Льготные кредиты на зарплату МСП: что происходит и чего ожидать?

Льготные кредиты на зарплату МСП: что происходит и чего ожидать?
Фото: realnoevremya.ru

В России продлят программу льготных кредитов на выплаты заработной платы сотрудникам. В новой программе «ФОТ 3.0» будут немного изменены условия — ставка кредита будет не 2%, а 3%. В правительстве считают, что это небольшое повышение, так как экономика восстанавливается. В течение первых шести месяцев компании не будут выплачивать основной долг и проценты по кредиту, а потом предусмотрены выплаты равными долями ежемесячно. Программа должна охватить порядка 75 тысяч предпринимателей, на которых работают около 1,5 млн человек. Подробнее — в материале «Реального времени».

Действующая ранее кредитная программа ФОТ 2.0 завершается. Но, по мнению правительства, ряд отраслей таких как общепит, культура, спорт, развлечения, туризм еще не восстановились до докризисного уровня — поэтому было принято решение о скором запуске ФОТ 3.0.

Помимо этого, действовала еще одна программа — ФОТ 0, стартовавшая с апреля 2020 и по которой вышли первые данные по качеству обслуживания данных займов. Разберем эти цифры более подробно.

Программа ФОТ 2.0: детали и результаты

На сегодняшний день эта программа стала одной из самых востребованных антикризисных мер. Был охвачен ряд важных секторов экономики — оптовая и розничная торговля (41%), гостиничный бизнес и общественное питание (11%), обрабатывающие производства (9%), здравоохранение и социальные услуги (4%), строительство (4%). Под защитой программы находятся более 5,3 млн рабочих мест. Программа ФОТ 2.0 стартовала 1 июня 2020 года. По ней компании получили возможность взять льготный кредит под 2% и имеют возможность списать сумму основного долга и проценты полностью при сохранении численности персонала.

Давайте разберем детали программы и ее нюансы. Кредит могли получить юридические лица и ИП, которые относились к одной из трех утвержденных правительством категорий и подали заявку до 01.11.2020. Максимальная сумма зависит от количества работников на 01.06.2020 (СЗВ-М за апрель для тех, кто обратился до 25.06.2020), расчетного размера оплаты труда (МРОТ с учетом районного коэффициента, процентных надбавок и 30% страховых взносов), продолжительности базового периода по кредитному договору (число полных месяцев с даты заключения по 01.12.2020).

Был охвачен ряд важных секторов экономики — оптовая и розничная торговля (41%), гостиничный бизнес и общественное питание (11%) и др. Фото: realnoevremya.ru

Сумма рассчитывалась по формуле: максимальная сумма в месяц = расчетный размер оплаты труда × количество работников × количество полных месяцев в базовом периоде.

Кредит давался на возобновление деятельности, то есть на расходы, которые связаны с осуществлением предпринимательской деятельности заемщика, в частности выплата зарплаты работникам, оплата основного долга и процентов по льготному кредиту (постановления №1764 от 30.12.2018 и №422 от 02.04.2020).

Условия погашения зависят от того, насколько у предпринимателя сократилась численность персонала. В зависимости от этого, весь срок кредитования делится на периоды:

  • Базовый период — с даты заключения договора по 01.12.2020. Он есть у всех заемщиков. Нет платежей до 01.12.2020; ставка 2%; проценты, начисленные за базовый период, включаются в сумму основного долга после окончания периода. По истечении базового периода, проверяется соблюдение условия программы, а именно: по итогам каждого месяца периода численность сотрудников составила не менее 80% от численности на 01.06.2020; до 25.11.2020 не начата процедура банкротства, не приостановлена деятельность, ИП не прекратил работу.

Если условия не соблюдены — начинается период погашения, до 01.03.2021.
Происходит тремя равными платежами 28.12.2020, 28.01.2021, 01.03.2021. В
период погашения проценты начисляются по стандартной ставке банка, а не
по льготной 2%.

  • Если условия базового периода соблюдены — начинается период наблюдения, с 01.12.2020 по 01.04.2021. Нет платежей до 01.04.2021; ставка 2%; проценты, начисленные за базовый период, включаются в сумму основного долга после окончания периода. По истечении периода наблюдения, проверяется соблюдение условий программы, а именно: по итогам каждого отчетного месяца численность сотрудников составила не менее 80%; на 01.03.2021 численность работников составляет не менее 90%; не начата процедура банкротства, не приостановлена деятельность, ИП не прекратил работу.

Если условия периода наблюдения не соблюдены — банк не списывает долг. Начинается погашение, проценты начисляются по стандартной ставке банка, а не по льготной 2%.

Если условия периода наблюдения соблюдены — банк полностью списывает долг, включая проценты. В случае, если на 01.03.2021 сохранили менее 90% и более 80% сотрудников — банк спишет половину долга, остаток необходимо погасить.

Программа позволила поддержать 1,2 млн рабочих мест. Фото: Илья Репин

Программа ФОТ 0: детали и статистика по обслуживанию займов

Программа позволила поддержать 1,2 млн рабочих мест. По данным Минэкономразвития было заключено 39 500 кредитных договоров на сумму порядка 102,2 млрд рублей. ФОТ 0 стартовала 30.03.2020, последним днем подачи заявок было 01.10.2020. В программе участвовали 50 российских банков. Кредиты обеспечивались поручительством ВЭБ (до 75%). Срок кредита составлял до 12 месяцев в первые 6 месяцев (но не позднее 30.11.2020) ставка составляла 0% и исключались выплаты по основному долгу. То есть для тех, кто полностью погасил долг до 30.11.2020, кредит был действительно беспроцентный.

Для всех остальных, в течение последующих 6 месяцев действия программы, ставка устанавливалась на уровне не более ставки, установленной Банком России (2,5%), а также осуществлялось погашение основного долга.

Аналитик ОКБ и Frank RG провели исследование, сравнив кредиты малому бизнесу одного поколения, которые выдавались в апреле — мае 2020 года, разделив их на льготные и обычные. Уровень дефолтности первых льготных кредитов, выданных бизнесу в начале кризиса и пандемии, оказался вдвое выше, чем по обычным ссудам.

«Зарплатные» кредиты стали проблемными на пятый месяц после выдачи, то есть в сентябре — октябре 2020 года. Доля ранней просрочки (от одного дня) по таким ссудам в декабре 2020 года составила 4,05%. При этом уровень просрочки по обычным кредитам был ниже в 2,3 раза — 1,75%. Что касается доли неработающих кредитов свыше 30 дней (NPL 30+), то картина схожая — по льготным кредитам просрочка на уровне 1,57%, по обычным на уровне 0,57%.

По данным ЦБ РФ, за период с 20.03.2020 по 27.01.2021 компании МСБ направили 182,6 тыс. обращений в банки о реструктуризации кредитов. Фото: cbr.ru

Ситуация в сфере льготного кредитования в целом

Помимо кредитов на зарплаты под 0%, малый и средний бизнес могли получить льготные ссуды на возмещение недополученных средств. Обе госпрограммы стали драйверами роста портфеля МСБ.

В целом, в 2020 году каждый второй (53% от выдач) кредит МСБ оформлялся на льготных условиях. На «антикризисные» ссуды пришлось 14% общего объема выдач — 300 млрд из 2,16 трлн рублей. На 01.01.2021 кредитный портфель банков в сегменте МСБ достиг 5,6 трлн рублей, показав прирост в 20,4%.

Господдержка привлекла в банки компании, которые раньше не обращались за кредитами. Доля фирм из сегмента микробизнеса, имеющих хотя бы один кредит, в 2020 году увеличилось вдвое — до 8% от числа активных участников рынка.

Выдачи заемных средств банками определялись не риск-политикой банков, а льготными программами. За свои средства такой эксперимент банковская сфера не предпринимала бы. Предугадать качество обслуживания кредитов такими заемщиками, которым в обычных условиях отказали бы, не представляется возможным.

Оценить качество всего портфеля МСБ пока невозможно, так как компании могли обратиться за кредитными каникулами по федеральному закону или брать льготные кредиты с мораторием выплат до 01.12.2020. По оценкам экспертов, уровень риска по портфелю вырос — 24,1% заемщиков в сегменте МСБ имеют уровень риска выше среднего, за год доля таких клиентов выросла на 3,2%. Высокая дефолтность по льготным кредитам объяснятся частично и тем, что за ними обращались компании из пострадавших отраслей.

Эффект от льготных кредитов проявится в марте, когда компании будут уже не связаны обязательствами по сохранению численности персонала. Фото: Илья Репин

По данным ЦБ РФ, за период с 20.03.2020 по 27.01.2021 компании МСБ направили 182,6 тыс. обращений в банки о реструктуризации кредитов, из которых по 95,8 тыс. было принято положительное решение. Объем задолженности по таким кредитам на конец января 2021 года составил 867,5 млрд рублей. Доля реструктурированных ссуд в общем портфеле кредитов МСБ составила 15%. По оценкам Moody's, менее 30% кредитов малому бизнесу, попавших под реструктуризацию, в итоге окажутся дефолтными. Прогнозный уровень — примерно 20%.

Есть мнение, что льготные кредиты помогли удержаться компаниям от просрочек (примерно 7-8% от общего размера портфеля МСБ) и рост дефолтов начнется во второй половине 2021 года, когда завершится срок послаблений для банков по резервированию реструктурированных ссуд МСБ. Сейчас банки будут идти на реструктуризацию.

Эффект от льготных кредитов проявится в марте, когда компании будут уже не связаны обязательствами по сохранению численности персонала. Обсуждается продление послаблений для банков в части резервирования кредитов МСБ, отнесения портфелей к рисковым, в отношении переоценки залогов.

Ситуация в Татарстане

Программами ФОТ 0 и ФОТ 2.0 воспользовалось порядка 7,6 тыс. компаний, взяв кредитов на сумму 17 млрд рублей. Помимо этого, более 40 тыс. компаний получили поддержку в виде субсидий на неотложные нужды, в размере 2,5 млрд рублей. Отдельных цифр по качеству обслуживания и погашения этого портфеля пока не выходило, так как сейчас идут завершающие стадии программ. Думается, что цифры будут в русле общероссийской статистике.

В целом, по информации Нацбанка РТ, в 2020 году около 2,2 тыс. предпринимателей из сегмента МСБ реструктурировали кредиты на сумму 17,2 млрд рублей. В том числе, порядка 1,5 тыс. компаний воспользовались отсрочкой платежей на срок до полугода по закону о «кредитных» каникулах на сумму 3,4 млрд рублей. Еще свыше 700 предпринимателей изменили условия по кредитным договорам по собственным программам банков на сумму 13,8 млрд рублей.

Артур Сафиулин
ЭкономикаБанкиБизнес Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 18 мар
    Мы пробовали подать заявку на кредит, но нам отказали... видимо тоже не всем дано воспользоваться этой программой
    Ответить
    Анонимно 18 мар
    вот вот! мне постоянно отказывают, хотя стаж большой, налоги плачу, видимо свои только раздают
    Ответить
  • Анонимно 18 мар
    Не знаю, по каким критериям давали эти кредиты
    Ответить
  • Анонимно 18 мар
    ничего хорошего от кредитов ожидать не следуюет
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров