Навозный дефицит: как грибной бум заставил Россию импортировать компост

Как появился «навозный дефицит» и почему западный компост лучше отечественного

В 2016 году грибоводческие предприятия произвели 9,6 тыс. тонн грибов, в 2017-м — 16,1 тыс. План на 2018 год: 38 тыс. тонн (при потенциале в 125 тыс. тонн грибов в год). Производство не поспевает за спросом — для его насыщения грибы закупают за рубежом, в том числе… в Польше. На фоне санкционной войны грибы из Польши контрабандно провозятся через Беларусь. Задача перед Минсельхозом стоит нетривиальная: необходимо импортозамещение, для этого надо развивать собственное грибное производство, которое, в свою очередь, требует решения проблемы дефицита компоста.

По словам экспертов и участников рынка, с 2007 года в России закрылось несколько крупных производителей компоста: с рынка ушли компании «Комбинат Московский» (1,2 тонн/год), «Агарикус» (800 тонн/год), «Талан» (500 тонн/год), «Агропромгаз» (500 тонн/ год) и т. д. Грибные производители вынуждены закупать навоз за рубежом, несмотря на его дороговизну (из-за таможенной очистки и транспортировки). В результате доля навоза в структуре себестоимости в производстве российских грибов, по данным издания «Эксперт», составляет 65—70%, тогда как в Польше 25—30%.

Конечно, в теории «грибникам» можно освоить собственное производство компоста, но это требует, во-первых, значительных инвестиционных вложений, во-вторых, наличия поблизости дешевого сырья (соломы, куриного помета и т. п.), в-третьих, квалифицированных технологов. Но даже том в случае, если во всех трех пунктах стоит галочка, «в силу различных причин российский компост не имеет стабильного качества и дает более низкий выход готовой продукции — поэтому крупнейшие российские производители шампиньонов все же предпочитают импортный компост».

Объем «грибного импорта» из Украины, несмотря на войны, вырос с 2015 года в 6 раз

Аналитическая служба «Реального времени» изучила структуру импорта продуктов, связанных с вышеозначенной проблемой, а именно: мицелия гриба (вегетативное тело гриба, которое развивается в субстрате) и двух популярных субстратов для гидропоники (способ выращивания растений на искусственных средах без почвы) — торфа и минеральной ваты. При этом на их основе покупателю еще придется самому изготовить компост — так, шампиньоны хорошо растут на торфе, но его для этого смешивают, например, с опилками и коровьим навозом (для производства грибов в больших количествах, понятное дело, «грибнику» еще придется задуматься, где достать последний в тех же больших количествах…).

О росте производства грибов в России говорит в первую очередь динамика импорта мицелия: с 2015 по 2017 год объем ввезенного мицелия из зарубежных стран вырос на 36%, с 17,3 млн килограмм (17,3 тыс. тонн) до 23,5 млн килограмм (23,5 тыс. тонн). В денежном выражении рост еще более заметный: в 2015 году поставлено мицелия на $4,5 млн, в 2017 году уже на $6,4 млн, то есть, на 41,3% больше.

Импорт мицелия гриба

Основным поставщиком мицелия до недавнего времени была Литва, на долю которой еще в 2015 году приходилось 76,3% импорта, на втором месте шла Польша (15,5%), на третьем Украина (6%). Однако за два года поставки из Литвы упали на 20% (с 13,2 тыс. тонн до 10,5 тыс. тонн), доля снизилась до 44,7%. Одновременно свои позиции улучшили три страны, и при тех отношениях, какие до сих пор складываются у них с Россией, цифры, конечно, поразительные.

Так, объемы импорта мицелия с Украины выросли, несмотря на войны, в 6 раз(!): со 1 тыс. тонн до 6,2 тыс. тонн. Доля украинского мицелия гриба по итогам 2017 года составила 26,4% (второе место после Литвы). Несмотря на те же санкции и таможенные войны, Польша хотя и не смогла удержать второе место по объемам поставок грибного мицелия российским «грибникам» уступив ее Украине, с 2015 года увеличила импорт в 2 раза: с 2,7 тыс. тонн до 5,2 тыс. тонн. Вслед за Украиной с Польшей устремилась и Венгрия, нарастившая импорт мицелия в Россию более чем в 5 раз (с 254,4 тонн до 1,4 тыс. тонн).

В 2016 году Северо-Западный федеральный округ занимал третье место по объемам культивации грибов в РФ, лидерство удерживал ПФО, следом шел Центральный федеральный округ. Здесь были расположены крупнейшие производители грибов: в Ленинградской области — ЗАО «Племенной завод «Приневское», в Московской области — Национальная грибная компания «Кашира» и Русская грибная компания, в Самарской области — ООО «Орикс».

Судя по структуре заказчиков того же грибного мицелия, как раз в Ленинградской и Московской области с грибами что-то не сложилось: доля первой сократилась с 2015 года с 53% до 28,4%, доля второй упала с 23,6% до 16,7%. Зато «грибной сезон» начался в Санкт-Петербурге, объемы закупки мицелия за границей которого выросли в 44 раза: в 2015 году его «грибники» купили 58,6 тонн мицелия, а в 2017 году — уже 2,6 тыс. тонн. В пять раз больше мицелия стала закупать Белгородская область — в 2015 году здешние «грибники» купили 1 тыс. тонн мицелия в 2017 году — более 5 тыс. Более чем в 2 раза вырос спрос на мицелий для выращивания грибов в Калининграде.

Импорт мицелия гриба по регионам

Как польский компост минует российские таможенные кордоны

После того, как мицелий закуплен, производитель озадачивается «навозным поиском». Что компост или его составляющие поставляются из Польши в больших объемах — это немножко преувеличение. Так, торф в Россию поставляется в основном из Беларуси. Однако как известно, именно через Беларусь идет в Россию «западная контрабанда», так что в этих цифрах, скорее всего, можно разглядеть «польские уши». В 2015 году на Беларусь приходилось почти 60% импорта торфа, к 2017 году она снизилась до 45% — было поставлено 18,2 тыс. торфа на $1 млн. За тот же период выросли «официальные» поставки компоста из Польши: доля ее увеличилась с 2,7 до 7,5%, в 2017 году было поставлено 3 тыс. польского торфа на $405,6 тыс.

Одновременно, несмотря на формально холодные отношения между двумя государствами, увеличила поставки торфа и Латвия (доля выросла с 4,7% до 10,4%), в 2017 году «удобрять» Россию привезли 3 тыс. тонн латвийского торфа. Кроме того, именно в 2017 году на горизонте внезапно нарисовалась Армения, откуда поставок торфа не было ни в 2015, ни в 2016 году: доля ее торфа сразу составила 18,4% — не исключено, впрочем, что торф опять же «транзитный» (то есть контрабандный), и в действительности имеет другую страну происхождения.

Всего импорт торфа с 2015 года вырос в 3,5 раза, с 11,7 тыс. тонн (купленных за $1,7 млн до 40,5 тыс. тонн (купленных за $4 млн). Рост дефицита и нужды в западном компосте заметен и по росту объемов поставок: в 2015 году партии торфа больше 1 тыс. тонн завозились только из трех стран, теперь таковых семь. К слову, хотя поставки мицелия из Украины сильно выросли, поставки торфа с 2015 года совсем прекратились.

Импорт торфа

Кого «удобряют» поляки и как из-за резкого роста спроса Польша потеряла монополию на импорт минваты

«Удобряют» поляки, латвийцы и белорусы в основном Краснодарский край, Москву и Смоленскую область (разумеется, торф идет уже не только грибникам). Что интересно, еще в 2015 году Краснодарский край как-то обходился без импортного компоста, в 2016 году ему уже потребовалось 142,2 тонны, а в 2017 году начался завоз торфа с промышленных масштабах: поставлено было 9,4 тыс. тонн на $1 млн, или 23% всего импортного торфа.

Такую же острую необходимость в компосте внезапно испытала и Смоленская область, купившая в 2015 году всего 817 кг торфа, а в 2017 году аж 8,5 тыс.тонн. Доля Москвы снизилась с 21,2% до 17% (6,8 тыс. тонн на $1 млн). Одновременно резко упали поставки торфа в Московскую область (с 6,8 тыс. тонн до 67,5 тонн), что, по-видимому, связано с «переездом» агробизнеса в тот же Краснодарский край и Смоленскую область.

Но проблема дефицита действительно налицо: в импортном торфе 2 года назад испытывали нужду 12 регионов, и в больших поставках (больше 1 тыс. тонн) нуждались только Москва и Московская область, в 2017 году за иностранным компостом потянулось 14 регионов, и 9 регионов запросили у иностранцев компоста больше 1 тыс. тонн (в среднем 4,4 тыс.).

Импорт торфа по регионам

Ситуация с минватой почти аналогична ситуации с импортом торфа: в 2015 году импортировали ее четыре страны — Польша, Нидерланды, Чехия, Украина. В 2017 году — уже восемь (и тоже выпала Украина): в очередь продавать минвату, узнав про такое доходное дело, выстроились к 2017 году еще Китай, Греция, Беларусь и отчасти Германия (все новички, впрочем, пока с относительно невысокими цифрами поставок).

В результате, если еще в 2015 году Польша была практически монополистом «ватного» рынка (92,6% импорта приходилась на нее), то теперь рынок стал более-менее конкурентным. Резко, почти в 20 раз, нарастили поставки Нидерланды (с 29,5 тонны до 563,3 тыс. тонн), отобрав кусок пирога у поляков. Тем не менее Польша продолжает лидировать: в 2017 году ее доля составила 78,6% — было поставлено в РФ 3,6 тыс. тонн польской минваты на $5,5 млн.

Всего объем импорта минваты за два года вырос в 1,4 раза, и составил 4,6 тыс. тонн (стоимостью $7,5 млн).

Импорт минваты

Подтверждается «ватный дефицит» и прибавкой субъектов РФ, которым она теперь необходима, и ростом объемов крупных поставок. Основная доля импортной минваты приходилась в 2015 году на Москву — 87%, остальные регионы закупали ее в крошечных количествах (на втором месте был Питер с долей в 6%, и Калуга с долей в 2,8%). Так как минвату используют и как строительный материал, очевидно, нельзя сказать, что импортные поставки все идут на компост.

Тем не менее в 2017 году появилось еще три региона с долей закупки импортной ваты выше 1%: Ставропольский край, Ленинградская область и Брянская область. Московская доля снизилась до 82%, в 2017 году столица купила 3,8 тыс. тонн минваты на $5,7 млн. По 267 и 276 тонн купили Калуга и Питер.

Импорт минваты по регионам