Комиссия или процент: на чем зарабатывают банки Татарстана?
Получивший от государства под 0,5% годовых 9,9 млрд рублей «Тимер банк» выгодно размещает деньги на рынке межбанковского кредитования
Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», татарстанские банки резко увеличили доходы от операций, не связанных с кредитованием. Если процентные доходы кредитных организаций РТ на 1 октября 2015 года по сравнению с прошлым годом выросли на 13,7 млрд рублей, то доходы от банковских операций и сделок — на 33,2 млрд рублей или более чем втрое. При этом, в отсутствие надежных заемщиков, банкиры начали давать деньги друг другу на рынке МБК.
Банковский бизнес меняет ориентацию
Кредитование, приносившее банкам до кризиса основной доход, отходит на второй план. Акцент банкиры постепенно смещают в сторону комиссионных доходов от ведения банковских счетов, РКО, валютообменных операций, гарантий и поручительств, а также иных сделок.
Процентный доход кредитных организаций Татарстана на 1 октября 2015 года составил 61,1 млрд рублей, оставаясь по-прежнему главной строкой заработка банков республики. Динамика неплохая — плюс 13,7 млрд рублей или почти 30%. Однако комиссионные доходы выросли намного сильнее. Доходы от банковских операций и сделок за 9 месяцев 2015 года у кредитных организаций республики составили 49 млрд рублей — это более чем в три (!) раза больше, чем банки заработали за аналогичный период прошлого года.
Процентные доходы превышают комиссионные, однако динамика роста последних выше — в условиях падения кредитного рынка и роста плохих долгов.
Процентные доходы кредитных организаций РТ, тыс. руб.
Наименование банка | 2015 | 2014 | Изменение |
ПАО «АК БАРС» БАНК | 29 879 182 | 23 059 659 | 6 819 523 |
ОАО «АИКБ «Татфондбанк» | 12 305 297 | 9 010 124 | 3 295 173 |
ООО Банк «Аверс» | 3 107 504 | 2 067 037 | 1 040 467 |
ПАО «ИнтехБанк» | 2 838 431 | 1 580 783 | 1 257 648 |
ОАО «АКИБАНК» | 2 120 173 | 1 815 225 | 304 948 |
АКБ «Спурт» (ПАО) | 2 108 633 | 1 644 796 | 463 837 |
АКБ «Энергобанк» (ПАО) | 1 682 440 | 1 450 260 | 232 180 |
АБ «Девон-Кредит» (ПАО) | 1 410 447 | 1 270 482 | 139 965 |
«Тимер Банк» (ПАО) | 1 373 712 | 1 222 262 | 151 450 |
АО «ТАТСОЦБАНК» | 929 746 | 584 463 | 345 283 |
ООО КБЭР «Банк Казани» | 795 271 | 460 498 | 334 773 |
«АНКОР БАНК» (АО) | 501 923 | 1 363 086 | -861 163 |
ООО «Камкомбанк» | 476 995 | 455 820 | 21 175 |
АО «Автоградбанк» | 433 302 | 450 371 | -17 069 |
АКБ «Заречье» (ОАО) | 288 936 | 320 118 | -31 182 |
ООО «АЛТЫНБАНК» | 228 152 | 147 963 | 80 189 |
ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК» | 198 214 | 173 163 | 25 051 |
АО «Булгар банк» | 146 648 | 98 657 | 47 991 |
ООО КБ «Камский горизонт» | 106 866 | 98 929 | 7 937 |
АО «ИК Банк» | 101 986 | 93 063 | 8 923 |
ООО «АвтоКредитБанк» | 57 775 | 40 275 | 17 500 |
ЗАО НКО «Сетевая Расчетная Палата» | 15 195 | 7 799 | 7 396 |
Итого | 61 106 828 | 47 414 833 | 13 691 995 |
Доходы от банковских операций и других сделок (доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов, доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах, доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств, доходы от проведения других сделок), тыс. руб.
Наименование банка | 2015 | 2014 | Изменение |
ПАО «АК БАРС» БАНК | 12 470 999 | 3 797 206 | 8 673 793 |
ОАО «АИКБ «Татфондбанк» | 12 346 641 | 4 059 833 | 8 286 808 |
АБ «Девон-Кредит» (ПАО) | 9 420 489 | 2 002 779 | 7 417 710 |
ООО Банк «Аверс» | 7 484 890 | 2 580 955 | 4 903 935 |
АКБ «Спурт» (ПАО) | 2 224 219 | 1 103 063 | 1 121 156 |
АКБ «Энергобанк» (ПАО) | 1 687 512 | 662 536 | 1 024 976 |
«АНКОР БАНК» (АО) | 1 195 766 | 180 185 | 1 015 581 |
ОАО «АКИБАНК» | 757 956 | 382 333 | 375 623 |
АКБ «Заречье» (ОАО) | 364 788 | 132 835 | 231 953 |
ПАО «ИнтехБанк» | 204 444 | 109 533 | 94 911 |
ООО КБЭР «Банк Казани» | 179 766 | 190 212 | -10 446 |
«Тимер Банк» (ПАО) | 173 511 | 125 800 | 47 711 |
АО «ТАТСОЦБАНК» | 140 959 | 82 484 | 58 475 |
АО «Автоградбанк» | 112 424 | 137 822 | -25 398 |
ООО «Камкомбанк» | 54 927 | 54 320 | 607 |
ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК» | 36 694 | 50 619 | -13 925 |
АО «ИК Банк» | 34 866 | 37 040 | -2 174 |
ЗАО НКО «Сетевая Расчетная Палата» | 33 735 | 32 264 | 1 471 |
АО «Булгар банк» | 29 674 | 15 157 | 14 517 |
ООО КБ «Камский горизонт» | 23 755 | 23 542 | 213 |
ООО «АвтоКредитБанк» | 16 198 | 4 767 | 11 431 |
ООО «АЛТЫНБАНК» | 8 465 | 8 446 | 19 |
Итого | 49 004 693 | 15 775 745 | 33 228 948 |
Кому бы одолжить
На фоне роста плохих долгов и ужесточения требований регулятора к качеству кредитных портфелей банки начали активнее зарабатывать на кредитовании друг друга. Процентные доходы от размещенных средств в кредитных организациях у банков Татарстана за 9 месяцев текущего года составили 1,5 млрд рублей — в полтора раза больше, чем годом ранее.
Самый активный игрок на рынке МБК — «Тимер банк», получивший в 2014 году от Агентства по страхованию вкладов 9,9 млрд рублей под 0,5% годовых на 10 лет для финансового оздоровления. Выгодно размещая дешевые и длинные деньги на межбанке, «Тимер» заработал на этом за три квартала текущего года свыше полумиллиарда рублей, удвоив доходы от МБК по сравнению с прошлогодними показателями. Такого себе не может позволить даже крупнейший татарстанский банк «АК БАРС», который заработал на межбанковском кредитовании вдвое меньше «Тимера».
При этом уверенный и безоговорочный лидер по расходам на обслуживание МБК — «Татфондбанк». На собрата «Тимер банка» по группе Роберта Мусина приходится почти половина всех расходов на обслуживание коммерческого межбанка кредитными организациями РТ. За три квартала текущего года ТФБ потратил на обслуживание межбанка свыше 0,8 млрд рублей — почти в два раза больше, чем годом ранее. В целом расходы банков Татарстана на обслуживание межбанковских кредитов на 1 октября 2015 года составили 1,8 млрд рублей — в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Процентные доходы от размещенных средств в кредитных организациях, тыс. руб.
Наименование банков | 2015 | 2014 | Изменение |
«Тимер Банк» (ПАО) | 504 178 | 216 131 | 288 047 |
ПАО «АК БАРС» БАНК | 259 013 | 170 626 | 88 387 |
ООО Банк «Аверс» | 182 212 | 108 453 | 73 759 |
АО «ТАТСОЦБАНК» | 161 877 | 158 510 | 3 367 |
АКБ «Спурт» (ПАО) | 57 811 | 36 688 | 21 123 |
ООО КБЭР «Банк Казани» | 52 466 | 15 702 | 36 764 |
ООО «АЛТЫНБАНК» | 52 037 | 28 187 | 23 850 |
АО «Булгар банк» | 51 536 | 10 519 | 41 017 |
ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК» | 41 283 | 6 767 | 34 516 |
ОАО «АИКБ «Татфондбанк» | 32 465 | 33 856 | -1 391 |
АКБ «Заречье» (ОАО) | 26 790 | 42 387 | -15 597 |
ООО «АвтоКредитБанк» | 15 401 | 6 810 | 8 591 |
ПАО «ИнтехБанк» | 14 909 | 3 755 | 11 154 |
ООО «Камкомбанк» | 14 608 | 11 885 | 2 723 |
ООО КБ «Камский горизонт» | 11 585 | 292 | 11 293 |
ОАО «АКИБАНК» | 9 381 | 7 923 | 1 458 |
АО «ИК Банк» | 4 038 | 16 691 | -12 653 |
«АНКОР БАНК» (АО) | 2 944 | 0 | 2 944 |
АО «Автоградбанк» | 2 679 | 0 | 2 679 |
АБ «Девон-Кредит» (ПАО) | 1 508 | 24 448 | -22 940 |
АКБ «Энергобанк» (ПАО) | 363 | 6 709 | -6 346 |
Итого | 1 499 084 | 906 339 | 592 745 |
Процентные расходы по полученным кредитам от кредитных организаций, тыс. руб.
Наименование банка | 2015 | 2014 | Изменение |
ОАО «АИКБ «Татфондбанк» | 864 255 | 478 048 | 386 207 |
ПАО «АК БАРС» БАНК | 636 037 | 394 991 | 241 046 |
ПАО «ИнтехБанк» | 116 028 | 89 387 | 26 641 |
АКБ «Спурт» (ПАО) | 97 930 | 76 845 | 21 085 |
ОАО «АКИБАНК» | 43 958 | 38 913 | 5 045 |
«АНКОР БАНК» (АО) | 27 907 | 19 785 | 8 122 |
ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК» | 19 723 | 10 562 | 9 161 |
АКБ «Заречье» (ОАО) | 15 403 | 15 882 | -479 |
ООО КБЭР «Банк Казани» | 12 702 | 7 331 | 5 371 |
ООО «Камкомбанк» | 8 749 | 7 878 | 871 |
ООО Банк «Аверс» | 8 481 | 19 052 | -10 571 |
«Тимер Банк» (ПАО) | 7 412 | 2 227 | 5 185 |
ООО «АЛТЫНБАНК» | 2 505 | 614 | 1 891 |
АКБ «Энергобанк» (ПАО) | 930 | 7 805 | -6 875 |
АО «Булгар банк» | 531 | 323 | 208 |
ООО КБ «Камский горизонт» | 148 | 1 433 | -1 285 |
АО «ТАТСОЦБАНК» | 57 | 0 | 57 |
АБ «Девон-Кредит» (ПАО) | 0 | 14 619 | -14 619 |
АО «Автоградбанк» | 0 | 3 186 | -3 186 |
АО «ИК Банк» | 0 | 0 | 0 |
ООО «АвтоКредитБанк» | 0 | 1 | -1 |
Итого | 1 862 756 | 1 188 882 | 673 874 |