Банковский сектор Татарстана — 2021: самый финансово успешный год за всю историю

Состояние сектора и прогнозы в начале 2021 года

В Поволжье наиболее развитым рынком кредитных организаций является Татарстан — в нашей республике головным офисом располагают 13 структур. Это 30% от общего количества банков, зарегистрированных в ПФО в целом.

Кризис 2020 года для банковской системы страны, в том числе и для Татарстана, протекал иначе, чем в 2008 и 2014 годах. Особенно был заметен контраст с 2014—2015 годами, когда существенно просела банковская сфера, страхование, произошел резкий рост процентных ставок, в том числе и по депозитам — с 10—12 до 20%. Как следствие, многие банки не пережили тот кризис, не выдержав нагрузки и оттока средств вкладчиков.

В 2020 году же удалось избежать отзывов лицензий, некоторые банки даже показали рост портфелей по итогам года. Отчасти это получилось из-за реализации через банки мер государственной поддержки населения и бизнеса, а это дополнительная ликвидность для самих кредитных организаций — самая важная составляющая банковского бизнеса. В итоге прибыль сектора сократилась незначительно, хотя от 2020 года ожидали худшего. Если общее сокращение прибыли во всех отраслях экономики страны составило порядка 40% по итогам 2020 года, то в банковской сфере падение было всего на 6,3% по отношению к 2019 году.

Весь 2020 год ключевая ставка продолжала снижаться, а за ней падали и ставки кредитования. ЦБ стимулировал пандемийную экономику строго по экономическому учебнику. Благодаря урокам предыдущих кризисов, были созданы достаточные резервы, усовершенствованы механизмы страхования рисков и проверки заемщиков, пролонгированы взятые кредиты. Все эти меры позволили сохранить устойчивость банковской сферы.

Активы банков в 2020 году росли, но это происходило в основном из-за валютной переоценки (рубль упал на 20%) и вложений в ценные бумаги банков. Реальный кредитный портфель банков не увеличился. Пассивы же (средства компаний на счетах, депозиты физлиц) увеличились на 60%. Что неудивительно, так как и юридические, и физические лица выбрали тактику сбережения, накопления и ожидания в атмосфере экономической неопределенности. Объем средств на счетах и вкладах в Татарстане составлял 651 млрд рублей на начало февраля 2021 года. Это на 5,1% больше, чем в 2020 году. На рублевые сбережения приходилось 85% от всех привлеченных средств или 556 млрд рублей. Сумма за год выросла на 4,9%. Валютные вклады выросли на 6,5% и достигли 95 млрд рублей (эквивалент).

Происходил резкий рост ипотечного кредитования, за счет программ с господдержкой. Из-за рекордно низких ставок по ипотеке большим спросом пользовались программы рефинансирования ранее взятых ипотечных кредитов. Каждый четвертый выданный ипотечный кредит был по программе рефинансирования. По прогнозам, в 2021 году ожидалось продолжение рефинансирования и усиление конкуренции между банками за клиентов по этому продукту. Под сомнение ставилось очередное пролонгирование программы ипотеки с господдержкой под 6,5%. Татарстан изначально не вошел в перечень 24 регионов страны, в которых намечалась пролонгация программы в 2021 году.

По итогам 2020 года Татарстан показал рост в 16% договоров долевого строительства, а количество договоров с использованием эскроу выросло в семь раз. Прогнозировался дальнейший рост кредитов в сегменте корпоративного бизнеса именно за счет активизации работы с застройщиками.

В части просрочки, по итогам 2020 года незначительно увеличилась просрочка по кредитам физлиц. Юридические лица не показали существенного роста просроченной задолженности. В целом по стране из 365 работающих банков только 57 имели долю просроченных кредитов в портфеле свыше 20%.

В целом, по прогнозам экспертов, в 2021 году ожидалось замедление темпов роста кредитования юридических лиц из-за высокой конкуренции с долговыми рынками капитала (облигации и прочее) и отложенных эффектов от снижения качества кредитов и необходимости создания дополнительных резервов. Замедление также прогнозировалось и в сегменте ипотечного кредитования, отчасти из-за ожидаемого ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ, которое уже начало говорить о росте инфляции вне заданных рамок.

Прогнозировался рост потребительского и автокредитования с 6-7% в 2020 году до 12% в 2021 году.

Из-за низких ставок по вкладам физлиц и депозитам юрлиц прогнозировались трудности банков в привлечении средств. Банки ждала возросшая конкуренция с брокерами и управляющими компаниями, так как клиенты переводил свои средства в валюту и инструменты финансового рынка. За 2020 год количество татарстанцев, имеющих индивидуальный инвестиционный счет, выросло в два раза. На Московской бирже было 95,5 тысячи счетов татарстанцев. Оборот по счетам (купля-продажа бумаг и других финансовых инструментов) за 2020 год составил 57 млрд рублей. По этому показателю Татарстан занимал пятое место в стране и третье в ПФО.

Предварительные результаты 2021 года

В целом по всем направлениям деятельности банки Татарстана показали рост показателей и прибыльности. Можно с уверенностью сказать, что 2021 год стал самым успешным для банков за всю историю — по прогнозу ЦБ по итогам этого года прибыль банковского сектора страны составит 2,5 трлн рублей, что в 1,5 раза больше, чем в лучшие годы. Так называемый индекс банковского здоровья составил 91,5%, и это лучший результат за 2 года. Основной причиной прибыльности стало увеличение процентных доходов на фоне бурного роста кредитования.

В частности, общий портфель розничных инвесторов составил 190 млрд рублей. Стоимость их активов, размещенных у брокеров, выросла на 2,8%, до 172,3 млрд рублей. В доверительном управлении портфель увеличился на 12,5% и составил 16,9 млрд рублей. Средний портфель физического лица на брокерском обслуживании сократился на 12,3%, по сравнению с показателями июля, и составил 322,7 тыс. рублей, на доверительном управлении сократился на 8,1%, до 1,5 млн рублей. Свою роль сыграли растущие ставки по вкладам, не все готовы рисковать на фоновом рынке и возвращаются в банки.

Объем средств, размещенных на счетах эскроу, составил 51,3 млрд рублей на начало ноября, рост 56,5% с начала года. Количество счетов составило 13,3 тыс. и увеличилось с начала года на 40%.

Со счетов эскроу было направлено 39,1 млрд рублей на погашение кредитов застройщиков, рост в 5,3 раза. Количество раскрытых эскроу-счетов увеличилось в 4,5 раза с начала года и достигло показателя в 10,7 тыс. Совокупный лимит действующих кредитных договоров с застройщиками составлял 123,3 млрд рублей, рост в два раза с начала года.

Ипотечное кредитование продемонстрировало рост на 30,3% за 10 месяцев 2021 года и составило 137,9 млрд рублей в общем объеме. Количество ипотечных кредитов выросло на 11,1%, составив 54,8 тыс. договоров. Совокупный портфель ипотечных жилищных кредитов на начало ноября составил 338,2 млрд рублей, рост на 24,8%. Доля просроченной задолженности составляет 0,4% от общего объема ипотечного портфеля (для сравнения этот показатель равняется 0,6% в целом по стране).

Объем средств физлиц, размещенных во вкладах, вырос на 7,1% на начало ноября, составив 703,4 млрд рублей. Доля рублевых вкладов выросла до 86,2%, составив 606,4 млрд рублей, рост 9,3% с начала года. Валютные вклады сократились на 4,7%, до 97 млрд рублей (эквивалент). Тактика сбережения, накопления и ожидания в атмосфере экономической неопределенности продолжает работать.

Объем средств на депозитах юридических лиц составил 528,4 млрд рублей на начало ноября, рост 39,1%, по сравнению с 2020 годом, индивидуальных предпринимателей 20,6 млрд рублей, рост 13,8%, средства на счетах организаций сократились на 3,8%, до 240,1 млрд рублей.

В целом динамика ипотечного кредитования замедлилась — рост, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составлял 28—30% в начале и середине года и замедлился до 18—19% в конце года.

Динамика кредитования физлиц ускорилась — рост, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составлял 16—17% в начале и середине года и ускорился до 26—27% в конце года.

Динамика кредитования юрлиц ускорилась — рост, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составлял отрицательные -10—12% в начале и середине года и ускорился до 21—22% в конце года.

Массовый переход финансовых сервисов в «цифру»

В заключение надо отметить, что наши местные банки, небольшие по размерам, находятся под особым рыночным давлением. Особенно сложно конкурировать региональным банкам, находящимся дальше первой сотни российских банков, которые не принадлежат к финансово-промышленным группам и не имеют промышленных, крупных клиентов.

В дальнейшем на фоне высокой инфляции в стране, реальные доходы населения будут падать, что приведет к сокращению численности качественных заемщиков. Помимо этого ЦБ уже предпринимает меры по охлаждению рынка потребительского кредитования — новые регуляторные требования снизят темпы выдач новых кредитов. Наблюдающаяся волатильность финансовых рынков, ее влияние на валютную переоценку и стоимость ценных бумаг будет оказывать давление на прибыль банков.

Из-за снижения маржинальности традиционного банковского бизнеса и возросшей конкуренции за клиентов с компаниями из сектора финтеха кредитные организации вынуждены искать новые источники доходов. Крупные банки увеличивают вложения в смежные отрасли финансового сектора — страховой и лизинговый бизнес. Например, за последние 5 лет доля банковских лизинговых компаний в финансировании нового лизингового автопарка увеличилась с 39 до 50%. Это неудивительно, так как это направление является наиболее диверсифицированным и привлекательным с точки зрения доходности.

В целом нас ждет все больший переход финансовых сервисов в «цифру» — в скором времени будет принят закон о доступе малого и среднего бизнеса к услугам финансовых платформ (маркетплейсов). Сейчас на этих площадках предлагаются продукты для физлиц — вклады, полисы ОСАГО, ПИФы, внебиржевые облигации. После принятия закона платформами смогут пользоваться юрлица и ИП, добавятся кредитные продукты и многое другое. Будет интересно понаблюдать за развитием банковского бизнеса в ближайшем будущем.