Предприниматели оживают: банки заявили, что кредитование малого бизнеса восстановилось после упадка
А сами финансовые организации в отношении залогов и оценки рисков работы с МСП разделились на либералов и консерваторов
Кредитование малого и среднего бизнеса в Татарстане было в упадке, но теперь рынок оживает — об этом единодушно заявили представители банковского сектора на бизнес-бранче «Реального времени». По их словам, кризис превратил клиентов-романтиков в реалистов, а сами банки разделились на либералов и консерваторов. Если одни готовы выдавать дорогие, но рисковые займы, не спрашивая залог, то другие предпочитают скрупулезно оценивать заемщиков и по-прежнему требуют обеспечение.
Недоверие, маленький чек и конкуренция краудфандинга
Представители 15 федеральных и татарстанских банков собрались вместе на бизнес-бранче «Реального времени», чтобы поговорить о ситуации с кредитованием малого и среднего предпринимательства (МСП). Тема неслучайная — в республике по сравнению с 2014 годом объемы кредитования в этом сегменте просели почти в полтора раза. Конечно, каждый банк ощущал это по-своему, но есть, как выяснилось, и несколько общих тенденций. Спрос на кредиты МСП действительно был в упадке — это признает большинство участников рынка. Однако сейчас, утверждают они, ситуация восстанавливается.
Количество заявок от МСП снизилось, и пока не вышло на докризисный уровень, отметил управляющий казанского филиала «Уральского банка реконструкции и развития» (УБРиР) Марат Хасиятуллин. Это, считает он, произошло не по вине банков — причина в неуверенности заемщиков. «Основную проблему я вижу не в банке — и ставки снизились, и условия, наверное, смягчились. Нет спроса со стороны самих предприятий малого бизнеса: они опасаются, на мой взгляд, дальнейшего будущего. Практически нет спроса на инвесткредитование, почти все заявки, которые есть, — это на оборотку».
Просесть кредитование МСП могло и по другим причинам. Свои соображения на этот счет высказал Алексей Максаков, руководитель группы по работе с предприятиями малого бизнеса операционных офисов «Райффайзенбанка» по РТ. Объемы кредитования, считает он, упали из-за снижения среднего чека на одного заемщика. «В 2014 году у компаний были одни финансовые показатели, сейчас другие, и динамика этих показателей, к сожалению, чаще всего отрицательная», — объяснил Максаков. Допустим, компании, которые прежде могли рассчитывать на кредит в 20—30 млн рублей, теперь получают 10 млн рублей, отмечает он.
А руководитель дирекции продаж корпоративному бизнесу «Ак Барс» Банка Наталия Фадеева назвала третью причину — появление альтернатив банковским займам. Нередки случаи, когда малый бизнес делает выбор в пользу различных краудфандинговых площадок, сказала она.
Есть и хорошие новости
Многие банки, как уже говорилось, уверяют, что в настоящее время рынок оправился. «Кредитование оживилось, вопреки тому, что обсуждают. Мы это чувствуем и по действующему портфелю, и по новым клиентам», — заявила директор блока по работе с малым бизнесом «Альфа-банка» Екатерина Миначева.
Рост заметил и Сбербанк. По словам Ирека Садыкова, начальника управления продаж малому бизнесу отделения «Банк Татарстан», в первом полугодии и количество кредитов, и их объем выросли примерно вдвое. В январе — июне 2017-го банк выдал 800 кредитов МСП на 2,9 млрд рублей, годом раньше — только 390 кредитов на 1,4 млрд рублей.
Признаки оживления фиксирует и Наталия Фадеева: «Я в целом, может быть, и согласна, что после кризиса аппетиты малого бизнеса на объемы кредитов снизились, но цифры нашего банка это не подтверждают». По ее словам, за первое полугодие 2017-го портфель малого и среднего бизнеса у «Ак Барс» Банка вырос на 9%, а объем кредитов превысил 64 млрд рублей. «Мне кажется лично, что микруши (микробизнес —прим. ред.) как раз оживают. Все более и более заполняются наши пустовавшие во время кризиса торговые центры теми, кто свое что-то маленькое, но начал», — отметила Фадеева.
«Не от залогов нынче пляшем»
Объединяет участников рынка не только оптимизм, но и кое-что еще. Банки, по словам их менеджеров, в последнее время идут на уступки, смягчая требования к заемщикам, в частности, в вопросе обеспечения по кредитам. Представители сразу нескольких кредитных организаций объявили, что сегодня финансируют МСП, обходясь без залогов. Причин тому снова несколько. Во-первых, доверие к заемщикам растет пропорционально снижению доли дефолтных кредитов. Во-вторых, и сами клиенты стали кредитоваться более осознано. Наконец, отказаться от залогов помогает модель предварительного одобрения, в которой заемщики даже не участвуют.
«Сейчас главное смотреть, насколько клиент приспособился и насколько он устойчив. Мы готовы отказаться от залога, но мы должны быть уверены в его финансовой составляющей — что бизнес устойчив, что у менеджеров есть опыт, что они уже проходили трудности восьмого, четырнадцатого годов», — объяснил политику УБРиР Марат Хасияттулин.
Залоги — отныне не главное, подтвердил Ирек Садыков из Сбербанка: «Есть открытые источники, по которым можно понять, будет клиент в дефолте в ближайшие пять лет или нет». Он рассказал о новой программе «смарт-кредитов». «Если клиент постоянно пользуется услугами Сбербанка и у него нет разрывов, то мы ему уже предодобренный кредит даем. Клиенты даже сами не знают, нужны им деньги, не нужны, — говорит Садыков. — Есть, конечно, и клиенты, которым мы одобряли на основе анализа больших данных: оборотов, контрагентов, с кем они рассчитываются, как они рассчитываются. То есть клиент об этом даже не знает». По его словам, пока в Татарстане банк выбрал 1,6 тыс. заемщиков, кому готов дать кредит на условиях предварительного одобрения, 130 сделок уже заключено.
Эдуард Зарипов. «Сами предприниматели стали потрезвее смотреть. Таких безбашенных, которым лишь бы взять, а там война план покажет, уже с рынка, в общем-то, вымело. Поэтому просрочка стала снижаться»
«Альфа-банк» практикует беззалоговое кредитование на сумму до 10 млн рублей или до 6 млн рублей на более длительные сроки. По словам Миначевой, недавно была запущена программа по предодобренному экспресс-овердрафту. В июне банк сделал предложение 441 клиенту.
О необязательных залогах говорила и Фадеева: «Подтверждаю этот тренд: залог перестал быть какой-то ключевой составляющей, это явно принимается всеми. Смотришь уже на время в рынке, наличие опыта, перспективы, будет клиент востребован или нет. Не от залогов нынче пляшем». По ее словам, и сами клиенты стали более трезво оценивать свои возможности. «Предприниматель — явно все больше человек, который знает, чего хочет, взвешивает свои бизнес-идеи», — утверждала представитель «Ак Барс» Банка.
За сознательность клиентов хвалил и заместитель предправления «Банка Казани» Эдуард Зарипов. «Сами предприниматели стали потрезвее смотреть. Таких безбашенных, которым лишь бы взять, а там война план покажет, уже с рынка, в общем-то, вымело. Поэтому просрочка стала снижаться», — отметил он.
В целом банки отмечают, что дефолтные кредиты в портфелях по-прежнему есть, но основная доля просрочки приходится на займы, выданные еще в 2013—2014 годах.
Альбина Шишканова: «Безусловно, большая роль отводится обеспечению кредита — мы остаемся в консервативной парадигме. Это означает сохранение баланса между качеством кредитного портфеля и защищенностью средств банка».
Можно, но дорого и опасно
Минусы, к слову, есть и у системы предварительного одобрения — такие кредиты более рисковые, а значит, более дорогие. У «Альфа-банка» средняя ставка по необеспеченным займам составляет около 17%. У Сбербанка по беззалоговому кредитованию ставка начинается от 18,5%. При этом если в общем портфеле доля дефолта не превышает 2%, то по «мгновенным» займам она держится на уровне 15%, признался Садыков. Правда, основная просрочка здесь, опять же, образовалась еще в 2013 году.
Впрочем, остались на рынке и консерваторы, которые не спешат отказываться от обеспечения и по-прежнему предпочитают тщательно оценивать заемщиков. Например, начальник отдела клиентских менеджеров банка «Аверс» Альбина Шишканова призналась: «У нашего банка классический подход к оценке клиентов: при изучении предприятия мы в первую очередь анализируем деятельность заемщика и опыт работы компании, также мы смотрим владельцев компании, их бэкграунд в бизнесе, есть ли у них успешные проекты, могут ли они в случае, если финансовая модель не работает, поддержать этот проект дополнительными собственными средствами. Безусловно, большая роль отводится обеспечению кредита — мы остаемся в консервативной парадигме. Это означает сохранение баланса между качеством кредитного портфеля и защищенностью средств банка».
От подобного подхода не отказывается и «Энергобанк». По словам Лилии Дубовой, начальника отдела кредитования малого бизнеса, банк предпочитает иметь большой объем резервов и жестко следит за финсостоянием заемщиков. «У нас тоже консервативная политика по оценке рисков — залог все-таки твердый просим», — сказала Дубова, уточнив, что на спрос это не влияет — заявок много.