Предприниматели оживают: банки заявили, что кредитование малого бизнеса восстановилось после упадка

А сами финансовые организации в отношении залогов и оценки рисков работы с МСП разделились на либералов и консерваторов

Предприниматели оживают: банки заявили, что кредитование малого бизнеса восстановилось после упадка
Фото: Олег Тихонов/realnoevremya.ru

Кредитование малого и среднего бизнеса в Татарстане было в упадке, но теперь рынок оживает — об этом единодушно заявили представители банковского сектора на бизнес-бранче «Реального времени». По их словам, кризис превратил клиентов-романтиков в реалистов, а сами банки разделились на либералов и консерваторов. Если одни готовы выдавать дорогие, но рисковые займы, не спрашивая залог, то другие предпочитают скрупулезно оценивать заемщиков и по-прежнему требуют обеспечение.

Недоверие, маленький чек и конкуренция краудфандинга

Представители 15 федеральных и татарстанских банков собрались вместе на бизнес-бранче «Реального времени», чтобы поговорить о ситуации с кредитованием малого и среднего предпринимательства (МСП). Тема неслучайная — в республике по сравнению с 2014 годом объемы кредитования в этом сегменте просели почти в полтора раза. Конечно, каждый банк ощущал это по-своему, но есть, как выяснилось, и несколько общих тенденций. Спрос на кредиты МСП действительно был в упадке — это признает большинство участников рынка. Однако сейчас, утверждают они, ситуация восстанавливается.

Количество заявок от МСП снизилось, и пока не вышло на докризисный уровень, отметил управляющий казанского филиала «Уральского банка реконструкции и развития» (УБРиР) Марат Хасиятуллин. Это, считает он, произошло не по вине банков — причина в неуверенности заемщиков. «Основную проблему я вижу не в банке — и ставки снизились, и условия, наверное, смягчились. Нет спроса со стороны самих предприятий малого бизнеса: они опасаются, на мой взгляд, дальнейшего будущего. Практически нет спроса на инвесткредитование, почти все заявки, которые есть, — это на оборотку».

Количество заявок от МСП снизилось и пока не вышло на докризисный уровень, отметил Марат Хасиятуллин Олег Тихонов/realnoevremya.ru

Просесть кредитование МСП могло и по другим причинам. Свои соображения на этот счет высказал Алексей Максаков, руководитель группы по работе с предприятиями малого бизнеса операционных офисов «Райффайзенбанка» по РТ. Объемы кредитования, считает он, упали из-за снижения среднего чека на одного заемщика. «В 2014 году у компаний были одни финансовые показатели, сейчас другие, и динамика этих показателей, к сожалению, чаще всего отрицательная», — объяснил Максаков. Допустим, компании, которые прежде могли рассчитывать на кредит в 20—30 млн рублей, теперь получают 10 млн рублей, отмечает он.

А руководитель дирекции продаж корпоративному бизнесу «Ак Барс» Банка Наталия Фадеева назвала третью причину — появление альтернатив банковским займам. Нередки случаи, когда малый бизнес делает выбор в пользу различных краудфандинговых площадок, сказала она.

Наталия Фадеева назвала третью причину — появление альтернатив банковским займам Олег Тихонов/realnoevremya.ru

Есть и хорошие новости

Многие банки, как уже говорилось, уверяют, что в настоящее время рынок оправился. «Кредитование оживилось, вопреки тому, что обсуждают. Мы это чувствуем и по действующему портфелю, и по новым клиентам», — заявила директор блока по работе с малым бизнесом «Альфа-банка» Екатерина Миначева.

Рост заметил и Сбербанк. По словам Ирека Садыкова, начальника управления продаж малому бизнесу отделения «Банк Татарстан», в первом полугодии и количество кредитов, и их объем выросли примерно вдвое. В январе — июне 2017-го банк выдал 800 кредитов МСП на 2,9 млрд рублей, годом раньше — только 390 кредитов на 1,4 млрд рублей.

Признаки оживления фиксирует и Наталия Фадеева: «Я в целом, может быть, и согласна, что после кризиса аппетиты малого бизнеса на объемы кредитов снизились, но цифры нашего банка это не подтверждают». По ее словам, за первое полугодие 2017-го портфель малого и среднего бизнеса у «Ак Барс» Банка вырос на 9%, а объем кредитов превысил 64 млрд рублей. «Мне кажется лично, что микруши (микробизнес —прим. ред.) как раз оживают. Все более и более заполняются наши пустовавшие во время кризиса торговые центры теми, кто свое что-то маленькое, но начал», — отметила Фадеева.

По словам Ирека Садыкова, в первом полугодии и количество кредитов, и их объем выросли примерно вдвое Олег Тихонов/realnoevremya.ru

«Не от залогов нынче пляшем»

Объединяет участников рынка не только оптимизм, но и кое-что еще. Банки, по словам их менеджеров, в последнее время идут на уступки, смягчая требования к заемщикам, в частности, в вопросе обеспечения по кредитам. Представители сразу нескольких кредитных организаций объявили, что сегодня финансируют МСП, обходясь без залогов. Причин тому снова несколько. Во-первых, доверие к заемщикам растет пропорционально снижению доли дефолтных кредитов. Во-вторых, и сами клиенты стали кредитоваться более осознано. Наконец, отказаться от залогов помогает модель предварительного одобрения, в которой заемщики даже не участвуют.

«Сейчас главное смотреть, насколько клиент приспособился и насколько он устойчив. Мы готовы отказаться от залога, но мы должны быть уверены в его финансовой составляющей — что бизнес устойчив, что у менеджеров есть опыт, что они уже проходили трудности восьмого, четырнадцатого годов», — объяснил политику УБРиР Марат Хасияттулин.

Залоги — отныне не главное, подтвердил Ирек Садыков из Сбербанка: «Есть открытые источники, по которым можно понять, будет клиент в дефолте в ближайшие пять лет или нет». Он рассказал о новой программе «смарт-кредитов». «Если клиент постоянно пользуется услугами Сбербанка и у него нет разрывов, то мы ему уже предодобренный кредит даем. Клиенты даже сами не знают, нужны им деньги, не нужны, — говорит Садыков. — Есть, конечно, и клиенты, которым мы одобряли на основе анализа больших данных: оборотов, контрагентов, с кем они рассчитываются, как они рассчитываются. То есть клиент об этом даже не знает». По его словам, пока в Татарстане банк выбрал 1,6 тыс. заемщиков, кому готов дать кредит на условиях предварительного одобрения, 130 сделок уже заключено.

Олег Тихонов/realnoevremya.ru
Эдуард Зарипов. «Сами предприниматели стали потрезвее смотреть. Таких безбашенных, которым лишь бы взять, а там война план покажет, уже с рынка, в общем-то, вымело. Поэтому просрочка стала снижаться»

«Альфа-банк» практикует беззалоговое кредитование на сумму до 10 млн рублей или до 6 млн рублей на более длительные сроки. По словам Миначевой, недавно была запущена программа по предодобренному экспресс-овердрафту. В июне банк сделал предложение 441 клиенту.

О необязательных залогах говорила и Фадеева: «Подтверждаю этот тренд: залог перестал быть какой-то ключевой составляющей, это явно принимается всеми. Смотришь уже на время в рынке, наличие опыта, перспективы, будет клиент востребован или нет. Не от залогов нынче пляшем». По ее словам, и сами клиенты стали более трезво оценивать свои возможности. «Предприниматель — явно все больше человек, который знает, чего хочет, взвешивает свои бизнес-идеи», — утверждала представитель «Ак Барс» Банка.

За сознательность клиентов хвалил и заместитель предправления «Банка Казани» Эдуард Зарипов. «Сами предприниматели стали потрезвее смотреть. Таких безбашенных, которым лишь бы взять, а там война план покажет, уже с рынка, в общем-то, вымело. Поэтому просрочка стала снижаться», — отметил он.

В целом банки отмечают, что дефолтные кредиты в портфелях по-прежнему есть, но основная доля просрочки приходится на займы, выданные еще в 2013—2014 годах.

Олег Тихонов/realnoevremya.ru
Альбина Шишканова: «Безусловно, большая роль отводится обеспечению кредита — мы остаемся в консервативной парадигме. Это означает сохранение баланса между качеством кредитного портфеля и защищенностью средств банка».

Можно, но дорого и опасно

Минусы, к слову, есть и у системы предварительного одобрения — такие кредиты более рисковые, а значит, более дорогие. У «Альфа-банка» средняя ставка по необеспеченным займам составляет около 17%. У Сбербанка по беззалоговому кредитованию ставка начинается от 18,5%. При этом если в общем портфеле доля дефолта не превышает 2%, то по «мгновенным» займам она держится на уровне 15%, признался Садыков. Правда, основная просрочка здесь, опять же, образовалась еще в 2013 году.

Впрочем, остались на рынке и консерваторы, которые не спешат отказываться от обеспечения и по-прежнему предпочитают тщательно оценивать заемщиков. Например, начальник отдела клиентских менеджеров банка «Аверс» Альбина Шишканова призналась: «У нашего банка классический подход к оценке клиентов: при изучении предприятия мы в первую очередь анализируем деятельность заемщика и опыт работы компании, также мы смотрим владельцев компании, их бэкграунд в бизнесе, есть ли у них успешные проекты, могут ли они в случае, если финансовая модель не работает, поддержать этот проект дополнительными собственными средствами. Безусловно, большая роль отводится обеспечению кредита — мы остаемся в консервативной парадигме. Это означает сохранение баланса между качеством кредитного портфеля и защищенностью средств банка».

От подобного подхода не отказывается и «Энергобанк». По словам Лилии Дубовой, начальника отдела кредитования малого бизнеса, банк предпочитает иметь большой объем резервов и жестко следит за финсостоянием заемщиков. «У нас тоже консервативная политика по оценке рисков — залог все-таки твердый просим», — сказала Дубова, уточнив, что на спрос это не влияет — заявок много.

Артем Малютин, фото Олега Тихонова
МероприятияБизнес-бранчи

Новости партнеров