Рынок грузоперевозок: точка роста повисла в воздухе

Объемы грузоперевозок железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта падают, но остаются недостижимыми для прочих

В абсолютных, да и относительных тоже, показателях лидером на рынке транспортно-логистических услуг являются три вида транспорта: железнодорожный, автомобильный и трубопроводный. По итогам 2014 года 67,6% рынка приходилось на автомобильные перевозки (5,5 млрд тонн), 17,1% — на железнодорожные (1,37 млрд тонн), и 13,5% — на трубопроводы (1 млрд тонн). Цифрами морского, внутриводного и воздушного транспорта на рынке грузоперевозок можно было бы даже пренебречь: только у внутриводного полтора процента, у остальных «миноритариев» вообще какие-то доли процента. Общий объем грузоперевозок по данным Федеральной службы госстатистики составил 7,996 млрд тонн, однако если посчитать объем перевозок воздушным транспортом, учтенный Росавиацией, итоговый объем составит 8 млрд тонн (впрочем, цифры не столь сильно отличаются друг от друга).

Любопытно, однако, что, если посмотреть на данные с учетом темпов роста или падения объема грузоперевозок, картина дает пищу для размышления. Так, с 2012 года, за исключением железнодорожного, внутриводного и автомобильного транспорта, в тот самый год немного подросших на 2,74%, 10,6% и 3% соответственно — в остальные годы по всем видам транспорта отмечается снижение. Как отмечается падение и совокупного объема грузоперевозок: в 2012 году он составлял 8,5 млрд тонн, в 2013 — 8,3 млрд. Надо также отметить, что с 2012 года произошли изменения в методике подсчета: из морского транспорта начали вычитать перевозки судами смешанного (река-море) плавания, а во внутренний водный, напротив, включили их. Отсюда появилась и так удивляющая нас цифра прироста в 10,6% по внутриводному транспорту, как известно многим, находящемуся сегодня далеко не в лучшем положении.

Объем перевозок грузов в Российской Федерации по видам транспорта (включая оценку деятельности субъектов малого предпринимательства), млн тонн

Воздушным перевозкам есть куда расти — они и растут

Единственный вид транспорта, который демонстрировал в эти годы нулевые или положительные темпы роста — это воздушный. В 2012 и 2013 году объем грузоперевозок этим видом составлял ту же цифру в 1,2 млн тонн (соответственно, темпы роста были нулевые), а в 2014 году — уже 1,3 млн тонн (плюс 7,7%). Впрочем, несмотря на явно положительную динамику по этому виду транспорта, объем перевозок в абсолютном выражении все равно очень и очень мал, даже в сравнении с внутриводным и морским видом транспорта. Но, с другой стороны, ему-то как раз еще есть куда расти. Для сравнения, объем грузоперевозок воздушным транспортом в последние годы СССР — а именно в 1990 году — составлял немногим больше: 2,5 млн тонн. Интересно также, что за почти 15 лет наилучшие темпы роста показал железнодорожный транспорт (рост на 33,75%, с 1 млрд тонн в 1995 году до 1,37 млрд в 2014-м), трубопроводы (плюс 37,6%, с 783 млн тонн до 1 млрд). Но это не идет ни в какое сравнение с темпами роста автомобильного транспорта, показавшего 375-процентный рост, объемы грузоперевозок которого за эти же годы выросли с 1,4 млрд тонн до 5,4 млрд.

Падение показателей в 2014 году по железным дорогам и автотранспорту, двум главным магистралям России, можно объяснять чем угодно: от не очень хорошей, мягко говоря, инфраструктуры вплоть до неудачного же госрегулирования и такого же законодательства (возмущения автоперевозчиков, например, весенними запретами стали уже традицией). Но не меньшая доля влияния здесь, вероятно, и экономического кризиса, и падения внешней торговли.

Тенденции по морскому транспорту (падение грузооборота) в РФ идут вразрез с мировыми

Интересная картина получается, если посчитать грузоперевозки в тоннокилометрах (о единице тут, она аналогична пассажирообороту). В тоннокилометрах измеряется пропускная способность того или иного вида транспорта — т.е. грузооборот. Чем выше показатель — тем больше пропускная способность транспортных линий. И в тоннокилометрах тройка лидеров видов транспорта несколько иная (данные включают и оценку деятельности субъектов малого предпринимательства): на первое место выходят трубопроводы (2423 млрд тонн км) и железные дороги (2299 млрд тонн км), при этом последние даже продемонстрировали почти 5-процентный темп роста в 2014 году. Однако интересно другое: упал на четверть грузооборот морских перевозок (с 40 млрд тонн км до 32 млрд тонн км). При этом грузооборот морских перевозок падает не первый год, в 2012 году он упал вообще на 73,3%. Это довольно печальные тенденции, если учесть, что доли железнодорожных перевозок и внутриводных путей в мировой экономике, напротив, падают, а доли морского и трубопроводного транспорта как раз растут. Так как морской транспорт обладает почти «неограниченной пропускной способностью морских путей и самой большой грузоподъемностью подвижного состава, берет на себя почти 80% международных — прежде всего межконтинентальных — перевозок».

Разница между двумя нашими таблицами и показателями объясняется довольно просто. Да, автомобильный транспорт в действительности перевозил более 80% грузов в мире (данные 2008 года), а в России на него приходилось в 2014 году почти 70%, тогда как морской лишь 3,5% в мире, а в России 0,2%. Но средняя дальность перевозок автотранспорта составляет 30 км, морского — 7-8 тыс. км. Впрочем, согласно последним данным, по итогам 9 месяцев 2015 года грузооборот морских портов России вырос на 3%. Однако, что интересно в свете санкций и их влияния на российскую экономику: экспортных грузов, по данным ассоциации морских торговых портов, перегружено 396,8 млн тонн (рост на 5,2%), импортных грузов — 25,1 млн тонн (падение на 23,5%). Кроме того, данные по портам могут еще ни о чем не говорить. Так, по итогам первого квартала 2015 года грузооборот морского транспорта упал на 14,5%, а грузооборот в морских портах вырос на 8,9%, это свидетельствует о том, что при росте объемов погрузки падают объемы перевозок на дальние расстояния.

Грузооборот в Российской Федерации по видам транспорта, включая оценку деятельности субъектов малого предпринимательства, млрд тоннокилометров

О ситуации с грузоперевозками в Республике Татарстан — читайте в следующем материале.