«Вклад не востребован»: «Ак Барс» Банк «испортил» депозитную статистику Татарстана

Вклад на полгода, а потом посмотрим

Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», в первом полугодии 2016 года общий объем средств физических лиц, привлеченных банками Татарстана, увеличился на 6,1 млрд рублей до 286,1 млрд рублей. В том числе объем депозитов вырос на 6,5 млрд до 263,3 млрд рублей. Прирост общего объема средств физлиц на вкладах к началу года составил 2,5%, это ниже в 5 раз показателя за аналогичный период 2015 года — 12,5%. При этом большая часть роста пришлась на II квартал — плюс 5,8 млрд рублей.

По сравнению с данными на 1 июня объем денежных средств на депозитах физических лиц на 1 июля увеличился всего на 0,9 процентных пункта или на 2,3 млрд рублей.

Наиболее существенно за январь-июнь 2016 года в относительном выражении выросли депозиты сроком до 180 дней — в 2 раза до 22,9 млрд рублей. По «коротким» вкладам на срок до 30 и до 90 дней произошло снижение на 24% и 34% соответственно, сроком до года — снизились на 1,8%, до 3 лет — снизились на 2,9%, свыше 3 лет — выросли на 30%.

Временная структура депозитов по срокам привлечения, данные ЦБ, расчеты «Реального времени»

В общем объеме денежных средств вкладчиков изменилась в сторону увеличения доля срочных вкладов сроком на 180 дней на 4,3% и вкладов сроком свыше 3 лет на 0,6%.

Пора выходить из валюты?

Как и в предыдущие месяцы почти 60% вкладов татарстанских банков аккумулированы на счетах в ведущих банках республики — Ак Барс Банке и Татфондбанке с остатками на 1 июля 84,2 и 71,2 млрд рублей соответственно.

При этом нельзя не отметить важный момент — отток вкладов в «Ак Барс» Банке с начала года составил свыше 3,1 млрд рублей, что повлияло на общий показатель депозитного портфеля в целом по банкам РТ. Банк Роберта Мусина же с начала года показал увеличение всего лишь на 0,7% (на 500 млн рублей). При этом отток только за июнь 2016 года составил 288 млн рублей. «Первый квартал 2015 года характеризовался аномальными для рынка банковских вкладов ставками и, соответственно, высоким интересом к депозитам со стороны населения. За год ставки заметно снизились, и, кроме того, вследствие уменьшения реальных доходов сузились сберегательные возможности населения. Вкладчики стали чаще обращаться к своим сбережениям для покрытия текущих расходов. В связи с этим темп прироста денежных средств населения во вклады снизился», — пояснили нашему изданию в «Татфондбанке».

В «Ак Барсе» сообщили «Реальному времени», что отток денежных средств физических лиц за 1 полугодие 2016 г. произошел за счет валютных депозитов. Данная тенденция наблюдается во всех крупных банках и связана, во-первых, с эффектом переоценки валютных депозитов, а во-вторых, со снижением процентных ставок с учетом избыточности запаса валютной ликвидности в банковской системе.

Когда 8 процентов годовых — это мало

Свою версию по ситуацию с оттоком высказала «Реальному времени» директор департамента розничного бизнеса «Тимер Банка» Ольга Владимирова. Она связывает это с тем, что начало 2015 года сопровождалось высокими процентными ставками по вкладам в связи с повышением ключевой ставки Центрального Банка России. Это простимулировало высокую активность населения по вкладам вплоть до конца года. В 2016 году общим трендом стала корректировка условий по вкладам, в связи с чем начался переток клиентов в альтернативные каналы размещения со сравнимой доходностью — инвестиционные продукты и недвижимость. Рынок не мог не заметить общее снижение ставок по рублевым вкладам в среднем на 8% годовых.

Замедление темпов роста у некоторых ведущих игроков рынка частных вкладов, как и отток средств, ведет к перераспределению рынка в пользу более активных участников. Так, самым результативным по притоку средств во вкладной портфель стал банк «Аверс», который, сохранив темп прироста на уровне аналогичного периода прошлого года в 18%, увеличил объем депозитов с 1 января 2016 года на 2,75 млрд рублей. На второе место по привлечению «вырвался» «ИнтехБанк», привлекший за 1 полугодие 1,25 млрд рублей. На третьем месте — банк экс-вице-мэра Оскара Прокопьева «Банк Казани», переступивший планку в 5 млрд рублей путем совокупного привлечения почти 1 млрд рублей с начала года.