Кредиты для бизнеса: как нижегородские энергетики бьют рекорды, а промышленники пошли в пике

Не как у национальных соседей

Предприниматели Нижегородской области в I полугодии 2018 года получили на четверть больше кредитов, чем год назад. Объем их составил 427 млрд рублей. Этот показатель — рекордный за 5 лет. Он оказался выше, чем в «докризисном» 2014 году — тогда он составлял 370,5 млрд рублей, после чего обвалился на 90 млрд рублей. Таким образом, в первой половине 2018 года объем выданных кредитов оказался в полтора раза больше, чем в первой половине 2015-го.

Кредиты в рублях при этом составляют подавляющее большинство — на них приходится 88% от всех выданных кредитов, в сумме это 376 млрд рублей. Это также рекордный показатель за 5 лет, но гораздо интереснее обстоит дело с кредитами, взятыми в иностранной валюте и драгоценных металлах. Он по сравнению с прошлым годом вырос сразу в три раза — с 17,3 до 50,9 млрд рублей. При этом, если сравнивать с минимальным показателем за 5 лет, зафиксированным в 2015 году, рост оказался вообще почти 16-кратным.

Интересно, что эти цифры совсем не похожи на ситуацию с кредитованием в Татарстане и Башкортостане. В Татарстане, напомним, объем взятых кредитов в рублях снизился на 9%, в иностранной валюте и драгоценных металлах — на 86%. В Башкортостане рублевое снижение оказалось еще большим — на 22%, а в валюте кредиты снизились и вовсе в три раза.

Кредиты, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, млн руб.

Производители энергии устроили резкий скачок кредитования

Такое увеличение рублевого показателя в Нижегородской области практически полностью обусловлено ростом кредитования в двух сферах — производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (тут объем кредитов подскочил в 3,5 раза — с 21,4 до 73,5 млрд рублей) и оптовой и розничной торговле (показатель вырос на 28%, с 68,6 до 88,2 млрд рублей). Также заметный рост у кредитов на завершение расчетов (с 96 до 113 млрд рублей) и кредитов компаниям, связанным с сельским хозяйством (на две трети, с 5,2 до 8,9 млрд рублей).

А вот в крупнейшей для Татарстана и Башкортостана сфере — обрабатывающих производствах — в Нижегородской области, напротив, случился обвал: показатель оказался самым низким за 5 лет — 62,3 млрд рублей. За год цифры снизились на 36%, а в сравнении с 2016 годом — почти в два раза. Больше всего снижению поспособствовали предприятия, занимающиеся производством пищевых продуктов (с 22,5 до 6,9 млрд рублей), а также металлургическим производством (с 29,9 до 8 млрд рублей).

Выросшее гораздо сильнее кредитование в иностранной валюте и драгоценных металлах обязано своим результатом как раз отрасли обрабатывающих производств, кредитование которой в рублях, напомним, очень серьезно снизилось. Компании из этой отрасли в первые два квартала 2018 года увеличили объем кредитов в 2,5 раза — с 16,7 до 41,3 млрд рублей. В первую очередь это компании в сфере металлургического производства (рост в 2,4 раза, с 13,6 до 32 млрд рублей) и химического производства (рост в 3,7 раза, с 2,1 до 7,8 млрд рублей).

Кроме того, значительно повысился объем кредитов в валюте у компаний, связанных с производством и распределением электроэнергии, газа и воды. Тут показатель поднялся с нуля до 9,5 млрд рублей.

Уход от валютной и снижение рублевой «просрочки»

Если ситуация с общей задолженностью заметно коррелирует с картиной по объемам выдачи кредитов — основными должниками стали те сферы, которые больше всего кредитовались, то вот ситуация с «просрочкой» заметно отличается. Интересно, что и здесь в Нижегородской области показатели более оптимистичные, чем в крупнейших регионах — национальных республиках Приволжского федерального округа. Напомним, в Башкортостане просроченная задолженность выросла и в рублях, и в валюте (причем рублевая — почти в два раза), в Татарстане — только в рублях.

Рублевая просроченная задолженность в Нижегородской области снизилась за год на 5% — с 20,2 до 19,2 млрд рублей. Больше половины этой задолженности приходится на предприятия оптовой и розничной торговли — ее сумма составляет 10,5 млрд рублей, что на 14% больше, чем годом ранее.

Другая значимая категория — сельское хозяйство. Здесь объем «просрочки» составляет 3,1 млрд рублей, однако тут, в отличие от торговли, этот объем снизился на 12% за год. Упал он, причем даже на большую величину, и в двух других значимых категориях. Так, в сфере строительства снижение составило почти треть (с 2,02 до 1,38 млрд рублей), а в сфере обрабатывающих производств — 30% (с 2,6 до 1,82 млрд рублей).

Просроченная задолженность в иностранной валюте и драгоценных металлах снизилась еще сильнее — на 39%. Однако сама по себе она совсем невелика, поэтому всерьез оценивать ее изменения не приходится — речь идет о сумме 11 млн рублей. Годом ранее цифра составляла 18 млн. Отметим, что до этого 2 года подряд показатель очень сильно снижался: в 2016 году валютная «просрочка» составляла 426 млн рублей, а в 2015 году — и вовсе 1,84 млрд рублей. Снижение обусловлено практически полным избавлением от нее компаний из сферы обрабатывающих производств. Сейчас вся валютная «просрочка» приходится только на оптовую и розничную торговлю и на прочие виды деятельности (по 6 млн рублей).

Малый бизнес рискует брать кредиты, но отказывается от валюты

Что касается малого и среднего бизнеса, то объем предоставленных им кредитов вырос даже несколько больше, чем по всему бизнесу в целом — на 20%. Показатель составил 97,4 млрд рублей — это опять же рекорд за 5 лет. Предыдущий максимальный результат был зафиксирован в 2014 году — 94,7 млрд рублей; уже к следующему году он обвалился до 61,2 млрд рублей. Отметим, что индивидуальные предприниматели снизили объемы полученных кредитов почти на треть.

А вот кредиты в иностранной валюте и драгоценных металлах за год снизились сразу на 85% — с 482 до 70 млн рублей. Этот результат, в свою очередь, самый низкий за 5 лет, хотя еще год назад был установлен рекорд. Вероятно, сейчас уверенности в курсе российской валюты оказалось гораздо меньше, чем год назад.

Объем кредитов, предоставленных субъектам МСП в Нижегородской области в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах, млн руб.

Просроченная задолженность, впрочем, вселяет оптимизм. У небольших компаний она снижается во всех категориях. Общая «просрочка» снизилась на четверть — с 13,3 до 10,2 млрд рублей, у индивидуальных предпринимателей — на 30%, с 722 до 505 млн рублей. При этом «просрочка» в иностранной валюте снизилась еще больше — на 50% как у МСБ в целом, так и у индивидуальных предпринимателей в частности — с 12 до 6 млн рублей.

Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам МСП в Нижегородской области в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах, млн руб.