Модельный портфель зарубежных акций: сколько заработаем за год?

Модельный портфель зарубежных акций: сколько заработаем за год?
Фото: incrussia.ru

Сегодня хотелось бы начать небольшой тест с инвестициями в акции зарубежных эмитентов из различных сфер — от IT до автопроизводителей. Представим, что у нас есть на руках 500 тыс. рублей свободных денежных средств, которые мы можем вложить на перспективу в один год. В этой тематической статье экономист с многолетним банковским опытом и колумнист «Реального времени» составил модельный портфель акций, зафиксировал цены приобретения по состоянию на 01.03.2021 и начал наблюдение за тем, как поведет себя портфель — нужно ли выходить из каких-то акций, докупать другие. Стратегия рассчитана на пассивных инвесторов, нацеленных на рост среднесрочной капитализации, и не требует ежедневной торговли. Будет интересно посмотреть, сколько принесет наш портфель в течение года.

Биотехнологии и фармацевтика

  • Moderna — биотехнологическая компания, сфокусированная на разработке лекарств и вакцин на основе технологий работы с матричной РНК. В середине мая 2020 года Moderna сообщила о первичных положительных результатах по разработке вакцины против COVID-19 MRNA-1273 и о подготовке клинических испытаний. 25 ноября 2020 года Европейская комиссия сообщила, что одобрила контракт с фармацевтической компанией Moderna. По условиям сделки первоначально ЕС закупит 80 млн доз вакцины от COVID-19 и сможет запросить еще столько же после того, как будет доказана эффективность и безопасность вакцины.

    Информация и действия:
    Тикер MRNA на бирже NASDAQ. В феврале 2020 года акции компании торговались на уровне $30 за штуку. Торги 01.03.2021 закрылись на уровне $154,81 за акцию (то есть примерно 11 665 рублей по курсу 75,35). Итак, давайте купим три акции компании по цене $154,81, потратив 34 995 рублей из нашего бюджета.
Фото: ldaily.ua

Производители процессоров

  • AMD — производитель интегральной микросхемной электроники, один из крупнейших производителей центральных процессоров, графических процессоров и адаптеров, материнских плат и чипсетов для них. Также поставляет оперативную память и твердотельные накопители под маркой Radeon.

    Информация и действия:
    Тикер AMD на бирже NASDAQ. В феврале 2020 года акции торговались на уровне $45—50 за штуку. Торги 01.03.2021 закрылись на уровне $84,51 за акцию (то есть примерно 6 368 рублей по курсу 75,35). Давайте купим к нам в портфель пять акций компании по цене $84,51, потратив 31 840 рублей из нашего бюджета.
  • NVIDIA — технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе. Разработки компании широко применяются в индустрии видеоигр, сфере профессиональной визуализации, области высокопроизводительных вычислений и автомобильной промышленности, где бортовые компьютеры Nvidia используются в качестве основы для беспилотных автомобилей.

    Информация и действия: Тикер NVDA на бирже NASDAQ. В феврале 2020 года акции торговались на уровне $250—270 за штуку. Торги 01.03.2021 закрылись на уровне $548,58 за акцию (то есть примерно 41 335 рублей по курсу 75,35). Давайте купим к нам в портфель одну акцию компании по цене $548,58, потратив 41 335 рублей из нашего бюджета.
Фото: nvidia.com

IT-компании

  • Service Now Inc. — компания предоставляет программное обеспечение для управления корпоративными информационными технологиями. Проектирует, разрабатывает и производит готовое программное обеспечение, «облачные» услуги, а также платформу для управления IT-услугами.

    Информация и действия:
    Тикер NOW на бирже NASDAQ. В феврале 2020 года акции торговались на уровне $330—340 за штуку. Торги 01.03.2021 закрылись на уровне $533,46 за акцию (то есть примерно 40 196 рублей по курсу 75,35). Давайте купим к нам в портфель одну акцию компании по цене $533,46, потратив 40 196 рублей из нашего бюджета.
  • Palantir Technologies — компания-разработчик программного обеспечения анализа данных для организаций, основные заказчики: спецслужбы, инвестиционные банки, хедж-фонды. Основана группой инвесторов — выходцев из Pay Pal во главе с Питером Тилем.

    Информация и действия:
    Тикер PLTR на бирже NYSE. В сентябре 2020 года было первичное размещение акций на бирже, торговались на уровне $9-10 за штуку. Торги 01.03.2021 закрылись на уровне $23,90 за акцию (то есть примерно 1 800 рублей по курсу 75,35). Давайте купим к нам в портфель 10 акций компании по цене $23,9, потратив 18 000 рублей из нашего бюджета.
Фото: chaslaupiastsiuk.com

Интернет-торговля

  • Ozon Holdings PLC — хорошо знакомый нам всем старейший российский универсальный интернет-магазин и один из лидеров рынка. Третий по обороту онлайн-магазин России, с более чем 9 млн товарных наименований. Сервис показывает устойчивый рост оборотов в последние 3 года.

    Информация и действия:
    Тикер OZON на бирже MCX (Московская биржа) и на бирже NASDAQ. В ноябре 2020 года было первичное размещение акций на бирже, торговались на уровне 3000 рублей за штуку. Торги 01.03.2021 закрылись на уровне 4 703,50 рублей за акцию. Давайте купим к нам в портфель пять акций компании по цене 4 703,5 рубля, потратив 23 517 рублей из нашего бюджета.

Автопроизводители

  • Tesla — компания- производитель электромобилей и решений для генерации и хранения электрической энергии. Демонстрирует устойчивый рост продаж автомобилей в последние 3 года. Управляется Илоном Маском, очень нестандартным бизнесменом (о нем ранее в «Реальном времени» была статья). Акции показали колоссальный рост в 2020 году, поэтому возьмем одну акцию ради интереса и будем аккуратно наблюдать, так как многие аналитики считают акции этого эмитента одними из самых переоцененных на рынке.

    Информация и действия: Тикер TSLA на бирже NASDAQ. В феврале 2020 года акции торговались на уровне $140—150 за штуку. Торги 01.03.2021 закрылись на уровне $675,5 за акцию (то есть примерно 50 899 рублей по курсу 75,35). Давайте купим к нам в портфель одну акцию компании по цене $675,5, потратив 50 899 рублей из нашего бюджета.
Фото: ferra.ru
  • Hyundai Motor Company — южнокорейская автомобилестроительная компания. Крупнейший автопроизводитель в стране и четвертый в мире. Очень динамично развивающаяся компания (о ней рассказывалось в другой колонке), с четким планом превращения в высокотехнологичную компанию.

    Информация и действия:
    Акции Hyundai торгуются на корейской фондовой бирже KRX (тикер 005380) и в форме депозитарных расписок на многих биржах мира (тикер HYMTF на бирже NASDAQ, HYUD на Лондонской бирже). В феврале 2020 года глобальные депозитарные расписки (GDR) на акции компании торговались на уровне $26—30 за штуку. Торги 01.03.2021 закрылись на уровне $47,48 за GDR (то есть примерно 3 577 рублей по курсу 75,35). Давайте купим к нам в портфель 10 GDR компании по цене $47,48, потратив 35 770 рублей из нашего бюджета.

Прочие отрасли

  • Spirit Airlines — американская бюджетная авиакомпания, базирующаяся в штате Флорида, с основными направлениями полетов в Северной И Южной Америке. Имеет два хаба — Форт-Лодердейл и Детройт. Компания интересна тем, что в 2020 году из-за падения перевозок прошла через падение котировок акций. Этот тренд был преодолен, и компания возвращается на свои докризисные уровни. Что дает нам, инвесторам, возможность заработать на этом.

    Информация и действия:
    Тикер NVDA на бирже NASDAQ. В феврале 2020 года акции торговались на уровне $43 за штуку, обвалившись в марте до уровня $10—12 долларов. Торги 01.03.2021 закрылись на уровне $35,88 доллара за акцию (то есть примерно 2 703 рубля по курсу 75,35). Давайте купим к нам в портфель 10 акций компании по цене $35,88, потратив 27 030 рублей из нашего бюджета.
Фото: wikipedia.org
  • Game Stop — американская розничная сеть по продаже игровых приставок, компьютерных игр и игровых аксессуаров. Game Stop присутствует в каждом маломальском городке США, а также в Канаде, Австралии, Новой Зеландии и в ЕС. Сеть насчитывает 5 509 магазинов и является крупнейшей в мире. Компания попала в новостные ленты в конце 2020 года благодаря колоссальному росту котировок (об этом рассказывали ранее). И хотя цена акций упала после этой истории, сейчас идет тренд на повышение, поэтому есть смысл «посидеть» чуть-чуть в этих акциях.

    Информация и действия:
    Тикер GME на бирже NYSE. В феврале 2020 года акции торговались на уровне $3-4 за штуку. Торги 01.03.2021 закрылись на уровне $101,56 за акцию (то есть примерно 7 652 рубля по курсу 75,35). Давайте купим к нам в портфель пять акций компании по цене $101,56, потратив 38 260 рублей из нашего бюджета.
  • Alphabet Inc. — холдинг, владеющий Google Inc. и компаниями, ранее принадлежавшими Google Inc. Помимо своей успешной основной деятельности, эта компания интересна и как косвенный способ вложений в компанию Space X Илона Маска. Alphabet инвестировала в Space X порядка $2 млрд с 2015 года и сейчас ей принадлежит порядка 9-10% бумаг компании.

    Информация и действия:
    Тикер GOOGL на бирже NASDAQ. В феврале 2020 года акции торговались на уровне $1350—1400 за штуку. Торги 01.03.2021 закрылись на уровне $2021,91 за акцию (то есть примерно 152 350 рублей по курсу 75,35). Давайте купим к нам в портфель одну акцию компании по цене $2021,91, потратив 152 350 рублей из нашего бюджета.
Фото: wikipedia.org

Итак, наш портфель сформирован, на покупку акций ушло 494 192 рубля. В дальнейших обзорах, мы разберем каждую компанию более подробно — все плюсы и минусы, цифры по финансам, прогнозы ведущих экспертов. И, конечно же, будем следить за тем, как чувствует себя наш портфель — если ли надобность его корректировать, например, в случае с акциями Game Stop и Spirit Airlines.

Артур Сафиулин
ЭкономикаИнвестицииТехнологииIT Татарстан
комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 03 мар
    Интересная аналитика, но вот по акциям Тесла...мне кажется сейчас брать не стоит, да и тем более максимальный рост у нее уже прошел, далее он будет не таким большим и быстрым
    Ответить
  • Анонимно 03 мар
    Из последних пяти кризисов, экономисты предсказали - 7.
    Ответить
  • Анонимно 03 мар
    Интересно, посмотрим на результат. Свой портфель формирую с фокусом на компании, которые производят компоненты для 5G (кто точно заработал во время золотой лихорадки? продавцы лопат), альтернативную энергетику и биотех.
    Ответить
    Анонимно 03 мар
    Из энергетики на что смотрите, если не секрет?

    А.С.
    Ответить
    Анонимно 03 мар
    в альтернативную энергетику инвестирую только через ETF - ICLN и QCLN
    Ответить
    Анонимно 03 мар
    Интересно, надо присмотреться. Спасибо.
    Ответить
  • Анонимно 03 мар
    При реальной покупке будут еще комиссии брокера с каждой покупке. сделайте поправку, пожалуйста. Сумма небольшая, но для точности и объективности результата.
    Ответить
    Анонимно 03 мар
    Принято, отразим в след.обзоре.

    Ответить
  • Анонимно 03 мар
    Gamestop и Tesla не нужно, слишком хайповые и рисковые бумаги.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров