Ак Барс Банк выступил организатором синдицированного кредита для крупнейшего банка Республики Беларусь

Сделка синдикации стала крупнейшей на рынке за последние полтора года. В результате сделки «Беларусбанк» привлек 151 млн евро траншами на 1,5 и 2 года на общекорпоративные цели и финансирование торговых контрактов клиентов от 14 финансовых институтов России и стран СНГ.

Наряду с Ак Барс Банком, организаторами и букраннерами сделки стали «Альфа-Банк» (Россия), «Евразийский банк развития» и «Транскапиталбанк».

Изначальный объем средств, которые планировал привлечь заемщик, составлял 60 млн евро. Но по результатам маркетирования сделки организаторами спрос превысил предложение более чем в два раза, что стало свидетельством высокого доверия рынка к заемщику и к банковской системе Белоруссии в целом.

«Ак Барс Банк является лидером в работе с банками Республики Беларусь, предоставляя крупнейшим и средним банкам республики весь спектр продуктов и услуг банка, предназначенных для финансовых институтов.

Тем не менее данная сделка стала первой для нашего банка, где мы выступили не только в роли банка участника, но и в роли организатора, которая предусматривает более широкий уровень компетенций и более весомый финансовый результат от сделки.

Сейчас в наших планах — увеличение доли на рынке организации синдикаций для заемщиков из стран с постсоветского пространства», — отметил Марк Рубинштейн, управляющий директор по работе с финансовыми институтами Ак Барс Банка.

«Успех сделки в очередной раз демонстрирует высокий уровень доверия инвесторов к «Беларусбанку», а также авторитет и профессионализм организаторов. Мы благодарны банкам-организаторам за оказанную поддержку и плодотворное сотрудничество», — отметил Александр Поливко, заместитель председателя правления ОАО «АСБ Беларусбанк».

ПАО «АК БАРС» БАНК

Партнерский материал