Рынок мяса: жертвами санкционной войны пали 15 стран-импортеров и простые россияне

Свинины и птицы на рынке стало больше — говядина уступила им свою долю в 4%

Всего в России в 2016 году было произведено 9,8 млн тонн мяса. Большая доля принадлежит мясу птицы (4,6 млн тонн) и свинине (3,3 млн тонн). Показательно, что именно по этим двум видам за пять лет произошел и существенный рост: мяса птицы стало больше на 27,4% (в 2012 году было произведено 3,6 млн тонн), свинины на 31,5% (в 2012 году было произведено 2,5 млн тонн).

Производство же мяса крупного рогатого скота, хотя и держалось все эти годы примерно на одной отметке — 1,6 млн. тонн, все-таки с 2014 года постепенно снижается: за пять лет производство мяса КРС упало на 1,4%. Неудивительно в таком случае и перераспределение долей производства мяса. В 2012 году доля мяса КРС в производстве составляла 20,3%, а в 2017 году уже 16,35%. Исчезнувшие проценты КРС перешли на производство свинины и птицы. В 2012 году доля мяса свинины в производстве составляла 44,8%, в 2016 году уже 46,6%. Доля производства мяса птицы за пять лет выросла с 31,6% до 34%.

Жертвами санкционной войны пали 15 стран-импортеров мяса

При этом одновременно падает и объем импорта мяса КРС (свежего, охлажденного и замороженного). Если в 2014 году объем импорта составлял 634,7 тыс. тонн стоимостью 2,7 млрд долларов, то в 2016 году поставки мяса КРС в Россию из других стран упали до 367,4 тыс. тонн (ниже в 1,7 раза). А в денежном выражении падение еще ощутимее — с 2014 года стоимость импортного мяса КРС упала в 2,4 раза, составив всего 1,13 млрд долларов. С чем это может быть связано? Похоже, с санкционной войной. Если взглянуть на таблицу импортеров мяса КРС в 2014 года, а затем на таблицу 2016 года, то в глаза тут же бросается резкое снижение числа импортеров: в 2014 году в Россию импортировали производители из 28 стран, в 2016 году поставки мяса осуществляли уже всего 12 стран. «Исчезли» страны, так или иначе связанные с Евросоюзом, и в целом с Западом. Так, по известным причинам прекратила поставлять мясо в Россию Украина — в 2014 году она была на 6-м месте по объемам импорта: 13,8 тыс. тонн стоимостью 45,7 млн долларов. И если в 2015 году поставки с Украины еще не прекратились (тогда объем составил уже 24,5 тыс. тонн на 64 млн рублей), но в 2016 году любой импорт с ее стороны прекратился. Пали жертвами санкционной войны около 15 стран-импортеров мяса КРС, в их числе и крупнейшие: Литва (в 2014 году поставила 6,6 тыс. тонн стоимостью 29 млн рублей), Польша (5,9 тыс. тонн на 22 млн долларов), Германия (5,5 тыс. тонн на 18,7 млн долларов). США, к слову, не был основным импортером мяса КРС в Россию — их доля составляла в 2014 году всего 0,0035%.

Впрочем, основные импортеры никуда не делись. В 2014 году на долю пяти крупнейших импортеров мяса КРС в Россию пришлось 92% всех поставок: это Бразилия (доля — 48,7%), Парагвай (20,4%), Беларусь (15,4%), Уругвай (3,7%), Аргентина (3,6%). В 2017 году на второе место вырвалась Беларусь: ее доля увеличилась почти до 34% (то есть более, чем в два раза).

Как жертвами той же санкционной войны стали покупатели — мясо КРС начало дорожать

Разумеется, снижение объемов производства и импорта КРС тут же сказалось на росте цен. Цены на говядину (кроме бескостного мяса) последние годы растут, в отличие от цен на птицу или свинину. Так, средняя цена на говядину по ПФО с l квартала 2015 года выросла на 6,3%, составив по итогам l квартала 2017 года — 309,1 рубля за килограмм.

Повышение цен на говядину коснулось почти всех регионов ПФО, за исключением Мордовии (там цена осталось примерно на той же отметке). Наибольший рост цен произошел в Ульяновской области (13%), Марий Эл (14,3%), Пензенской области (10%) и Пермском крае (9,5%). В Татарстане цены на говядину за два года выросли на 3,1%: с 290,6 рубля в начале 2015 года до почти 300 рублей в l квартале 2017 года.

Почему падают цены на свинину и птицу — перепроизводство или снижение покупательной способности?

Цены на свинину и кур (охлажденных и замороженных), напротив, падают, что очевидно напрямую связано как с ростом производства, так и со связанным с этим наращиванием долей производства свинины и птицы. Напомним, доля свинины в общем производстве мяса в России составила в 2016 году 34%, на долю птицы пришлось 46,6%. Перенасыщенность рынка не могла не отразиться на ценах: тем более, что спрос на мясо за пару лет мог сдерживаться падением общей покупательской способности россиян. В результате цены на свинину, в среднем по ПФО, упали на 5,6%, на кур — на 8,2% (отметим, что цены сильнее упали именно на тот вид мяса, чья доля на рынке составляет почти 50%). В Татарстане цены упали еще ощутимее: если в l квартале 2015 года средняя цена на килограмм свинины составила 249,6 рубля, то по итогам l квартала 2017 года она, упав почти на 7%, составила 232,2 рубля. Цены на кур в Татарстане за два года и вовсе упали на 10%: с 129,8 рубля до 117,1 рубля.

Который год подряд примерно на одной отметке (351—352 рублей) держатся цены на баранину. Цены на нее при этом снизились за два года в шести регионах. В том числе и в Татарстане, где цена за килограмм мяса упала почти на 3%, составив 351,7 рубля.

На Башкортостан и Татарстан приходится 40% рынка ПФО по поголовью КРС

Падение цен на большинство видов мяса (за исключением, разумеется, говядины) в Татарстане можно объяснить довольно неплохими объемами убоя и производства скота и птицы. Так, республика уже который год подряд сохраняет лидерство по убою, и, несмотря на это, продолжает наращивать объемы. В 2012 году объем убоя в РТ составил 456,2 тыс. тонн, в 2016 году — 484,3 тыс. тонн. Таким образом, рост составил 6,15%. Татарстан при этом идет с большим отрывом от своего вечного конкурента — Башкортостана, объем убоя в котором в 2016 году составил 393,9 тонны, всего 82% от татарстанского показателя. Всего же по 14 регионам ПФО убой скота и птицы в 2016 году составил 2,9 млн тонн, что на 15% больше, чем в 2012 году.

Что интересно, Татарстан при таком первенстве по убою уступает своему сопернику — Башкортостану — в поголовье крупного рогатого скота. Правда, ненамного, в рамках, так сказать, статистической погрешности: в РТ — 1 030 500 голов, в РБ — 1 031 000, из них коровы соответственно 362,6 тыс. и 435,9 тыс. Получается, именно по числу коров Башкортостан опередил Татарстан. И это при том, что в Башкортостане последние пять лет поголовье КРС неуклонно снижается — с 2012 года число голов упало на 18%, тогда как в Татарстане падение составило всего 4%. Несмотря на сокращение поголовья, РБ и РТ на двоих занимают долю в 40% рынка ПФО. Остальные регионы далеко отстают от двух республик — так, на третьем месте находится Оренбургская область, где поголовье КРС составило в 2016 году всего 575,6 тыс.

Поголовье свиней в РТ падает — а в РБ растет

Еще сильнее упало поголовье свиней в Татарстане, и вряд ли это можно как-то связывать с религиозными запретами мусульман — в соседней республике Башкортостан, напротив, поголовье свиней растет. Так, в Татарстане за пять лет число свиней упало почти на треть: с 659,7 тыс. до 465,1 тыс. голов. Тогда как башкирские производители поголовье свиней нарастили за то же время в два раза: с 294,6 тыс. голов до 450,5 тыс. Вероятнее всего, если подобные темы роста в РБ и падения в РТ сохранятся, то по итогам 2017 года Башкортостан вырвется вперед и по поголовью свиней. Пока же доли обеих республик на рынке ПФО сблизились: доля РТ составляет почти 13%, доля РБ — 12,5%.

По данным Татстата, с 2012 года в Татарстане снижаются цифры поголовья по всем видам: поголовье КРС, как мы выше уже отметили, упало на 4%, число свиней на 29,5%, овец на 14,5% (с 340,2 тыс. до 294,4 тыс.), лошадей на 4,5% (с 31,3 тыс. до 29,6 тыс.). Зато одновременно растут показатели по кроликам и козам, число которых за те же пять лет выросло. Число коз вообще удвоилось — с 31,9 тыс. голов до 29,6 тыс. Поголовье кроликов выросло в 1,5 раза. Основной акцент в настоящее время агропроизводители РТ, по-видимому, делают на птице, поголовье которых хотя и выросло ненамного (8,2%), в сравнении с кроликами и козами, но по объемам явно их превосходит. Поголовье птиц в восемь раз выше, чем совокупное поголовье КРС, свиней, овец и проч.

Как из примерно того же поголовья башкиры умудряются производить в 1,5 раза больше говядины, чем Татарстан

Впрочем, несмотря на рост поголовья птицы, вызванное, очевидно, работой двух крупнейших агрофирм Татарстана — «Агросила Групп» и «Ак Барс Агро» — Татарстан уступает в отношении производства птицы, на этот раз — Пензенской области: 153,6 тыс. тонн «татарской» птицы против 163,6 тыс. тонн «пензенской».

За такой рост объема — с 2012 года производство выросло аж в два раза — отвечают, по-видимому, две агрофирмы: «Бройлер-Инвест» и «Колышлейская птицефабрика». В производстве мяса КРС Татарстан так же уступает Башкортостану: 82 тыс. тонн мяса против 116,8 тыс., то есть, объем производства в 1,5 меньше. Если учитывать, что по поголовью КРС РБ с РТ примерно равны, получается, что из примерно того же поголовья башкиры умудряются производить в 1,5 раза больше говядины. Башкирия, таким образом, занимает четверть рынка в ПФО, Татарстан достался кусок рынка в 17,6%. За пять лет татарстанские производители смогли увеличить долю на рынке лишь на 1% (в 2012 году доля РТ составляла 16,6%), Башкортостан же увеличил свою долю на 3%.

В 2017 году Татарстан, вероятно, уступит первенство в производстве свиней — Башкортостану или Саратовской области

Лидирует Татарстан в производстве мяса овец, коз, свиней и кроликов. По объемам производства и потребления, существенны, конечно, цифры по производству мяса свиней — они вполне коррелируют с цифрами по поголовью свиней. Как снижается в Татарстане число свиней, при одновременном росте поголовья в Башкортостане, так падает и производство свинины в РТ, и одновременно растут объемы производства свинины в РБ.

Так, в РТ с 2012 года производство мяса свиньи упало более чем на 5% (с 80,3 тыс. тонн до 76,2 тыс. тонн), а в РБ за ту же пятилетку производство выросло в 1,5 раза (с 39,9 тыс. тонн до 64,5 тыс. тонн)! И если в 2012 году Татарстан шел с большим отрывом от конкурентов (тогда на втором месте была Саратовская область с 59,8 тыс. тонн), то по итогам 2016 года нам в спину дышат не только РБ, но и та же Саратовская область, Марий Эл (внушительный рост на 50%), Удмуртия, Мордовия. Вероятнее всего, по итогам 2017 года Татарстан уступит по производству свинины либо Башкортостану, либо Саратовской области.