцизов и цен на импортный алкоголь

Как мы уже писали в нашем обзорном материале о продажах и потреблении крепкого алкоголя (крепче 9% — вино, водка, виски и проч.) в России за 2018 год, реализация его выросла на 9% — несмотря на рост акцизов. Статистика, впрочем, противоречива. Согласно данным американской компании Nielsen Media Research, в прошлом году вырос объем продаж алкоголя в целом, за исключением водки — но лишь на 5% (а в ценовом выражении — на 4,6%). Получается, еще 4% роста продаж дал «любимый российский напиток» — в чем все-таки главные причины роста потребления водки, остается только гадать: усиление контроля (ЕГАИС) или же рост алкоголизма. Все та же американская компания утверждает, что из-за высокой цены доля потребления алкоголя в денежном выражении в 2018 году снизилась с 20,2 до 20%.

Основной причиной роста продаж сами власти назвали внедрение ЕГАИС — хотя доля контрафакта на рынке, по разным данным, по-прежнему составляла от 30 до 70%. Доля алкогольных продаж крупнейших регионов-потребителей снизилась, но в Татарстане условной «водки» было продано больше, чем в 20 других регионах РФ. Главным образом благодаря «Татспиртпрому» РТ вошла в тройку самых «пьющих» регионов ПФО. Любопытно, что рост продаж произошел на фоне роста акцизов на крепкий алкоголь, достигших сегодня 523 рублей за литр. На крепкий алкоголь установлены и минимальные розничные цены (МРЦ), призванные бороться с контрафактным алкоголем — сейчас МРЦ на водку составляет 215 рублей за пол-литра. Но в Минфине РФ уже заговорили о планах ввести МРЦ на любой алкоголь вообще, а в Минздраве РФ считают, что оптимальная стоимость для потребителя пол-литровой бутылки водки должна составлять не менее 300 рублей — и этого нужно достигать за счет дальнейшего увеличения акцизов.

В первом квартале случился еще и «сбой». После начала введения ЕГАИС 3.0, которая должна перевести алкогольный рынок на поштучный учет продукции (отслеживание движения каждой единицы алкоголя от момента производства или ввоза до продажи конечному потребителю или другого выбытия, например, списания; система позволит узнать, где находится каждая учтенная бутылка и была ли она продана), ужесточившегося контроля и штрафов начали приостанавливать лицензию на продажу алкоголя. Ретейлеры в марте 2019 года забили в набат, предупредив о возможном дефиците крепкого алкоголя. Одновременно в 2019 году российские импортеры повысили цены на алкоголь на 20% — из-за роста НДС, введения с I квартала помарочного учета, роста расценок на логистику.

Несмотря на рост цен, водки пить меньше не стали, продажи крепкого алкоголя выросли

Несмотря на всю эту турбулентность, впрочем, согласно тем же данным ЕГАИС, продажи алкоголя на одного человека в России в I квартале 2019 года выросли. Так, по итогам всего прошлого года было продано 100 млн декалитров или 1 млрд литров — 68 литров крепкого алкоголя в среднем на жителя страны. Из них на I квартал 2018 года с его новогодними каникулами с алкогольным угаром пришлось 23,6 млн декалитров или 1,61 декалитра на одного покупателя (16 литров). За I квартал 2019 года уже продано на 500 тыс. декалитров крепкого алкоголя больше (102%) — 24,1 млн, или 16,4 литра «водки» на человека.

На шесть регионов РФ — от Москвы до Татарстана — пришлось более трети купленной водки

Пятерка крупнейших потребителей крепкого алкоголя осталась неизменной: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Свердловская область. Следом идет Башкортостан. Отметим, что из регионов первой десятки по реализации крепкого алкоголя только в одном — Москве — пить стали чуть меньше: куплено было на 0,4% меньше водки в I квартале 2019 года, чем за аналогичный период прошлого года (АППГ) — 2,26 млн декалитров (9,4% всего рынка). В Московской области объем реализации вырос на 2,8%, составив 2,1 млн декалитров (8,8% рынка), в Питере — на 3%, до 1,1 млн декалитров (4,5%). В Татарстане, Башкортостане и Свердловской области объемы выросли в рамках статистической погрешности, составив соответственно 831,8 тыс. декалитров (3,4% рынка), 785,6 тыс. (3,2% рынка) и 694,4 тыс. декалитров (2,8% рынка). На шесть перечисленных нами регионов приходится более трети всей реализации крепкого алкоголя (32,4%).

Объемы реализации крепкого алкоголя далеко не всегда коррелируют с численностью населения

Нельзя сказать, что объемы реализации «водки» выше в регионах с большей численностью населения. Так, в Татарстане живет 3,89 млн человек, в РБ — 4 млн. Но, например, в Тюменской области проживает 3,7 млн человек, а она лишь на 28-м месте (233,5 тыс. декалитров) и входит в топ-10 самых «трезвых» регионов страны, уступая только кавказским субъектам РФ. В Ростовской — 4,2 млн человек, но она на 18-м месте (372,8 тыс. декалитров) и тоже входит в топ-10 самых непьющих регионов России. Краснодарский край — третий по численности населения регион РФ, но пьют там куда меньше, чем в Татарстане: в I квартале реализовано было 630,5 тыс. декалитров крепкого алкоголя.

Самый непьющий регион — Чечня — в этом году решил-таки налечь на крепкий алкоголь

Интересно, что если по итогам прошлого года самым «непьющим» регионом стала Чечня, где объемы реализации крепкого алкоголя упали на 30%, составив всего 9,3 тыс. декалитров за весь 2018 год, то в I квартале нового года чеченцы прилично налегли на водку и коньяки: реализовано было 3,35 тыс. декалитров алкоголя, что в 2,4 раза больше, чем за АППГ. Фактически за один квартал чеченцы купили треть ежегодной «нормы». В 1,2 раза выросли продажи крепкого алкоголя в Хакасии (до 54 тыс. декалитров) и Ульяновской области (до 160 тыс. декалитров).

Пить стали больше и в одном из беднейших регионов РФ, Дагестане, где реализация алкоголя выросла на 16% до 71,5 тыс. декалитров. Из-за резкого роста потребления алкоголя, никак не коррелирующего с ростом населения (в Хакасии и Ульяновской области, например, численность населения в I квартале снизилась на 0,3—0,2%), среднестатистический житель этих регионов стал потреблять больше. В Чечне на одного жителя пришлось уже не 0,01 литра, а 0,02, в Хакасии потребление алкоголя выросло с 0,8 до 1 литра на человека, в Ульяновской области — с 1 до 1,3 литра.

Напротив, резко упала реализация крепкого алкоголя в Кабардино-Балкарии, где объем купленного в первом квартале алкоголя оказался на 14% меньше, чем годом ранее, в Ингушетии (-5%), Ненецком АО (-4%). Из регионов ПФО в число 16 регионов РФ, где водку стали пить меньше (в остальных объем реализации вырос), вошла только Мордовия — полубанкротный регион, бюджет которого находится во внешнем управлении у Минфина РФ: здесь продажи водки упали на 3%, составив 51,6 тыс. декалитров.

Несмотря на резкий рост водочной реализации, Чечню по-прежнему можно считать самым «непьющим» регионом России. На втором месте Ингушетия, на третьем Северная Осетия. Вообще, среди десяти регионов-«трезвенников» большая часть находится на Северном Кавказе, на территории с преимущественно строгой верностью мусульманским традициям и законам.

Как «Татспиртпром» «заливает водкой» не только Татарстан, но и другие регионы страны

Хотя Татарстан и входит в топ-5 регионов с самой большой реализации крепкого алкоголя, по итогам I квартала этого года здесь пить больше, собственно, не стали: как в прошлом, так и в этом году на одного жителя Татарстана пришлось 2,1 литра купленной водки — это лишь 23-е место по РФ.

Добавим, что согласно данным Министерства промышленности и торговли РТ, крупными и средними производителями алкогольных и пивоваренных напитков Татарстана в I квартале этого года было произведено продукции на 4,8 млрд рублей при индексе промышленного производства 99%. Производство спирта выросло на 14%, водки — на 7% (производство пива, продажи которого не учитывает ЕГАИС, как раз снизилось в РТ на 6%).

Крупнейшая алкокомпания РТ и РФ, «Татспиртпром», в I квартале 2019 года произвела 2,14 млн дал алкоголя, что на 8% больше, чем за АППГ. По данным самой компании, за четыре месяца этого года реализация алкоголя выросла на 11% до 1,35 млн дал, при этом наибольший рост продаж — в 2,5 раза — наблюдался у коньяков и ликероводочной продукции (на 41%). Но и спрос на водку вырос на 8%.

Отметим, что, учитывая разницу между купленным крепким алкоголем в РТ и объемом произведенного «Татспиртпромом», большую часть своей алкогольной продукции компания реализует в другие регионы. Так, напомним, за весь 2018 год «Татспиртпром» произвел 9,7 млн дал алкоголя и реализовал 8,10 млн дал водки. Тогда как в РТ за тот же год было куплено лишь 3,5 млн дал крепкого алкоголя. А на 2,1 млн дал алкоголя «Татспиртпрома» в первом квартале пришлось лишь 831,8 тыс. декалитров реализованной «водки».

Самые «пьющие» регионы ПФО: Кировская область и Удмуртия

Самые «пьющие» регионы ПФО — Кировская область и Удмуртская республика. В Кирове реализация крепкого алкоголя с января по март выросла на 3% до 294 тыс. декалитров, это 2,3 литра водки на одного жителя региона. В Удмуртии объем реализации вырос на 2%, составив 362 тыс. декалитров (или 2,4 литра водки на человека). Интересно, что в число самых пьющих регионов входит и богатая Московская область, здесь на одного жителя в первом квартале пришлось почти 3 литра водки.

Впрочем, в списке самых «употребляющих» субъектов РФ в основном регионы с холодным климатом: Магадан (3,7 литра водки на одного жителя), Сахалин (3,6 литра), Коми (3,4 литра), Карелия (3,2 литра), Ненецкий (3,1 литра) и Чукотский АО (3 литра), Мурманская область, Камчатка и Хабаровский край — 2,8—2,9 литра водки было куплено в среднем одним жителем последних трех регионов в первом квартале этого года.