Кредиты татарстанского бизнеса: провал начала 2019-го и почти полный отказ от валюты

Обвал кредитования увидели не все

«Реальное время» изучило данные Центробанка о кредитовании юридических лиц в Татарстане в I квартале 2019 года. Нас ожидало неприятное открытие: объемы очень ощутимо уменьшились. Если в прошлом году за первые три месяца бизнес региона набрал кредитов на общую сумму в 532,6 млрд рублей (при этом показатель всего года составил 1,38 трлн рублей, то есть темпы кредитования заметно снизились после первого квартала), то результат первых месяцев 2019 года — всего 174,4 млрд рублей. Снижение, таким образом, оказалось очень заметным — сразу на две трети.

Отметим, что год назад Татарстан был ощутимо впереди трех остальных регионов, которые мы традиционно сравниваем друг с другом — Башкортостана, а также Нижегородской и Самарской областей. Сейчас же впереди оказалась Нижегородская область с 218,6 млрд рублей привлеченных кредитов, а Башкортостан теперь отстает от Татарстана совсем несильно: тут показатель равен 145,3 млрд рублей (год назад соседние республики отличались по показателю почти в шесть раз). Отметим, что с такой динамикой сталкиваются не везде. К примеру, директор по работе с корпоративными клиентами «Росбанка» в Татарстане Сергей Панковец говорит, что за I квартал 2019 года в кредитной организации, наоборот, наблюдают рост на 9,33%. В целом же, по его словам, количество выданных в рассматриваемом периоде кредитов говорит в первую очередь о скорости оборачиваемости кредитных ресурсов. Более точно потребность бизнеса в кредитных ресурсах охарактеризует величина используемого в деятельности кредитного портфеля (одного предприятия, в целом региона) на определенную дату или средний размер портфеля за период.

Не видят негативной динамики и в «Райффайзенбанке». Директор регионального центра «Волжский» «Райффайзенбанка» Александр Грицай говорит, что в Казани по итогам 1 квартала 2019 года активы в сегменте малого и микробизнеса выросли на 74,41% по сравнению с тем же периодом в 2018 году. «Корпоративный бизнес показал еще более стремительное развитие — суммарные активы среднего и крупного бизнеса за год увеличились на 193,67%. Также на протяжении последних лет среди компаний сегмента крупного бизнеса сохраняется повышенный спрос на документарные продукты. Положительная динамика портфеля по этому направлению составила 50,17%», — рассказывает Грицай.

Кредиты, предоставленные юрлицам и ИП , I кв. 2019 г.

Почти полный отказ от валюты и обрабатывающие производства, тянущие показатели вниз

Тем не менее, согласно данным по всем банкам, особенно заметно в регионе «просело» кредитование в иностранной валюте — более чем в десять раз, с 2,8 млрд до 222 млн рублей. Объем кредитов в рублях снизился с 529,7 до 174,1 млрд рублей. Основой этого грандиозного падения является катастрофическое снижение объемов кредитования предприятий одного, самого значимого в регионе сегмента: обрабатывающих производств. Тут снижение составило 86% — с 397,8 до 53,8 млрд рублей, причем основной вклад в это внесли компании, занимающиеся производством кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов — у них показатель вообще уменьшился на 96%, с 339,6 до 15,2 млрд рублей. Можно отметить также компании, связанные с обработкой древесины — их кредиты снизились на 97%, однако объемы были не так велики, так что их падение не внесло значительного вклада в «проседание» показателя региона (с 837 до 24 млн рублей).

Говоря про кредитование в иностранной валюте: Татарстан не был лидером и в прошлом году, здесь набрали кредитов примерно на ту же сумму, что в Башкортостане, и в семь раз меньше, чем в Нижегородской области. Однако снижение показателя Татарстана — колоссальное, и теперь регион со своими 222 млн рублей позади и Башкирии (2,63 млрд рублей), и Самарской области, тоже снизившей и без того небольшой показатель (1,1 млрд рублей), и уж тем более увеличившей в два раза объемы кредитования в инвалюте Нижегородской области (32 млрд рублей). В основном виной тому — снижение с 2,19 млрд рублей до нуля объемов кредитования сферы добычи полезных ископаемых, но внесли свой вклад и обрабатывающие производства — они снизили валютное кредитование с 638 до 222 млн рублей (все эти кредиты взяли производители транспортных средств и оборудования).

Задолженность снизилась вслед за кредитованием

Такое заметное снижение объемов кредитования отразилось и на показателе задолженности, но только рублевой. Всего татарстанский бизнес должен банкам 668,5 млрд рублей — это на 11% меньше, чем год назад (748 млрд рублей) и почти на 40 млрд рублей меньше, чем в начале года (тогда показатель был равен 706,7 млрд рублей). В рублях предприятия Татарстана сейчас должны 451,8 млрд рублей (снижение за год на 20%), а вот в иностранной валюте задолженность, даже несмотря на почти полный отказ местного бизнеса от новых кредитов, умудрилась вырасти — со 186,2 до 216,7 млрд рублей. Правда, по сравнению с началом года цифра все же уменьшилась — тогда она равнялась 233,5 млрд рублей.

Просроченная задолженность при этом изменилась мало заметно, по крайней мере в рублях. Сейчас она составляет 23,64 млрд рублей — год назад показатель был всего на 47 млн рублей больше. А вот от «просрочки» в иностранной валюте татарстанский бизнес избавился полностью — год назад показатель равнялся 585 млн рублей.

Задолженность по кредитам, предоставленным юрлицам и ИП, I кв. 2019 г.

Основная масса рублевой задолженности, как и год назад, приходится на обрабатывающие производства: сумма тут составил 211 млрд рублей — почти на треть меньше, чем в I квартале 2018 года. Внутри этой сферы лидер — производство транспортных средств со 105,5 млрд рублей, однако за год цифра снизилась всего на 5%. Основным драйвером снижения задолженности стали производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (показатель снизился в четыре раза — с 80,5 до 21,6 млрд рублей), химическое производство (почти в пять раз — с 11,2 до 2,5 млрд рублей) и производство пищевых продуктов (на треть, с 64,6 до 45,5 млрд рублей).

Задолженность в валюте выросла со 186 до 216,7 млрд рублей в основном благодаря все тем же обрабатывающим производствам — их долг вырос со 147,4 до 173,1 млрд рублей. В основном это «вложились» химические производства — их показатель вырос почти на четверть (с 96 до 117,5 млрд рублей) и производства кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов с ростом на 13% (с 45,4 до 51,3 млрд рублей).

Просроченная задолженность по всем юрлицам в Татарстане практически не изменилась — за год она снизилась с 23,687 до 23,64 млрд рублей. Однако в зависимости от конкретной отрасли показатель сильно различается. В основном «просрочку» создает сфера операций с недвижимым имуществом — на нее приходится 7,4 млрд рублей из этой суммы, причем за год цифра выросла на 76%. Вторая по значимости сфера — оптовая и розничная торговля с 4,6 млрд рублей, за год показатель вырос на 21%. А вот обрабатывающие производства, наоборот, уменьшили объем просроченной задолженности более чем на треть — с 7,2 до 4,5 млрд рублей (в основном благодаря химическому производству — тут цифры снизились в 10 раз, с 3,5 млрд до 343 млн рублей), снизился объем «просрочки» и у строительства — с 3,7 до 3,2 млрд рублей. В валюте «просрочки» в Татарстане, напомним, не осталось.

Малый и средний бизнес — увереннее крупного

Наконец, отдельно рассмотрим показатели малого и среднего бизнеса. Здесь снижение выдачи кредитов оказалось не таким значительным, как по всем юридическим лицам в целом. За год объем кредитования уменьшился всего на 13% — с 47,8 до 41,6 млрд рублей. При этом среди индивидуальных предпринимателей кредитование даже выросло на 9% — с 2,43 до 2,66 млрд рублей. Однако речь здесь идет о кредитовании в рублях.

В иностранной валюте и драгоценных металлах МСБ вообще не взял кредитов — правда, это для него в Татарстане и не свойственно: год назад показатель составил 68 млн рублей, по итогам года — 76 млн рублей. Отметим, впрочем, что, например, по итогам 2016 года татарстанский МСБ набрал кредитов в иностранной валюте на 1,45 млрд рублей, а в 2015 году — вообще на 18,4 млрд рублей, однако в последние годы спрос на валютные кредиты снизился почти до нуля. Хотя, например, в пресс-службе «Ак Барс» банка нам пояснили, что кредиты в иностранной валюте непопулярны уже более 20 лет: «После кризиса 1998 года российские, в частности региональные компании, при отсутствии экспортной выручки не берут кредитов в иностранной валюте».

Кредиты, предоставленные субъектам МСП, I кв. 2019 г.

Задолженность МСБ при этом выросла на 5%, со 113,7 до 119,4 млрд рублей. Отметим, что в начале 2019 года показатель составлял 127 млрд рублей, но за первый квартал малый и средний бизнес снизил ее на 8 миллиардов. Долг в иностранной валюте снизился до нуля (год назад он составлял 184 млн, в начале 2019 года — 611 млн рублей). «Просрочка» увеличилась на 11% — с 6,5 до 7,2 млрд рублей, причем в начале 2019 года она была гораздо меньше — всего 4,8 млрд рублей, так что показатель в первом квартале рос очень заметно.

Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам МСП, I кв. 2019 г.

Артур Николаев, первый зампредседателя Торгово-промышленной палаты Татарстана, говорит, что такие показатели связаны с тем, что до малого и среднего бизнеса банковские деньги не доходят: «Банковская система выстроена так, что ей нужны «чистые» компании, которые не имеют никаких задолженностей, к которым нет никаких вопросов по кредитной истории. Таких среди МСБ практически нет, их очень мало. Но есть и другая сторона — одновременно со снижением кредитования юрлиц, кредитование физлиц на подъеме. Очень часто бывает, что банки предлагают кредиты для МСБ не как юрлицу, а как физическому лицу. Помимо этого, крупный и средний бизнес довольно часто принимает участие в государственных программах поддержки бизнеса».