«Татнефть» закачает «химические» деньги в «Зенит», а не в Татфондбанк?

«Татнефть» направит деньги от продажи акций НКНХ в «Зенит»?

В первый же рабочий день на сайте раскрытия информации появилось сообщение о том, что ПАО «Банк Зенит» планирует провести увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Специально для рассмотрения этого вопроса на 3 февраля назначено внеочередное общее собрание акционеров. Завершить же увеличение капитала планируется к 1 июля 2017 года.

Как сообщила пресс-служба банка, увеличение должно произойти сразу на 14 млрд рублей. На сегодняшний день уставной капитал банка по РСБУ составляет 19,545 млрд рублей. Таким образом, его планируется увеличить более чем на две трети (на 71,6%).

Основным источником увеличения капитала должны стать кредиты, ранее выданные основным акционером банка — группой «Татнефть» (владеет пакетом акций в 50,4% напрямую и через швейцарскую «дочку»). 9 млрд, предоставленных ранее в рамках субординированных займов, планируется конвертировать в уставник. Откуда будут получены еще 5 млрд рублей и планирует ли их также предоставить «Татнефть», в банке не уточняют, сообщая лишь, что «окончательное решение по конкретным инструментам увеличения капитала будет принято по результатам дальнейших консультаций с акционерами».

Хранят молчание и в «Татнефти». Однако в этой ситуации нельзя не вспомнить, что совсем недавно группа компаний получила 32 млрд рублей от продажи 24,99% акций ПАО «Нижнекамскнефтехим». В самой «Татнефти» тогда заявили, что направят деньги на некую инвестпрограмму. Однако в СМИ тут же появилась информация о том, что средства пойдут на спасение Татфондбанка и «ИнтехБанка». По поводу этой информации «Реальному времени» в пресс-службе «Татнефти» сообщили, что компания «не является кредитной организацией и не может участвовать в санации каких-либо банков». Кроме того, в компании пояснили, что продажа акций «НКНХ» и докапитализация «Зенит» никак между собой не связаны.

Пустят на стратегию или покрытие убытка

В официальном сообщении банка говорится, что укрепление капитальной базы «будет способствовать реализации разрабатываемой в настоящее время стратегической модели развития банковского бизнеса. Основной целью данной модели является создание крупного игрока федерального уровня путем реинжиниринга банковской группы «Зенит» и трансформации бизнес-модели для повышения эффективности и роста стоимости для акционеров».

— Увеличение капитала банка дает возможность существенного расширения бизнеса банковской группы «Зенит» в среднесрочной перспективе, — заявил председатель правления банка «Зенит» Кирилл Шпигун. — В 2017 году мы планируем увеличить объемы кредитования населения и корпоративных клиентов, включая компании МСБ, на сумму порядка 17 млрд рублей, продолжить работу по наращиванию объемов комиссионного бизнеса, а также работу по дальнейшему сокращению затрат и повышению эффективности, в том числе за счет приоритетного развития технологической платформы».

Однако и без новой стратегии банку есть на что направить эти деньги. По итогам 11 месяцев 2016 года «Зенит» получил убыток в размере 5,4 млрд рублей. А в условиях невроза вкладчиков дополнительная ликвидность лишней не будет, хотя в пресс-службе кредитной организации поспешили заверить корреспондента «Реального времени», что увеличение уставного капитала «никак не связано с текущей ситуацией в банковском секторе РТ».

Высокая достаточность капитала и слабая зависимость от вкладов

В остальном показатели банка по итогам 11 месяцев 2016 года стабильные. Достаточность капитала находится на приемлемом уровне, норматив достаточности капитала Н1.0 на 1 декабря 2016 года составил — 14,8% (при минимуме в 8%), увеличившись с начала года на 0,09 п.п. Обороты по текущим счетам клиентов крупные и находятся на уровне 300 млрд рублей ежемесячно.

За период с начала 2016 года нетто-активы кредитной организации увеличились на 1,6% (или на 4,07 млрд рублей) и на 1 декабря 2016 года составили 262,5 млрд рублей. В пассивной части баланса произошло незначительное увеличение объема средств физических лиц — 1,6% (или 1,16 млрд рублей, до 72,5 млрд рублей). Собственные средства кредитной организации увеличились на 1,27% (или 492 млн рублей) и составили 39,1 млрд рублей. В активной части баланса произошло снижение вложений в акции — 19,5%, или 0,21 млрд рублей, наблюдается рост вложений средств в высоколиквидные активы — 7,63%, или 1,9 млрд рублей, за счет увеличения денежных средств на НОСТРО счетах — 8,4%, денежные счета в кассе увеличились на 1,5% — до 5 млрд рублей.

Структура пассивов умеренно диверсифицирована. При этом стоит отметить, что зависимость от средств физических лиц оценивается как низкая. Основными источниками фондирования кредитной организации выступают средства физических лиц, доля которых на 1 декабря 2016 года составила 28,22%, и средства юридических лиц, с долей в 27,25%. Почти весь основной объем средств физических лиц представлен долгосрочными депозитами населения со сроками погашения от года. В структуре пассивов привлеченные МБК составляют 9,1%, а выпущенные облигации и векселя — 18,3%.

Основная часть нетто-активов приходится на кредитный портфель (63,3%). Еще 8,9% занимают вложения в облигации. Высоколиквидные активы и выданные МБК в сумме занимают долю порядка 16% активов нетто кредитной организации. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный, доля кредитов, выданных на срок свыше 1 года, составляет 72%. Уровень просроченной задолженности на 1 декабря 2016 года составил 5,74% (на начало 2016 года — 5,52%), что является средним показателем. Уровень резервирования по портфелю находится на уровне 8,41% (на начало периода — 8,48%). Кредитный портфель обеспечен залогом имущества на 245% совокупного кредитного портфеля, что является высоким уровнем обеспечения.

Банк накачивают ликвидностью

Несмотря на положительные показатели, увеличением капитала банк «Зенит» занимается уже больше года. Правда, до этого формально таких крупных разовых вливаний в уставник не было.

В июне 2016 года формально была завершена процедура увеличения уставного капитала на 8 млрд рублей, в результате которой он составил 19,545 млрд рублей. Фактически выпуск акций купила группа компаний «Татнефть», доля которой после сделки составила 34,3%. С этого момента «Татнефть» официально стала основным акционером банка. До этого считалось, что компания контролирует кредитную организацию, однако официального подтверждения этому не было.

Ранее, в 2015 году, банк существенно нарастил собственный капитал. В рамках госпрограммы «Зенит» получил от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) облигации федерального займа общей номинальной стоимостью 9,933 млрд рублей, которые были включены в состав источников дополнительного капитала. В ноябре 2015 года была произведена конвертация двух долгосрочных субординированных депозитов, размещенных акционерами на сумму 5,1 млрд рублей, в бессрочные.