«Росту цен в таком размере мы обязаны дилерам»: что на самом деле происходит на авторынке России

Ситуация с ценами на автомобильном рынке

Цены на отдельные модели автомобилей в прошлом году повышали до семи раз. Средневзвешенная цена нового авто в России по итогам 2021-го выросла на 20%. Такая цена рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьюторами цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций — объем двигателя, привод, трансмиссия и так далее. В прошлом году этот показатель составил 2 млн рублей или на 300 тысяч рублей больше, чем годом ранее. Такой резкий скачок фиксировался в 2015 году на фоне обвала рубля из-за событий на Украине. После этого показатель всегда был ниже 10%.

Раньше автозаводы назначали цены на несколько месяцев вперед, и дилеры могли спокойно работать. В нынешних условиях цены поднимаются каждые 2 недели. По словам дилеров, они попросту не успевают адаптироваться к новой стоимости автомобилей.

Из-за пандемии мы наблюдаем трансформацию российского авторынка — изначально, с введением тотальных локдаунов по миру и невозможностью реализации имеющихся остатков, дилеры фиксировали убытки как минимум в первых двух кварталах 2020 года. Ситуация немного выровнялась к середине лета за счет возобновления работы дилеров и реализации отложенного спроса со стороны населения.

Цены после возобновления работы держались на допандемийном уровне, дилеры по старой привычке давали скидки и прочие стимулирующие предложения. Дальше мы уже начали наблюдать то, как работает рынок в ситуации, когда спрос намного превышает предложение. Глобальные сбои в логистических процессах привели к дефициту предложения, товарные остатки дилеров стремительно обнулились.

Инфляционные ожидания населения и обесценивание рубля привели к ажиотажному спросу на автомобили — людям казалось, что покупка авто была хорошим вложением, чтобы спасти свои сбережения. Что очень и очень спорно на самом деле. Как следствие, производители начали пересмотр и повышение отпускных цен. Дилеры, в свою очередь, пользуясь моментом, поспешили восполнить потери от простоя в начале пандемии. Помимо получения премий от производителей, дилеры стали массово навязывать различное дополнительное оборудование. Если говорить откровенно, то росту цен в таком размере мы обязаны именно дилерам, они очень ловко воспользовались ситуацией. Не производя ничего, они повели себя как типичные представители спекулятивного бизнеса.

В количественном выражении российский рынок новых автомобилей вырос на 4% в 2021 году, но, по мнению экспертов, этот рост был обусловлен провалом в 2020 году из-за локдаунов. Фактически продажи остались на прежнем уровне и даже снизились. В Европе ситуация с падением продаж еще более интересная — в среднем на 25—30% в зависимости от страны.

На фоне существенного роста цен на новые автомобили многие россияне вынуждены переориентироваться на рынок подержанных автомобилей. По итогам 2021 года продажи таких авто выросли на 4,6% по сравнению с предыдущим годом. Средняя стоимость автомобиля с пробегом выросла за год на 52%, до 1,049 млн рублей.

Причины дефицита

Основными причинами нехватки автомобилей для удовлетворения спроса остаются нехватка электронных компонентов для полной комплектации готового автомобиля и нарушенные логистические цепочки поставок. Как мы уже писали в более ранних материалах, проблема отсутствия контейнеров по причине их скопления в портах очень сильно ударила по автомобильной промышленности — например, комплектующие, произведенные в Китае, который быстрее всех вышел из локдауна, уходили в Европу и США, но не возвращались обратно, так как считались «ковидными».

В части нехватки электронных компонентов (полупроводников) надо отметить и тот факт, что их стали производить меньше в ожидании падения спроса со стороны потребителей — автопроизводителей. Получился двойной эффект по сути. Для информации: дефицит микрочипов привел к сокращению продаж новых легковых автомобилей в России в 2020 году на 9,1%.

Помимо вышеуказанных двух факторов сыграло свою роль и удорожание всех основных материалов, использующихся для производства автомобилей. Например, резкий рост цен на металлы и металлопрокат — до 50—80% за год, как в России, так и в мире.

В результате мы имеем существенное сокращение объемов сошедших с конвейеров автомобилей и дефицит. Например, недавно «Тойота» официально подтвердила, что срок ожидания нового Land Cruiser 300 может составить 4 года! Портфель заказов на эту модель составляет 20 тыс. штук, а производитель смог выпустить за весь 2021 год только 5 тыс. штук.

Прогнозы развития ситуации

По мнению отраслевых экспертов, такая ситуация с компонентами и материалами сохранится еще год, в лучшем случае начнет приходить к балансу к концу 2022 года. В целом же, несмотря на нехватку автокомпонентов и стремительный рост цен на автомобили, Минпромторг прогнозирует рост российского автомобильного рынка на 5-6% в 2022 году.

Вместе с этим растет доля импорта на автомобильном рынке — по итогам 2021 года на 22% по сравнению с допандемийным 2019 годом. Это последствие недостатка предложений при активном спросе на нашем рынке. В долгосрочной перспективе импорт будет снижаться, так как российские заводы в состоянии покрывать спрос в массовом сегменте.

Особо стоит выделить китайские марки, которые будут наращивать свои поставки даже при нормализации ситуации с поставками автомобилей других традиционных марок для нашего рынка, таких как «Лада», Kia, Hyundai, Renault, Toyota, Volkswagen, Skoda. Через пару лет они способны занять первые строчки рейтинга продаж в России. У китайских производителей не было таких проблем с компонентами, как у других, они воспользовались ситуацией с пользой — вышли на новые уровни продаж, нарастив качество продукции. Будет интересно понаблюдать за дальнейшей трансформацией нашего автомобильного рынка.